이 기사에서는 Salesforce 통합에 대해 수행할 수 있는 엔터프라이즈 관리자 사용자 정의를 검토합니다. Salesforce 통합을 위한 고급 기능을 사용하려면 Enterprise 구독과 Salesforce 관리자 설정이 모두 필요합니다. 이러한 고급 기능 목록은 아래 "Salesforce 통합 기능 비교" 섹션을 참조하십시오. Salesforce 통합의 최종 사용자 기능 둘러보기를 보려면 여기를 클릭 이러한 고급 기능이 없는 경우 이러한 고급 기능이 포함된 Salesforce 통합의 최종 사용자 기능 둘러보기를 보려면 여기를 클릭 기능을 합니다.

Salesforce 통합은 FedRAMP 환경의 사용자가 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 FedRAMP 개요 문서를 참조하십시오.

통합 개요

팀에게 판매 경로를 시각화하기 위해 필요한 도구를 제공해야 합니다. 영업 활동 인스턴스를 Lucidchart와 통합하여 이를 판매할 수 있습니다. Salesforce 통합을 사용하면 사용자는 Salesforce 에서 직접 Lucidchart에 액세스할 수 있으며 모든 Salesforce 링크 문서는 팀과 자동으로 공유되어 판매 조직 전체에 맞추어 조정할 수 있다. Lucidchart 관리자로서, Salesforce 에서 Lucidchart로 가져올 데이터를 사용자 정의하고 선택할 수 있다. 그러면 영업팀에서 가져온 데이터를 사용하여 계정 맵을 빌드하여 주요 영향자, 도로 블록 및 내부 관계를 시각화할 수 있습니다. 계정 맵 내에서 사용자는 영업력으로 다시 동기화되는 새 연락처를 작성할 수 있으며 프로그램 사이에서 앞뒤로 전환할 필요성을 제거합니다. 부서와 같은 카테고리를 기반으로 연락처를 자동으로 그룹화하는 연락처 칸반과 같은 특수 기능은 의미 있는 계정 맵을 작성하는 프로세스를 가속화합니다. 판매 조직을 사용하여 영업 조직이 영업 조직 데이터를 최대한 활용하고 더 큰 거래를 신속하게 수행할 수 있도록 하십시오.

기본 및 고급 기능 비교

고급 Salesforce 통합 기능은 Lucidchart 엔터프라이즈 라이센스가 필요하며 관리 레벨에서 사용 가능해야 합니다. 아래 차트를 검토하여 루시아드차트 엔터프라이즈 라이센스 및 관리 설정이 필요한 기능을 이해하십시오.

기능	기본 통합 기능 (모든 사용자에게)	고급 통합 기능 (Enter놀기만, 관리 설정이 필요함)
양방향 동기화 Lucidchart에서 Salesforce로 변경사항을 다시 푸시하십시오 (올바른 Salesforce 권한 정보 및 권한이 필요함).	X
Salesforce의 담당자 기본 필드 세트 (이름, 제목, 이메일 등) 를 사용하여 Salesforce의 연락처를 Lucidchart로 가져오십시오.	X
기회 및 컨택 역할 지정 Lucidchart내의 Salesforce 연락처에 기회 및 컨택 역할을 지정하십시오 (올바른 Salesforce 신임 정보 및 권한이 필요함).	X
새 Salesforce 연락처 작성 Salesforce에 다시 동기화된 연락처를 Lucid챠트로 작성하십시오.		X
칸반에 문의 부서, 상태 등별로 자동으로 연락처를 그룹화하십시오.		X
추가 세일즈포스 데이터 (계정, 기회, 리드, 사용자 정의 오브젝트 등) 연락처를 넘어 추가 영업 인력 데이터를 당겨받습니다. 필드 사용자 정의는 관리 설정에 따라 다릅니다.		X
사용자 정의 담당자 필드 기본 옵션을 넘어 접촉 필드를 당기십시오. 필드 사용자 정의는 관리 설정에 따라 다릅니다.		X
활동 메트릭 Lucidchart docs 목록에서 Salesforce 문서의 메트릭 보기		X
Salesforce에서 직접 Lucidchart에 액세스 Salesforce에서 이 Salesforce 계정과 연관된 Lucidchart 폴더로 직접 액세스		X

기술 요구 사항 및 사양

Lucidchart 구독

Salesforce 통합을 사용자 정의하고 위의 관리 설정 비교 테이블에 나열된 고급 기능을 사용하려면 Enterprise Lucidchart 등록이 있어야 합니다.

세일즈포스 에디션

Lucidchart는 Salesforce의 Web Services API를 통해 Salesforce와 통신합니다. 기본적으로 두 개의 고급 Salesforce (Enterprise및 Unlimited) 에디션은 웹 서비스 API와 함께 패키지됩니다. Salesforce의 Essentials 또는 Professional Edition이 있는 경우에는 Salesforce 통합을 활용하기 위해 웹 서비스 API를 구입해야 합니다.

프로덕션 대 샌드박스

Lucidchart와 Salesforce 사이의 통합은 세일즈포스의 프로덕션 인스턴스나 샌드박스로 구현될 수 있다. 샌드박스 인스턴스에서 프로덕션 인스턴스로 이동하려면 통합 설정 및 사용자 정의를 다시 수행해야 합니다.

필수 Salesforce 개체 및 필드

Lucidchart는 통합 기능을 제공하기 위해 특정 Salesforce 오브젝트 및 필드에 액세스해야 한다. 이러한 필수 오브젝트 및 필드는 다음과 같습니다.

계정
- ID
- 이름
연락처
- ID
- 계정 ID
- 최종 활동 날짜
- 최종 수정 날짜
- 부서
기회
- ID
- 계정 ID
- 이름
기회 접촉 역할
- ID
- 기회 ID
- 연락처 ID
- 역할

Salesforce 통합을 사용하려면 사용자가 이러한 표준 개체 및 필드에 액세스할 수 있어야 합니다. 이러한 개체 및 필드는 Lucidchart의 Salesforce 통합 기능에 필수적입니다.

Salesforce 필드 권한

Lucidchart내의 필드 권한은 Salesforce 권한을 따릅니다. 사용자가 필드에 대한 보기 전용, 편집 또는 액세스 권한이 없는지 여부에 관계없이, Lucidchart는 각 사용자에 대해 설정된 Salesforce 권한을 준수합니다.

필드는 Lucidchart내에서 볼 수 있는 표시이어야 한다.
필드가 읽기 전용인 경우, 이 필드는 Lucidchart내에서 편집할 수 없습니다.

이러한 권한은 Salesforce에 의해 결정되고 단순히 Lucidchart 에서 준수하기 때문에, Salesforce 에서 필드 레벨 권한을 통해 모든 변경 사항을 설정해야 한다.

Salesforce내에서는 사용자 프로파일이 읽기 전용 필드를 편집할 수 있다 (선택한 경우). Lucidchart는 모든 Salesforce 권한을 존중하므로 사용자가 Lucidchart 에서 편집할 수 있는 경우에는 세일즈포스에서 편집할 수 있기 때문이다. Lucidchart는 세일즈포스가 수행하는 것보다 더 많은 편집 권한을 사용자에게 제공하지 않는다.

추가 Salesforce 데이터 가져오기에 대한 제한 사항

Salesforce 통합은 연락처를 넘어 추가 Salesforce 데이터를 가져올 수 있습니다. 그러나 가져올 수 있는 데이터에 대한 제한사항이 있습니다. Salesforce 통합은 항상 계정으로 루트 오브젝트로 시작합니다. 여기서부터, Lucidchart는 계정의 하위 또는 하위인 오브젝트를 가져올 수 있다. 담당자 및 기회는 계정의 직접 하위여야 합니다.

올바른 스키마 및 올바르지 않은 스키마를 설명하려면 아래의 두 다이어그램을 참조하십시오.

데이터가 계정 표준 오브젝트의 두 레벨 내에 있는 한, Salesforce 통합은 추가 데이터 오브젝트를 Lucidchart로 가져올 수 있다. Salesforce에서 Lucidchart로 추가 데이터 오브젝트 가져오기에 대한 지시사항은 여기에서 찾을 수 있습니다.

지원되는 Salesforce 필드

Lucidchart는 API를 통해 액세스할 수 있는 Salesforce 필드를 가져와 표시할 수 있지만 Lucidchart 내에서 편집할 수 있는 필드 유형은 다음과 같습니다.

선택란
통화
전자 우편
숫자
퍼센트
전화
선택 목록
선택 목록(다중 선택)
텍스트
텍스트 영역
텍스트 영역 (Long)
텍스트 영역 (리치)
우르르

Lucidchart와 Salesforce가 소통하는 방법

Lucidchart의 Salesforce 통합 설정

이 통합을 설정하기 전에 위의 요구사항을 검토해야 합니다.

시작하려면, Lucidchart에 로그인하였는지 확인한다.
관리를 클릭하십시오.
- 참고-관리가 왼쪽 사이드바 메뉴에 표시되지 않으면 이는 사용자가 팀 관리자가 아니므로 이 통합을 사용할 수 있는 권한이 없음을 의미합니다. 팀 관리 역할이 제공되도록 회사의 Lucidchart 관리자에 문의하십시오.
관리 패널의 왼쪽 메뉴에서 앱 통합 을 클릭하십시오.
드롭 다운에서 Lucidchart를 선택하십시오.
아래로 스크롤하여 Salesforce 타일을 클릭하십시오.
여기에서 Salesforce 인스턴스를 Lucidchart에 링크할 수 있습니다. 연결하려는 Salesforce 인스턴스에 따라 프로덕션 또는 샌드박스를 선택하고 " Link Instance를 클릭한다. 어느 것을 선택해야 하는지 확실하지 않은 경우에는 프로덕션 Salesforce 인스턴스를 사용하여 프로덕션 인스턴스 옵션을 선택할 가능성이 높다. 새 탭에서 Salesforce에 로그인하고 Lucidchart가 Salesforce 데이터에 액세스할 수 있도록 하는 프롬프트가 표시됩니다.

완료되면 Salesforce 인스턴스가 Lucidchart에 성공적으로 링크되었음을 나타내는 성공 메시지가 표시됩니다.

이제 관리를 선택하여 팀 관리 페이지로 돌아가십시오.
왼쪽 메뉴에서 ID 관리 를 클릭하십시오.
"Salesforce 싱글 사인온 허용" 상자가 선택되었는지 확인하십시오. 이를 통해 Salesforce 에서 루시디도표를 실행할 수 있다. Salesforce를 유일한 로그인 또는 기본 로그인 방법으로 설정하지 않도록 주의하십시오.
변경사항 저장을 누르십시오.

Lucidchart Salesforce 사용자 그룹 관리

Lucidchart는 문서 목록에 있는 Salesforce 폴더를 통해 Salesforce 링크 문서에 대한 맞춤식 문서 관리를 제공한다. 사용자는 Salesforce 에서 직접 이 폴더를 탐색할 수 있으며 이 폴더 내의 모든 문서에 대한 액세스를 자동으로 수신합니다. 이러한 문서 관리 기능에 대한 액세스는 영업사원 사용자 그룹의 구성원으로 제한됩니다. 이 그룹에 모든 판매 사용자를 추가하는 것이 좋습니다.

Salesforce 사용자 그룹을 관리하려면 Salesforce 통합 내의 문서 관리 탭을 누르십시오.
" Salesforce 사용자 그룹 섹션에서 멤버십 관리 단추를 클릭하십시오.
사용자 페이지에서는 Salesforce 사용자 그룹에서 사용자를 추가 및 제거할 수 있습니다.
- 사용자의 그룹 멤버십을 편집하려면 사용자 목록에서 사용자를 클릭하십시오. 키보드에서 "제어" 를 누르면 여러 사용자를 선택할 수 있습니다.
- 오른쪽 패널에서 "팀 및 그룹" 옆에 있는 편집을 클릭하십시오.
- Salesforce 사용자 그룹 위로 마우스를 가져간 다음 그룹 이름 옆에 있는 "더하기" 기호를 클릭합니다. 확인을 클릭하여 저장
- 아직 추가되지 않은 경우 그룹에도 추가하십시오

루시드차트 그룹에는 사용자를 보다 쉽게 관리하고 라이센스 할당을 할당하며 그룹 관리자를 지정하는 데 도움이 되는 추가 기능이 있습니다. 자세한 정보는 다음 참고자료를 참조하십시오.

Lucid 관리자 패널: 그룹 관리

Salesforce에서 Lucidchart 버튼 구성(선택 사항)

통합이 설치되고 사용자 정의됩니다. 이제 세일즈포스에 있는 Lucidchart 버튼을 설치해야 한다. 이 단추를 설정하면 사용자가 Salesforce 인스턴스에서 직접 계정 특정 Lucidchart 폴더에 액세스할 수 있다. 또한 이러한 계정 특정 폴더에 작성된 모든 Lucidchart 문서는 Salesforce 사용자 그룹의 모든 사용자와 자동으로 공유된다. 이 단추 설정에는 Salesforce 관리 권한이 필요합니다.

Salesforce 인스턴스의 오른쪽 상단 모서리에서 설정 을 선택합니다.
왼쪽의 "빠른 찾기"로 이동하여 "AppExchange"를 입력합니다.
Lucidchart를 검색하여 선택합니다. 지금 받기 를 클릭합니다.

"자신에 대해 알려주십시오" 양식을 작성하십시오.
확인 및 설치를 클릭 합니다.
사용자 유형별 설치에 대해 원하는 옵션을 선택하십시오. 설치가 완료되면 확인을 받게 됩니다.

Salesforce 페이지 왼쪽 상단의 개체 관리자에서 계정 을 선택 합니다.
페이지 레이아웃 을 선택한 다음 원하는 페이지 레이아웃 이름을 선택합니다.

Salesforce Lightning의 계정 레이아웃에서 모바일 및 Lightning 작업 을 선택하고 Lucidchart 폴더 버튼을 "Salesforce Mobile 및 Lightning Experience" 섹션으로 끌어온 다음 저장을 클릭합니다.

멋진 작품! 이제 통합을 테스트할 시간입니다. 위의 설정을 기반으로 Salesforce 인스턴스 내의 계정으로 이동하고 페이지 오른쪽 상단에 있는 Lucidchart Folder 를 클릭합니다. 그러면 통합이 시작되고 계정의 Lucidchart 폴더로 이동합니다. 여기에서 사용자는 새 문서를 만들거나 기존 문서를 열 수 있으며 이전에 통합 설정 페이지에서 설정한 사용자 정의 필드를 이 문서로 가져올 수 있습니다. 사용자는 Salesforce 연락처 및 기타 가져온 개체 및 필드를 Lucidchart 문서로 끌어다 놓아 작업 중인 거래와 관련된 정보를 시각화할 수 있습니다.

Salesforce 통합 설정 사용자 지정

이제 통합이 설치되었으므로 설정을 사용자 지정할 차례입니다! Salesforce 통합 페이지의 메뉴 옵션을 살펴보려면 아래 섹션을 읽으십시오.

연락처 필드

컨택 필드 섹션에서는 Lucidchart 에서 연락처 모양과 연관시킬 Salesforce 컨택 필드를 선택할 수 있다.

필드를 포함하려면 사용 가능 필드 목록에서 필드를 검색한 후 사용 가능 필드 열에서 원하는 필드를 담당자 모양 또는 추가 세부사항 섹션으로 끌어오십시오.
대화 상대 모양 필드는 캔버스에 배치될 때 대화 상대 카드의 면에 표시됩니다.
추가 세부사항 필드는 대화 상대 카드를 클릭할 때 표시되는 대화 상대 세부사항 패널에 중첩됩니다.
메모장이 Salesforce에 동기화되도록 하는 Lucidchart 에서 추가하기를 원하는 경우에는 적절한 Salesforce 필드를 노트 섹션으로 끌어서 놓는다. 연락처에 메모를 보관하는 데 사용하는 Salesforce 필드를 사용해야 한다. 이는 "Notes", "설명"또는 Salesforce 설정에 따라 다른 것이라고 할 수 있습니다
완료되면 변경사항 적용을 클릭하십시오.

담당자 역할 시각화

Lucidchart는 컬러 코딩 기능을 제공하여 연락처 카드의 Salesforce 연락처 역할을 신속하게 시각화할 수 있도록 지원한다. 여기에서 컨택 역할과 연관된 색상을 사용자 정의할 수 있습니다. 연락처 카드의 역할이 여기에서 어떻게 보이는지 예제를 볼 수 있습니다.

contact-role-visual alization.gif

다음은 Salesforce 인스턴스에 있는 컨택 역할입니다. 참고: 이러한 컨택 역할의 값은 Lucidchart 에서 수정할 수 없지만 세일즈포스에서 새로운 역할을 추가하면 여기에 표시된다.
각 역할과 연관된 색상을 변경하려면 색상 웰을 클릭하십시오.
완료되면 변경사항 적용을 클릭하십시오.

연락처 작성 규칙

컨택 작성 규칙 섹션에서는 사용자가 세일즈포스로 다시 동기화되는 Lucidchart 에서 새 연락처를 작성할 때 필요한 필드를 선택할 수 있다.

Salesforce 인스턴스에 새 연락처를 작성하는 데 필요한 것과 같은 필드를 선택하는 것이 좋다. 원하는 경우 추가 필드가 필요할 수도 있습니다.
완료되면 변경사항 적용을 클릭하십시오.

추가 오브젝트

추가 오브젝트 섹션은 모든 Salesforce 링크된 Lucidchart 문서로 가져오려는 추가 Salesforce 데이터 오브젝트 및 필드를 선택할 수 있는 위치입니다. 반입할 수 있는 오브젝트에 대한 제한사항은 여기서입니다. 이러한 추가 오브젝트 중 하나의 필드를 포함하려면 다음을 수행하십시오.

시작하기를 클릭하십시오.
가져올 개체를 검색합니다. 참고: 목록 상단의 Lucidchart로 가져온 가장 인기 있는 Salesforce 개체를 권장합니다. 가져오려는 개체가 표시되지 않으면 Lucidchart 내에서 사용할 수 없습니다.
오브젝트 옆에 있는 상자를 선택하려면 클릭하십시오. 원하는 경우 여러 오브젝트를 선택할 수 있습니다. 선택을 완료하고 나면 가져오기를 클릭하십시오.
가져온 오브젝트 열에서 방금 가져온 오브젝트를 선택하십시오. "사용 가능 오브젝트 필드" 및 "선택된 오브젝트 필드" 열이 표시됩니다.
가운데 "사용 가능 오브젝트 필드" 열에서 포함할 필드를 선택하고 필드를 "선택된 오브젝트 필드" 열로 끄십시오.
완료되면 변경사항 적용을 클릭하십시오.

관련 문서