Met Lucid kun je statussen toewijzen en classificaties toevoegen aan je documenten en whiteboards. Deze functie is geweldig voor het organiseren van workflows en het bevorderen van gemakkelijke communicatie tussen teams. Lees verder voor meer informatie over het toewijzen en beheren van statussen en classificaties.

Het instellen van documentclassificaties is alleen beschikbaar voor Enterprise-accounts. Zie het artikel Je Lucid-account upgraden voor instructies om te upgraden.

Als je een Enterprise-beheerder bent, kun je aangepaste status- en classificatiewaarden en kleuren configureren om het workflowbeheer binnen je team te stroomlijnen. Voor meer informatie over deze Enterprise-functie raadpleeg je ons artikel Lucid-beheerderspaneel: documenten en mappen

Documentstatus beheren

Je kunt de volgende statussen toekennen aan documenten binnen je account:

Concept
Voltooid
In behandeling
Goedgekeurd
Afgewezen
Elke andere aangepaste waarde die is ingesteld door je accountbeheerder

Vanuit de pagina Documenten

Lijstweergave

Wanneer je je in de lijstweergave van de pagina Documenten bevindt, wordt standaard een kolom 'Status' weergegeven, die de status toont van elk document of whiteboard waaraan er een is toegewezen. Als aan een document of whiteboard geen status is toegewezen, wordt het veld 'Status' leeg weergegeven.

De status van een document bewerken vanuit de lijstweergave:

Beweeg de muisaanwijzer over een rij onder de kolom 'Status'.
Klik op de pijl voor het vervolgkeuzemenu.
Selecteer een status.

Tegelweergave

In de tegelweergave van de pagina Documenten wordt bovenaan elk document een banner weergegeven met een toegewezen status of classificatie.

De status van een document bewerken vanuit de tegelweergave:

Beweeg de muisaanwijzer over een miniatuur.
Klik op het menu Meer opties (met de drie puntjes).
Beweeg de muisaanwijzer over 'Status toewijzen'.
Selecteer een status in het menu.

Je kunt ook op een bestaande status klikken om een nieuwe te kiezen.

Opmerking: als aan een document een classificatie is toegewezen, verschijnt de classificatie in de banner bovenaan de miniatuur van het document, in plaats van de status.

Vanuit de editor (alleen Lucidchart)

Wanneer je een document in de editor bekijkt, wordt de toegewezen status naast de naam weergegeven.

De status bewerken vanuit de Lucidchart-editor:

Selecteer het menu Bestand.
Beweeg de muisaanwijzer over 'Status beheren'.
Selecteer een status.

Je kunt de status ook wijzigen door op de bestaande status te klikken en een nieuwe te selecteren in de vervolgkeuzelijst.

Let op: als aan een document een classificatie is toegewezen, verschijnt de classificatie naast de titel van het document in de editor, in plaats van de status.

Vergrendelen van inhoud

Met inhoudsvergrendeling kun je erop vertrouwen dat er geen onbedoelde wijzigingen worden aangebracht in een document in voltooide staat. Elke gebruiker met bewerkingsrechten voor een document kan de status wijzigen in 'Vergrendelde status'. Als een document eenmaal is vergrendeld, kan het niet worden bewerkt totdat de status is gewijzigd.
Als een document of whiteboard is vergrendeld, kan het niet worden bewerkt. Wanneer een document of whiteboard vergrendeld is, is het echter nog steeds mogelijk om:

Opmerkingen toe te voegen aan het document of whiteboard
Het document of whiteboard te delen
Het document of whiteboard te exporteren
Het document of whiteboard te kopiëren
Het document te presenteren
Vormgegevens weergeven (Lucidchart)

Opmerking: om inhoudsvergrendeling te gebruiken, moet je een Enterprise-account hebben en moet een beheerder van je account aangepaste statussen hebben gemaakt die vergrendeling mogelijk maken.

Documentclassificatie instellen

Je kunt de volgende classificaties toekennen aan documenten binnen je account:

Privé
Vertrouwelijk
Intern
Openbaar
Elke andere aangepaste waarde die is ingesteld door je accountbeheerder

Opmerking: De classificatiecategorieën in de producten van Lucid zijn niet bedoeld om overeen te komen met documentclassificatiesystemen die door welke overheid dan ook worden gebruikt. Het instellen van de classificatie van een document heeft geen invloed op de toestemmingen voor delen. Om documenten privé of vertrouwelijk te houden, moet je altijd controleren of de juiste toestemmingen voor delen zijn geselecteerd.

Vanuit de pagina Documenten

Lijstweergave

De classificatie van een document bewerken vanuit de lijstweergave van de pagina Documenten:

Beweeg de muisaanwijzer over een rij onder de kolom 'Classificatie'.
Klik op de pijl voor het vervolgkeuzemenu.
Selecteer een classificatie.

Opmerking: als je de kolom 'Classificatie' niet ziet in de lijstweergave, selecteer je het pictogram Kolommen beheren in de rechterbovenhoek van de pagina en zorg je ervoor dat 'Classificatie' is aangevinkt.

Tegelweergave

In de tegelweergave van de pagina Documenten wordt bovenaan elk document een banner weergegeven met een toegewezen classificatie.

De classificatie van een document bewerken vanuit de tegelweergave van de pagina Documenten:

Beweeg de muisaanwijzer over een miniatuur.
Klik op het menu Meer opties (met de drie puntjes).
Beweeg over:
- 'Classificatie toewijzen' als het document nog geen classificatie heeft.
- 'Classificatie bewerken' als je een bestaande classificatie wilt wijzigen.
Selecteer een classificatie in het menu.

Je kunt ook op een bestaande classificatie klikken om een nieuwe te kiezen.

Vanuit de editor

Wanneer je een document in de editor bekijkt, wordt de toegewezen classificatie naast de titel weergegeven.

De classificatie bewerken vanuit een Lucid-document:

Zoek het classificatiemenu.
- Selecteer in Lucidchart het menu Bestand.
- Selecteer in Lucidspark het menu Meer opties.
- Selecteer in Lucidscale Modelopties.
Beweeg de muisaanwijzer over 'Classificatie beheren' of 'Classificatie toewijzen'.
Selecteer een classificatie.

Je kunt de classificatie ook wijzigen door op de bestaande classificatie te klikken en een nieuwe classificatie te selecteren in de vervolgkeuzelijst.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik de classificatie van een document zien?
Als een document een toegewezen classificatie heeft, verschijnt deze in de editor naast de titel van het document.

Waarom zie ik de status van mijn document niet in de editor?
Als aan een document zowel een classificatie als een status is toegewezen, verschijnt alleen de classificatie naast de titel van het document in de editor. Je kunt de status van een document bekijken op de documentpagina.

Waarom heeft mijn nieuw gemaakte document een toegewezen status of classificatie die ik niet heb toegevoegd?
Als je een Enterprise-account hebt, kan je beheerder een standaardstatus of standaardclassificatie instellen die van toepassing is op alle nieuw gemaakte documenten. Zie voor meer informatie het artikel Lucid-beheerderspaneel: documenten en mappen.

Verwante artikelen