Dit artikel bespreekt de enterprise admin aanpassingen die kunnen worden gedaan aan onze Salesforce integratie. Voor geavanceerde functies voor de Salesforce-integratie is zowel een Enterprise-abonnement als een Salesforce-admin setup nodig. Zie de sectie "Vergelijking van functies van de Salesforce-integratie" hieronder voor een lijst van deze geavanceerde functies. Klik hier voor een walkthrough van de Salesforce integratie zonder deze geavanceerde functies en klik hier voor een walkthrough van de Salesforce integratie met deze geavanceerde functies.

De Salesforce integratie is niet beschikbaar voor gebruikers in de FedRAMP omgeving. Voor meer informatie, zie ons FedRAMP overzicht artikel.

Lucidchart voor verkoopoverzicht

Geef uw team de tools die ze nodig hebben om hun verkooppad te visualiseren door uw Salesforce-instantie te integreren met Lucidchart. Met de Salesforce-integratie hebben gebruikers rechtstreeks vanuit Salesforce toegang tot Lucidchart en worden alle aan Salesforce gekoppelde documenten automatisch met het team gedeeld om afstemming binnen uw Sales-organisatie te garanderen. Als Lucidchart-beheerder kunt u aanpassen en kiezen welke gegevens uit Salesforce in Lucidchart worden geïmporteerd. Uw team kan dan belangrijke beïnvloeders, roadblocks en interne relaties visualiseren door accountoverzichten te maken met behulp van de gegevens die uit Salesforce zijn geïmporteerd. Binnen hun accounttoewijzingen kunnen gebruikers ook nieuwe contacten maken die rechtstreeks naar Salesforce worden gesynchroniseerd, waardoor ze niet meer heen en weer hoeven te schakelen tussen programma's. Speciale functies zoals Contact Kanban, die automatisch contacten groepeert op basis van categorieën zoals afdeling, versnellen het proces van het maken van zinvolle accountmappen. Maak gebruik van de Salesforce-integratie met Lucidchart om uw Sales-organisatie in staat te stellen het meeste uit uw Salesforce-gegevens te halen en grotere deals sneller te sluiten.

Vergelijking van Salesforce-integratiefuncties

Voor geavanceerde Salesforce-integratiefuncties is een Lucidchart Enterprise-licentie vereist en deze moeten worden ingeschakeld op beheerdersniveau. Bekijk de onderstaande grafiek om te zien welke functies een Lucidchart-bedrijfslicentie en beheerdersinstellingen vereisen.

Functie	Basisintegratiefuncties (voor alle gebruikers)	Geavanceerde integratiefuncties (Voer alleen de prijs van , beheerdersinstellingen vereist)
Bidirectionele synchronisatie Push wijzigingen terug naar Salesforce vanuit Lucidchart (vereist geldige Salesforce-inloggegevens en machtigingen).	x
Contacten van Salesforce Breng contacten van Salesforce naar Lucidchart, met een set standaardvelden (naam, titel, e-mail, enz.).	x
Wijs kansen en contactrollen toe Wijs kansen en contactrollen toe aan uw Salesforce-contacten binnen Lucidchart (vereist geldige Salesforce-inloggegevens en machtigingen).	x
Nieuwe Salesforce-contactpersonen maken Maak contacten binnen Lucidchart die worden teruggesynchroniseerd naar Salesforce.		x
Neem contact op met Kanban Groepeer contacten automatisch op afdeling, status, etc.		x
Aanvullende Salesforce-gegevens (account, verkoopkans, leads, aangepaste objecten, enz.) Haal extra Salesforce-gegevens binnen buiten Contacten. Veldaanpassing afhankelijk van beheerdersinstellingen.		x
Aangepaste contactvelden Trek contactvelden in buiten de standaardopties. Veldaanpassing afhankelijk van beheerdersinstellingen.		x
Activiteitsstatistieken Bekijk metrische gegevens voor Salesforce-documenten uit de Lucidchart-documentenlijst.		x
Rechtstreeks toegang tot Lucidchart vanuit Salesforce Directe toegang vanuit Salesforce tot de Lucidchart-map die aan dit Salesforce-account is gekoppeld.		x

Technische vereisten en specificaties

Lucidchart-abonnement

U moet een Enterprise- abonnement op Lucidchart hebben om de Salesforce-integratie aan te passen en de geavanceerde functies te gebruiken die worden vermeld in de bovenstaande tabel Vergelijking met beheerdersinstellingen.

Salesforce-editie

Lucidchart communiceert met Salesforce via Salesforce's Web Services API. Standaard worden de twee hogere tier-edities van Salesforce (Enterprise en Unlimited) geleverd met de Web Services API. Als u de Essentials- of Professional-editie van Salesforce gebruikt, moet u de Web Services API aanschaffen om de Salesforce-integratie te gebruiken.

Productie versus Sandbox

De integratie tussen Lucidchart en Salesforce kan worden geïmplementeerd met een sandbox of een productie-instantie van Salesforce. Houd er rekening mee dat de integratie-instellingen en eventuele aanpassingen opnieuw moeten worden uitgevoerd als u van een sandbox-instantie naar een productie-instantie wilt gaan.

Vereiste Salesforce-objecten en velden

Lucidchart heeft toegang tot specifieke Salesforce-objecten en velden nodig om de integratiefunctie te bieden. Deze vereiste objecten en velden zijn als volgt:

Account
- Id
- Naam
Contact
- Id
- Account-ID
- Datum laatste activiteit
- Laatste wijzigingsdatum
- Afdeling
Kans
- Id
- Account-ID
- Naam
Kanscontactrol
- Id
- Opportunity-ID
- Contact-ID
- Rol

Gebruikers moeten toegang hebben tot deze standaardobjecten en velden om de Salesforce-integratie te kunnen gebruiken. Deze objecten en velden zijn een integraal onderdeel van de Salesforce-integratiefunctie in Lucidchart.

Salesforce-veldmachtigingen

Veldmachtigingen binnen Lucidchart volgen Salesforce-machtigingen. Of een gebruiker nu alleen-lezen, bewerken of geen toegang heeft tot een veld, Lucidchart respecteert de Salesforce-machtigingen die voor elke gebruiker zijn ingesteld .

Het veld moet zichtbaar zijn om te worden gezien in Lucidchart
Als het veld Alleen-lezen is, kan het niet worden bewerkt in Lucidchart

Aangezien deze machtigingen worden bepaald door Salesforce en eenvoudigweg worden gerespecteerd door Lucidchart, moeten eventuele wijzigingen worden ingesteld via machtigingen op veldniveau in Salesforce.

Binnen Salesforce kunt u gebruikersprofielen toestaan om alleen-lezen velden te bewerken (als u daarvoor kiest). Lucidchart respecteert alle Salesforce-machtigingen, dus als gebruikers in Lucidchart kunnen bewerken, is dat omdat ze mogen bewerken in Salesforce. Lucidchart zal gebruikers nooit meer bewerkingsrechten geven dan Salesforce.

Beperkingen op het importeren van aanvullende Salesforce-gegevens

De Salesforce-integratie kan extra Salesforce-gegevens ophalen buiten Contacten. Er zijn echter beperkingen op welke gegevens kunnen worden opgehaald. De Salesforce-integratie begint altijd met het Account als het hoofdobject. Van daaruit kan Lucidchart objecten ophalen die kinderen of kleinkinderen van het account zijn. Contacten en kansen moeten directe onderliggende items van het account zijn.

Let op de twee onderstaande diagrammen voor afbeeldingen van een correct schema en een onjuist schema.

De Salesforce-integratie kan aanvullende gegevensobjecten in Lucidchart ophalen, zolang de gegevens zich binnen twee niveaus van het standaardobject Account bevinden. Instructies voor het importeren van extra gegevensobjecten vanuit Salesforce in Lucidchart vindt u hier .

Ondersteunde Salesforce-velden

Hoewel Lucidchart elk Salesforce-veld kan ophalen en weergeven dat toegankelijk is via de API, zijn dit de typen velden die binnen Lucidchart kunnen worden bewerkt:

Selectievakje
Valuta
E-mail
Nummer
Procent
Telefoon
Keuzelijst
Keuzelijst (meervoudige selectie)
Tekst
Tekstgebied
Tekstgebied (lang)
Tekstgebied (rijk)
URL

Hoe Lucidchart en Salesforce communiceren

Toegang tot_sfdc_data.png

Salesforce-integratie instellen in Lucidchart

Voordat u deze integratie instelt, moet u de bovenstaande vereisten doornemen.

Zorg er om te beginnen voor dat u bent aangemeld bij Lucidchart.
Klik op Beheerder .
- Opmerking - Als Admin niet in het menu aan de linkerzijbalk verschijnt, betekent dit dat je geen teambeheerder bent en geen toestemming hebt om deze integratie in te schakelen. Neem contact op met de Lucidchart-beheerder van uw bedrijf om de rol Teambeheerder te krijgen.
Klik in het beheerdersdashboard op App-integratie in het menu aan de linkerkant.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Lucidchart .
Scroll naar beneden en klik op de Salesforce- tegel.
Vanaf hier kunt u uw Salesforce-instantie aan Lucidchart linken. Selecteer Productie of Sandbox, afhankelijk van de Salesforce-instantie waarmee u verbinding wilt maken, en klik op "Instantie koppelen". Als u niet zeker weet welke u moet kiezen, gebruikt u waarschijnlijk een Production Salesforce-instantie, dus selecteer de optie Productie-instantie. Op een nieuw tabblad wordt u gevraagd om u aan te melden bij Salesforce en Lucidchart toegang te geven tot uw Salesforce-gegevens.

Als u klaar bent, ziet u een succesbericht dat aangeeft dat uw Salesforce-instantie succesvol is gekoppeld aan Lucidchart.

Ga nu terug naar de pagina Teambeheerder door Beheerder te selecteren.
Klik in het linkermenu op Identiteitsbeheer .
Zorg ervoor dat het vakje " Sta Salesforce eenmalige aanmelding toe " is aangevinkt. Hierdoor kan Lucidchart worden gestart vanuit Salesforce. Pas op dat u Salesforce niet instelt als de enige inlogmethode of de standaard inlogmethode.
Klik op Wijzigingen opslaan .

Lucidchart Salesforce-gebruikersgroepbeheer

Lucidchart biedt op maat gemaakt documentbeheer voor aan Salesforce gekoppelde documenten via een Salesforce-map in de documentenlijst. Gebruikers kunnen rechtstreeks vanuit Salesforce naar deze map navigeren en krijgen automatisch toegang tot alle documenten in deze map. Toegang tot deze documentbeheerfuncties is beperkt tot leden van de Salesforce-gebruikersgroep. We raden aan om alle verkoopgebruikers aan deze groep toe te voegen.

Om de Salesforce-gebruikersgroep te beheren, klikt u op het tabblad Documentbeheer binnen de Salesforce-integratie.
Klik onder het gedeelte "Salesforce-gebruikersgroep" op de knop Lidmaatschap beheren .
Op de pagina Gebruikers kunt u gebruikers toevoegen aan en verwijderen uit de Salesforce-gebruikersgroep.
- Om het groepslidmaatschap van een gebruiker te bewerken, klikt u op de gebruiker in uw gebruikerslijst. U kunt meerdere gebruikers selecteren door "Control" op uw toetsenbord ingedrukt te houden.
- Klik op Bewerken naast "Teams en groepen" in het rechterpaneel.
- Plaats de muisaanwijzer op de Salesforce-gebruikersgroep en klik vervolgens op het plusteken naast de groepsnaam. Klik op Bevestigen om op te slaan
- Zorg ervoor dat u uzelf ook aan de groep toevoegt, als u nog niet bent toegevoegd.

Lucidchart-groepen hebben extra mogelijkheden waarmee u gebruikers gemakkelijker kunt beheren, licentietoewijzingen kunt toewijzen en zelfs groepsbeheerders kunt toewijzen. Raadpleeg deze bronnen voor meer informatie:

Groepsgebaseerd gebruikersbeheer voor Enterprise Accounts

De Lucidchart-knop configureren in Salesforce (optioneel)

Uw integratie is geïnstalleerd en aangepast. Nu is het tijd om de Lucidchart-knop in Salesforce te installeren. Met deze knopconfiguratie hebben uw gebruikers rechtstreeks vanuit uw Salesforce-instantie toegang tot de accountspecifieke Lucidchart-map. Bovendien worden alle Lucidchart-documenten die in deze accountspecifieke mappen zijn gemaakt, automatisch gedeeld met iedereen in de Salesforce-gebruikersgroep. Salesforce-beheerdersmachtigingen zijn vereist voor het instellen van deze knop.

Selecteer Setup in de rechterbovenhoek van uw Salesforce-instance.
Navigeer naar "Snel zoeken" aan de linkerkant, en typ "AppExchange".
Zoek en selecteer Lucidchart. Klik Nu kopen.

Vul het formulier "Vertel ons over jezelf" in.
Klik op bevestig en installeer .
Selecteer de gewenste optie met betrekking tot installatie per gebruikerstype. U ontvangt een bevestiging zodra de installatie is voltooid.

Selecteer Account in de Objectmanager linksboven op de Salesforce-pagina.
Selecteer Paginalay-outs , gevolgd door de gewenste naam van de paginalay-out.

In Salesforce Lightning selecteert u Mobile & Lightning Actions in de accountlay-out en sleept u de knop Lucidchart Folder naar de sectie "Salesforce Mobile en Lightning Experience" en klikt u op Opslaan.

Geweldig werk! Het is tijd om de integratie uit te testen. Navigeer naar een account binnen uw Salesforce-instantie op basis van uw bovenstaande instellingen en klik op Lucidchart Folder rechtsboven op de pagina. Hierdoor wordt de integratie gestart en wordt u in een Lucidchart-map voor uw account geplaatst. Vanaf hier kunnen gebruikers een nieuw leeg document maken of bestaande documenten openen en de aangepaste velden die u eerder hebt ingesteld op de pagina met integratie-instellingen, worden in dit document geïmporteerd. Gebruikers kunnen Salesforce-contactpersonen en andere geïmporteerde objecten en velden slepen en neerzetten in het Lucidchart-document om informatie te visualiseren die relevant is voor de deal waaraan ze werken.

Aanpassing van Salesforce-integratie-instellingen

Nu de integratie is geïnstalleerd, is het tijd om uw instellingen aan te passen! Lees de onderstaande secties om door de menu-opties op de Salesforce-integratiepagina te lopen.

Contactvelden

In het gedeelte Contactvelden kunt u kiezen welke van uw Salesforce-contactvelden u wilt koppelen aan uw contactvorm in Lucidchart.

Om een veld op te nemen, zoekt u naar het veld in de lijst met beschikbare velden en sleept u het gewenste veld van de kolom Beschikbare velden naar de sectie Vorm contactpersoon of Aanvullende details.
Contactvormvelden worden weergegeven op de voorkant van uw contactkaart wanneer deze op het canvas wordt geplaatst.
Velden met aanvullende details worden genest in het paneel Contactgegevens dat wordt weergegeven wanneer u op een contactkaart klikt.
Als u wilt dat de notitievertegenwoordigers die in Lucidchart worden toegevoegd, worden gesynchroniseerd met Salesforce, sleept u het juiste Salesforce-veld naar de sectie Notities en zet u het daar neer. Zorg ervoor dat u het Salesforce-veld gebruikt dat u gebruikt voor het bijhouden van notities over contactpersonen. Het kan "Notities", "Beschrijving" of iets anders worden genoemd, afhankelijk van uw Salesforce-instellingen.
Als u klaar bent, klikt u op Wijzigingen toepassen .

Visualisatie contactrol

Lucidchart biedt kleurcoderingsmogelijkheden om u te helpen snel uw Salesforce-contactrollen op contactkaarten te visualiseren. Hier kunt u de kleuren aanpassen die aan uw contactrollen zijn gekoppeld. U kunt hier een voorbeeld zien van hoe de rol op de contactkaart eruit zal zien.

Dit zijn de contactpersoonrollen die in uw Salesforce-instantie voorkomen. Opmerking: de waarden voor deze Contact-rollen kunnen niet worden gewijzigd vanuit Lucidchart, maar als u nieuwe rollen toevoegt in Salesforce, worden ze hier weergegeven.
Klik op de kleurvakken om de kleur die bij elke rol hoort te veranderen.
Als u klaar bent, klikt u op Wijzigingen toepassen .

Regels voor het maken van contacten

In het gedeelte Regels voor het maken van contacten kunt u selecteren welke velden vereist zijn wanneer uw gebruikers nieuwe contacten in Lucidchart maken die terug naar Salesforce worden gesynchroniseerd.

Het wordt aanbevolen dat u dezelfde velden selecteert die vereist zijn om een nieuwe contactpersoon in uw Salesforce-exemplaar te maken. U kunt ook extra velden nodig hebben als u dat wilt.
Als u klaar bent, klikt u op Wijzigingen toepassen .

Extra objecten

In de sectie Extra objecten kunt u extra Salesforce-gegevensobjecten en velden kiezen die u wilt importeren in alle aan Salesforce gekoppelde Lucidchart-documenten. De beperkingen voor welke objecten u kunt importeren, worden hier gedocumenteerd. Om een veld uit een van deze aanvullende objecten op te nemen:

Klik op Aan de slag .
Zoek het object dat u wilt importeren. Opmerking: we raden de populairste Salesforce-objecten die in Lucidchart zijn geïmporteerd, bovenaan de lijst aan. Als u het object dat u wilt importeren niet ziet, is het niet beschikbaar voor gebruik in Lucidchart.
Klik om het vakje naast het object aan te vinken. U kunt desgewenst meerdere objecten selecteren. Als u klaar bent met uw selectie, klikt u op Importeren .
Selecteer het object dat u zojuist hebt geïmporteerd in de kolom Geïmporteerde objecten. U ziet de kolommen "Beschikbare objectvelden" en "Geselecteerde objectvelden".
Kies welk veld u wilt opnemen in de middelste kolom "Beschikbare objectvelden" en sleep het veld naar de kolom "Geselecteerde objectvelden".
Als u klaar bent, klikt u op Wijzigingen toepassen .

Gerelateerde artikelen

De Lucidchart Salesforce-integratie (met geavanceerde bedrijfsfuncties)