airfocus Salesforce와 통합

Salesforce 통합 사용의 이점

Salesforce 통합을 통해 Salesforce 사례와 기회에서 직접 피드백을 수집할 수 있습니다. Salesforce에서 airfocus 로 간편하게 입력을 가져와 중앙 집중화하고 제품 검색에 정보를 제공하세요.

• Salesforce 사례와 기회를 airfocus 에 항목으로 원활하게 가져와서 제품 검색 및 우선순위 지정을 위한 인사이트를 만드세요.
• 많은 Salesforce 시스템 필드를 airfocus 필드에 유연하게 매핑할 수 있습니다.

요구 사항

Salesforce 통합을 사용하려면 사용자는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다:

켜짐 airfocus

• 사용자는 워크스페이스에 대한 '모든' 액세스 권한이 있어야 합니다.
• airfocus 팀은 '기업' 요금제에 가입해야 합니다.

Salesforce에서

연동 설정에 사용되는 사용자는 프로필이 필요한 프로필에 할당되어야 합니다:

• 통합을 통해 동기화해야 하는 모든 개체/정보에 대해 최소한 읽기 권한이 있어야 합니다.
• 'API 사용' 및 '연결된 앱 관리' 설정이 켜져 있습니다. 시스템 관리자는 설정 > 관리 설정 > 사용자 관리 > 프로필을 통해 구성된 모든 프로필에 대해 이를 확인할 수 있습니다.
• 기본적으로 Salesforce에서 앱을 만들 때 "지원되는 권한 부여 흐름에 대한 PKCE(코드 교환용 증명 키 필요) 확장(" )이 사용하도록 설정되어 있습니다. 이 플래그는 비활성화해야 합니다.

'케이스' 동기화를 위한 추가 기능입니다:

• Salesforce 조직은 Salesforce Service Cloud에 가입해야 하며 현재 'Professional'(추가 요금), '기업' 및 '무제한' 버전에서 사용할 수 있는 '웹 서비스 API'에 액세스할 수 있어야 합니다.
  

'기회' 동기화를 위한 추가 기능입니다:

• Salesforce 조직은 Salesforce Sales Cloud에 가입해야 하며 현재 'Professional'(추가 요금), '기업' 및 '무제한' 에디션에서 사용할 수 있는 '웹 서비스 API'에 액세스할 수 있어야 합니다.
  

연동 설정하기

통합 설정은 간단하며 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 방법은 다음과 같습니다:

로그인 airfocus

먼저 airfocus 에 가입하거나 기존 계정에 로그인합니다 . airfocus 에서 새 워크스페이스를 만들거나 Salesforce를 통합할 워크스페이스를 선택합니다.

다음에 Salesforce 통합을 추가합니다. airfocus

통합은 항상 하나의 특정 airfocus 워크스페이스에 연결된다는 점에 유의하세요. 주어진 워크스페이스에 여러 Salesforce 통합 기능을 추가할 수 있습니다.

연동 서비스를 설정하려면 확장 프로그램에서 "연동 서비스 관리" 로 이동하여 Salesforce에 연결하세요.

다음 화면에서 드롭다운 메뉴에서 "새 Salesforce 인스턴스 연결" 을 선택해야 합니다. 이전에 팀에서 Salesforce 인스턴스에 연결한 적이 있는 경우에는 이 드롭다운에 사용 가능한 모든 Salesforce 인스턴스가 표시됩니다. 단일 Salesforce 인스턴스에 대해 원하는 만큼의 Salesforce 통합을 만들 수 있습니다.

다음으로 새 Salesforce 인스턴스 연결에 이름을 지정해야 합니다(나중에 airfocus)에 표시됨). 아래에서 Salesforce 커넥티드 앱의 소비자 키(클라이언트 ID)와 소비자 비밀(클라이언트 비밀)을 입력하면 Salesforce에 연결할 수 있습니다.

Salesforce에서 연결된 앱 설정

1. Salesforce 조직에 로그인합니다.
2. 연결된 앱의 설정 페이지를 엽니다:
   • 설정 > 앱 설정 > 만들기 > 앱을 통해 Salesforce Classic을 사용하는 경우.
     
   • 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 앱 관리자를 통해 Salesforce Lightning을 사용하는 경우.
     
     
3. 새 커넥티드 앱을 만듭니다:
   • Salesforce Classic을 사용하는 경우 : 연결된 앱 섹션에서 "새로 만들기"를 클릭합니다.
     
   • Salesforce Lightning을 사용하는 경우 : "Lightning 경험 앱 관리자" 옆에 있는 "새 연결된 앱" 을 클릭합니다.
     
4. 기본 정보 섹션을 작성합니다:
   • 연결된 앱 이름: 예: "airfocus".
   • API 이름: 예: "airfocus".
   • 연락처 이메일: 이메일 주소입니다.
     
5. API(OAuth 설정 활성화) 섹션에서:
   • "OAuth 설정 사용" 확인란을 선택합니다.
   • airfocus 서버에 따라 다릅니다(아래 참고 사항 참조) - 이 콜백 URL을 복사합니다:
     • 유럽 서버 : https://app.airfocus.com/api/integration-providers/salesforce/callback 를 복사하여 "콜백 URL" 필드에 붙여넣습니다.
     • 미국 서버: https: //app.airfocus.com/api/integration-providers/salesforce/callback 를 복사하여 "콜백 URL" 필드에 붙여넣습니다.
     • 새 미국 서버 (미국 또는 APAC 지역에 거주하고 계정이 2025년 9월 이후에 생성된 경우): https: //app.airfocus.app/api/integration-providers/salesforce/callback 를 복사하여 "콜백 URL" 필드에 붙여넣습니다.
   • 선택한 OAuth 범위에서 다음 범위를 추가합니다:
     • API를 통해 사용자 데이터를 관리합니다.
     • 언제든지 요청을 수행합니다(새로 고침_토큰, 오프라인_액세스).
       
     • airfocus 참고: airfocus 서버 위치를 찾으려면 airfocus URL에 당사가 포함되어 있으면 미국, 그렇지 않으면 유럽에 있는 것입니다. 예: teamname.us.airfocus.com 대신 teamname.us.airfocus.com
     • 미국 또는 APAC 지역에 거주하고 계정이 2025년 9월 이후에 생성된 경우 URL은 teamname.airfocus.app입니다.
6. "저장"을 클릭합니다. 다음 화면에서는 변경 사항이 적용되려면 최대 10분까지 기다려야 할 수 있다는 메시지가 표시됩니다. "계속하기" 을 클릭합니다. 10분 정도 기다립니다.
   

참고: 연결된 앱의 관리 페이지로 리디렉션되므로 이 가이드의 다음 섹션에서 4.를 바로 진행할 수 있습니다.

airfocus Salesforce에 연결

1. Salesforce 조직에 로그인합니다.
2. 연결된 앱의 설정 페이지를 엽니다:
   • 설정 > 앱 설정 > 만들기 > 앱을 통해 Salesforce Classic을 사용하는 경우.
     
   • 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 앱 관리자를 통해 Salesforce Lightning을 사용하는 경우.
     
3. 커넥티드 앱의 개요를 엽니다:
   • Salesforce Classic을 사용하는 경우 '연결된 앱' 섹션에서 연결된 앱의 이름을 클릭합니다( airfocus).
     
   • 표에서 Salesforce Lightning을 사용 중인 경우 앱의 드롭다운 화살표를 클릭하고 "보기" 를 클릭합니다.
     
4. 'API(OAuth 설정 활성화)' 섹션에서 '소비자 세부 정보 관리'를 클릭합니다.
   
5. Salesforce에서 신원을 확인해야 할 수도 있습니다.
6. "소비자 키" 및 "소비자 비밀" 을 복사하여 airfocus Salesforce 통합 설정의 해당 필드에 붙여넣습니다.
   
   
7. airfocus 에서 "연결"을 클릭합니다.
8. Salesforce 확인 화면으로 리디렉션됩니다. "허용" 을 클릭합니다.
   

통합 구성

Salesforce 연동 설정 페이지 상단에 있는 "이름" 필드에 이름을 입력하여 연동 이름을 지정할 수 있습니다. 이 이름은 통합 개요 및 확장 프로그램 팝업창에도 표시되어 쉽게 식별할 수 있습니다.

필터

airfocus 으로 가져오기/동기화할 Salesforce 개체 유형을 선택합니다. 이 통합은 현재 Salesforce 사례 및 기회를 지원합니다. 두 개체 유형을 모두 동기화하려면 각각에 대해 하나의 통합을 설정해야 합니다(둘 다 동일한 Salesforce 인스턴스를 통해 연결할 수 있으므로 각 개체 유형에 대해 연결된 앱을 만들 필요가 없습니다).

"" 이후에 생성된 개체 가져오기 필드에서 날짜 선택기를 통해 날짜를 선택하면 선택한 날짜 이후에 생성된 개체만 가져올 수 있습니다. 여기에 날짜를 지정하지 않으면 통합에서 선택한 유형의 모든 Salesforce 개체를 가져옵니다.

SOQL(Salesforce 개체 쿼리 언어)에 WHERE 조건을 입력하여 동기화할 개체를 추가로 필터링할 수 있습니다. 여러 조건을 AND 또는 OR로 결합합니다. 위 필드에서 시작 날짜를 선택하면 해당 날짜가 WHERE 절에 암시적으로 추가됩니다. 여기에서 참조하는 모든 필드에는 아래의 "필드 매핑" 섹션에 정의된 매핑이 있어야 합니다. 자세히 알아보기.

필드 매핑

매핑을 사용하여 Salesforce의 정보를 airfocus 에 매핑하는 방법을 정의합니다. 항목 이름과 항목 설명은 새 연동 서비스를 설정할 때 항상 기본적으로 매핑되며 선택적으로 제거하거나 수정할 수 있습니다.

새 필드 매핑을 추가하는 방법

드롭다운에서 필드를 선택하면 필드 유형과 일치하는 필드만 airfocus 끝에 있는 드롭다운에 표시됩니다. 통합을 통해 기본 개체 유형(위에서 선택한)의 필드뿐만 아니라 직접 연결된 개체의 필드도 매핑할 수 있습니다.

아래 예제에서 사용자는 가져오기/동기화할 Salesforce 개체 유형으로 "Case" 을 선택했습니다. "우선순위" 필드(빨간색으로 표시됨)는 "Case" 개체의 시스템 필드입니다. "Case ID" 필드(녹색으로 표시됨)는 "Case" 에 직접 연결된 객체인 "MasterRecord" 객체의 시스템 필드입니다.

간단히 말해, 필드가 Salesforce에서 동기화된 개체에서 최대 한 번만 클릭하면 airfocus 항목에 매핑할 수 있습니다(이 문서에 설명된 조건이 적용됨).

"통합을 통해 현재 Salesforce에서 airfocus 로의 단방향" 정보만 동기화할 수 있습니다.

매핑하려는 두 필드를 선택한 후 필드 옵션과 매핑 방법을 선택할 수 있습니다. 여러 Salesforce 필드 옵션을 단일 airfocus 필드 옵션에 매핑할 수도 있습니다.

매핑에 사용 가능한 필드 유형

현재 통합을 통해 시스템 필드 "단방향" 을 Salesforce에서 airfocus 로 동기화할 수 있습니다. 다음은 구성할 수 있는 가능한 필드 매핑 목록입니다:

Salesforce 필드의 필드 유형을 확인하는 방법

Salesforce 개체 유형('사례' 또는 '기회' 등)에서 사용 가능하거나 구성된 모든 필드의 목록은 Salesforce 설정에서 찾을 수 있습니다:

1. 연결하려는 Salesforce 조직에 로그인 airfocus.
2. 기본 Salesforce 대시보드에서 프로필 아바타 옆에 있는 설정 휠을 클릭하고 "설정"을 클릭합니다.
   
3. 설정 사이드바에서 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > "개체 관리자"를 클릭합니다.
   
4. 필드 유형을 보려는 개체 유형을 찾아 해당 개체 '레이블'을 클릭합니다.
   
5. 개체 유형(예: 여기서는 'Case') 사이드바에서 '필드 & 관계'를 클릭하고 테이블의 '데이터 유형' 열을 검토하여 이 개체 유형에 대해 구성한 모든 필드의 필드 유형을 확인합니다.
   
6. 테이블의 '필드 이름' 열을 검토하여 필드가 사용자 지정 필드인지 시스템 필드인지 확인할 수 있습니다. 필드 이름이 "__c"로 끝나는 경우 사용자 지정 필드입니다.
   

추가 설정

"알 수 없는 항목 보관" 을 사용 설정하면 이전에 가져온 항목이 Salesforce에 더 이상 존재하지 않거나 통합을 위해 설정된 필터에 더 이상 해당되지 않는 경우 airfocus 에 보관됩니다.

"자동 동기화" 를 활성화하면 10분마다, 그리고 워크스페이스에 액세스할 때마다 통합이 자동으로 동기화됩니다.

"로그 보기" 를 클릭하면 Salesforce 연동 활동 로그를 보고 마지막 동기화 전에 어떤 변경 사항이 있었는지 확인할 수 있습니다.

설정을 저장하고 airfocus, "업데이트 및 동기화" 로 항목을 가져오려면.

중요 참고 사항

연동 설정에 사용된 Salesforce 사용자 계정을 연동 사용 시에도 반드시 사용할 필요는 없습니다. airfocus 사용자는 유효한 소비자 키 및 비밀 번호가 있는 한, 연결된 Salesforce에 원하는 만큼 통합을 설정할 수 있습니다.

통합은 현재 최대 동기화로 제한되어 있습니다. 2000개의 Salesforce 개체.

연결된 앱은 Salesforce에서 "비 SDFC 애플리케이션" 으로 간주합니다. SDFC 외 애플리케이션의 사용 및 통합 서비스 사용에 대한 정책을 검토하려면 Salesforce의 기본 서비스 계약을 읽어보세요.

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