이 문서에서는 모든 사용자가 사용할 수 있는 Lucidchart Salesforce 통합에 포함된 기능에 대해 검토합니다. 아래 기능 비교 표에 나열된 고급 통합 기능을 사용하려면 Lucidchart Enterprise 요금제와 Lucidchart/Salesforce 관리자 설정이 모두 필요합니다.

이러한 고급 기능을 계정에 사용할 수 있는지 확인하려면 Lucidchart 관리자에게 문의하세요. 그렇다면 고급 기능이 포함된 Salesforce 통합에 대한 도움말을 확인해 보세요.

무료	개인	팀	엔터프라이즈	FedRAMP

통합 개요

Salesforce와 Lucidchart의 통합을 활용하여 판매 경로를 시각화하세요. Salesforce 인스턴스에서 가져온 데이터를 사용하여 계정 맵을 구축하여 주요 영향 요인, 장애물 및 내부 관계를 시각화할 수 있습니다. Salesforce와 Lucidchart의 통합을 활용하고 Salesforce 데이터를 최대한 활용하여 더 큰 거래를 더 빠르게 성사시키세요.

더 알아보세요: Salesforce 통합의 기술 요구 사항 및 사양에 대한 자세한 내용은 Lucidchart Salesforce 통합 사용자 지정(엔터프라이즈 관리자용)에 대한 문서를 확인하세요.

기본 및 고급 기능 비교

특정 Salesforce 통합 기능을 사용하려면 Lucidchart 엔터프라이즈 라이선스가 필요하며 Lucidchart 및 Salesforce 관리자가 활성화해야 합니다. 아래 차트를 검토하여 Lucidchart 엔터프라이즈 라이선스 및 관리자 설정이 필요한 기능을 알아보세요.

기능	기본 통합 기능 (모든 사용자용)	고급 통합 기능 (Enterprise만 해당, 관리자 설정 필요)
양방향 동기화 Lucidchart에서 Salesforce로 변경 사항을 다시 푸시합니다(유효한 Salesforce 자격 증명 및 권한 필요).	X
Salesforce의 연락처 Salesforce의 연락처를 Lucidchart로 가져오고, 기본 필드(이름, 직함, 이메일 등)를 사용할 수 있습니다.	X
기회 및 연락처 역할 할당 Lucidchart 내에서 Salesforce 연락처에 기회 및 연락처 역할을 할당합니다(유효한 Salesforce 자격 증명 및 권한 필요).	X
새 Salesforce 연락처 만들기 Lucidchart 내에서 Salesforce에 다시 동기화되는 연락처를 만듭니다.		X
Kanban에 문의 부서, 상태 등에 따라 연락처를 자동으로 그룹화합니다.		X
추가 Salesforce 데이터 (계정, 기회, 리드, 사용자 정의 개체 등) 연락처 이외의 추가 Salesforce 데이터를 가져옵니다. 필드 사용자 지정은 관리자 설정에 따라 다릅니다.		X
사용자 지정 연락처 필드 기본 옵션 이상으로 연락처 필드를 가져옵니다. 필드 사용자 지정은 관리자 설정에 따라 다릅니다.		X
활동 메트릭 Lucidchart 문서 목록에서 Salesforce 문서에 대한 메트릭을 봅니다.		X
Salesforce에서 직접 Lucidchart에 액세스 Salesforce에서 이 Salesforce 계정과 연결된 Lucidchart 폴더로 직접 액세스할 수 있습니다.		X
문서관리 : Lucidchart 문서 목록에 계정 폴더가 있는 Salesforce 섹션을 만듭니다. 이러한 폴더 내의 문서는 Salesforce 사용자 그룹의 다른 모든 사용자와 자동으로 공유됩니다.		X

Lucidchart에서 Salesforce 연결 문서 만들기

Salesforce에 연결된 문서는 Lucidchart와 Salesforce 계정 간에 데이터를 자동으로 동기화합니다. 이를 통해 Salesforce와 Lucidchart 간에 복사하여 붙여넣을 필요 없이 항상 최신 정보가 포함된 정확한 계정 맵을 만들 수 있습니다.

Lucidchart에서 + 새로 만들기를 클릭하여 새 Lucidchart 문서를 만듭니다.
파일 메뉴를 엽니다.
데이터 가져오기를 클릭합니다.
판매 계정 맵을선택합니다.
데이터 가져오기를 클릭합니다.
- Salesforce에서 아직 인증되지 않은 경우 Salesforce에 로그인하라는 대화 상자가 나타납니다.
가져오려는 계정을 검색하고 선택합니다.
Import(가져오기)를 클릭합니다.

이제 Salesforce 계정의 연락처가 캔버스 왼쪽의 셰이프 메뉴에 표시됩니다.

문서에 대한 모든 변경 사항은 자동으로 저장됩니다. Salesforce에서 해당 데이터에 대한 편집 권한이 있고 변경 사항이 인스턴스의 규칙 및 제한 사항을 준수하는 한 Lucidchart 내에서 Salesforce 데이터를 변경할 수 있습니다.

계정 맵에 Salesforce 연락처 추가

Lucidchart 문서를 열면 캔버스에 연락처를 추가할 수 있습니다.

왼쪽의 셰이프 메뉴 상단에서 연락처를 클릭합니다.
- 연락처가 많은 계정이 있는 경우 검색 기능을 사용하여 연락처를 찾을 수 있습니다. 연락처 목록 상단의 검색 창에서 목록의 연락처 카드에 나타나는 정보에 따라 검색할 수 있습니다
연락처를 클릭하여 캔버스로 끕니다.

연락처 세부 정보 보기 및 변경

Lucidchart에서 계정 맵을 작성하거나 보는 동안 연락처 세부 정보를 확인하면 주요 연락처에 대한 더 나은 인사이트를 얻을 수 있으며 거래를 성사시키기 위해 노력하는 시간을 절약할 수 있습니다.

연락처를 선택합니다.
- 연락처 세부 정보 패널이 열립니다. 부서, 이메일, 전화번호와 같은 다양한 필드가 표시됩니다.
필드를 클릭하여 편집을 시작합니다.
- Lucidchart에서 변경한 내용은 Salesforce에 바로 동기화됩니다.
연락처에 사진을 추가하려면 연락처 세부 정보 패널에서 이미지 자리 표시자를 클릭합니다. 이미지 자리 표시자 위로 마우스를 가져가면 업로드 대화 상자가 나타납니다.
저장된 이미지 또는 이미지 URL을 업로드합니다.
사진 저장을클릭합니다.
- 이미지가 연락처 카드와 연락처 세부 정보 패널에 모두 표시됩니다.
Salesforce 아이콘을 클릭하여 Salesforce 내의 연락처로 라우팅합니다.
- Salesforce에서 변경 사항을 적용하면 페이지를 새로 고친 후 Lucidchart 문서에 변경 사항이 표시됩니다.

영업 기회 및 역할에 연락처를 할당하는 방법

영업 기회에 연락처를 할당하면 복잡한 거래를 파악하고 계정 내 다양한 영업 기회에서 각 개인의 역할을 이해할 수 있습니다.

영업 기회에 연락처를 할당하려면 연락처를 선택하고 연락처 세부 정보 패널의 "기회 세부 정보" 섹션으로 이동합니다.
"기회" 드롭다운 메뉴를 선택합니다.
- 이 드롭다운에는 이 연락처가 Salesforce에서 이미 할당된 모든 영업 기회가 표시됩니다.
기회 중 하나를 클릭하여 연락처 카드가 캔버스에 표시되는 기회(및 연결된 연락처 역할)를 변경합니다.
연락처를 새 영업 기회에 할당하려면 영업 기회에 할당을클릭합니다.
- 대화 상자가 나타나고 이 Salesforce 계정과 관련된 모든 기회를 검색할 수 있습니다.
영업 기회를 선택합니다.
할당을 클릭합니다.
- 이제 연락처가 Salesforce에서 선택한 영업 기회에 할당됩니다. 이제 이 새로운 영업 기회와 연결될 역할을 연락처에 할당할 수 있습니다.

거래를 성공적으로 탐색하려면 정치 환경과 개인이 서로 어떻게 관련되어 있는지 이해해야 합니다. CRM에서만 작업할 때는 어려울 수 있습니다. Lucidchart의 계정 맵을 사용하면 거래에서 주요 이해관계자의 관계와 역할을 쉽게 이해하고 시각화할 수 있어 궁극적으로 거래를 더 빨리 성사시킬 수 있습니다. Lucidchart 계정 맵 내에서 Salesforce 연락처 역할을 활용하여 역할을 시각화할 수 있습니다.

연락처에 역할을 할당하려면 연락처를 선택하고 연락처 세부 정보 패널의 "연락처 역할" 필드로 이동합니다.
- 이 필드가 비활성화된 경우 Salesforce 데이터에 대한 편집 권한이 없거나 현재 이 연락처에 대해 선택된 기회가 없기 때문일 수 있습니다.
"연락처 역할" 드롭다운을 선택합니다.
- 다양한 연락처 역할 목록이 제공됩니다. 이는 Salesforce 인스턴스에서 제공되며 영업 관리자 또는 Salesforce 관리자가 사용자 정의했을 수 있습니다.

연락처에 역할을 할당하면 조정 색상과 레이블이 연락처 셰이프에 나타납니다.

Lucidchart에서 연락처에 역할을 할당하면 Salesforce에서 해당 필드가 자동으로 업데이트되므로 Salesforce로 돌아가 업데이트할 필요가 없습니다.

계층적 구조 구축

계층 구조를 묘사하는 것은 계정 맵을 작성할 때 매우 중요합니다. Lucidchart에서는 쉽게 할 수 있습니다.

페이지에 연락처가 여러 개 있으면 실선을 추가하여 다른 연락처 간의 보고 구조를 표시할 수 있습니다.

접촉 셰이프를 선택합니다.
- 빨간색 점(노드라고 함)이 나타나야 합니다.
노드를 클릭합니다.
선을 다른 접촉 모양(또는 캔버스의 개체)으로 드래그하고 놓습니다.
- 도형을 선으로 연결한 후 도형을 이동하면 이러한 도형은 연결된 상태로 유지됩니다.
연결을 삭제하려면 줄을 선택하고 키보드에서 delete 또는 backspace 키를 누르십시오.

계층 구조를 묘사하기 위해 표준 실선을 사용하는 것이 좋습니다. 팔꿈치, 직선 또는 곡선과 같은 다양한 선 유형을 실험하려는 경우 속성 표시줄에서 해당 옵션을 탐색할 수 있습니다. 선 굵기 및 기타 선 속성도 여기에서 찾을 수 있습니다.

한 줄의 스타일을 변경하려면 해당 줄을 선택한 다음 변경할 속성을 선택합니다.

여러 줄의 스타일을 변경하려면 클릭하고 드래그하여 그룹을 선택한 다음(또는 command/Shift 키를 누른 상태에서 개별 줄 선택) 변경할 속성을 선택합니다.

앞으로 나아가는 모든 선이나 도형의 기본값을 변경하려면 캔버스에서 아무 것도 선택하지 않았는지 확인한 다음 적절한 설정을 변경합니다. 이제 그리는 모든 새 선이 새 서식 설정으로 만들어집니다.

관계 시각화

거래에 전략적으로 접근하려면 조직의 정치적, 대인 관계를 이해하는 것이 중요합니다. 정보가 CRM에 보관될 때 이해하고 상상하기 어렵습니다. Lucidchart에서 이러한 관계를 표시하는 것은 쉽습니다.

선 종류와 선 색상의 조합을 사용하여 개인 간의 다양한 관계를 묘사하는 것이 좋습니다. 다양한 라인 유형을 사용하여 보고 및 비보고 관계를 더 쉽게 이해하고 시각화하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

실선은 일반적으로 보고 또는 계층적 관계를 나타냅니다. 팔꿈치, 직선 또는 곡선이 될 수 있습니다.

점선은 일반적으로 비공식적이거나 간접적인 관계를 나타냅니다. 또한 이러한 내부 관계에 대한 감정을 시각화하면 정치 환경을 정의하고 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 녹색과 빨간색과 같은 다른 선 색상을 사용하여 관계의 감정을 나타냅니다.

이 다이어그램에서 보고 구조가 실선, 곡선으로 표시된 것을 볼 수 있습니다. 이러한 각 보고 관계에 대한 감정을 표시하려면 빨간색 또는 녹색으로 색으로 구분할 수 있습니다. 빨간색은 일반적으로 긴장된 관계를 나타내고 녹색은 건강한 관계를 나타냅니다. 감정이 확실하지 않거나 감정이 중립적인 경우 선을 검은색으로 남겨둘 수 있습니다. 줄을 클릭하고, 속성 표시줄의 선 색상 메뉴로 이동하고, 색상을 선택하여 수동으로 변경할 수 있습니다. 바로가기를 사용하려면 사용하려는 라인 유형을 탐색하여 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 스타일 복사를 선택하고, 해당 스타일을 계정 맵 전체의 다른 라인에 붙여넣을 수 있습니다.

보고하지 않는 관계에서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 보고 관계를 시각화한 후에는 이해하는 데 중요하고 경우에 따라 보고 관계보다 더 강력한 영향력 있는 관계를 추가할 수 있습니다. 연락처 사이에 점선을 만들어 이러한 관계를 표시합니다.

먼저 라인을 선택합니다.
속성 표시줄로 이동하여 선 종류 메뉴를 클릭합니다.
점선 옵션을 선택합니다.
이제 그린 선이 점선으로 변경된 것을 알 수 있습니다.

만들기

다시 말하지만, 바로 가기로 이러한 선을 그린 다음 기존 줄의 스타일을 복사한 다음 해당 스타일을 문서 내의 모든 줄에 붙여넣을 수 있습니다.

계정을 계속 탐색하면서 이러한 관계를 시각화하고 이해하는 것은 구매자 간의 합의를 도출하고 거래를 성사시키는 데 중요합니다.

Containers로 계정 맵 구성

복잡한 거래를 처리할 때 다양한 팀, 지역 및 프로젝트 그룹에 있는 개인과 함께 작업하게 될 가능성이 큽니다. 이러한 그룹을 구성하면 이러한 개인이 서로 어떻게 관련되어 있는지 쉽게 이해할 수 있으며, 이는 특히 관리자와 다른 팀 구성원이 이러한 계정 맵을 볼 때 거래를 성사시키는 데 매우 중요합니다.

그룹화를 만들려면 왼쪽의 셰이프 메뉴 아래쪽에 있는 셰이프 더보기를 클릭합니다.
컨테이너 라이브러리를 찾습니다.
라이브러리 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
선택한 도형 사용을 클릭합니다.
- 컨테이너 라이브러리가 셰이프 메뉴에 나타납니다.
컨테이너를 캔버스로 끕니다.

기본적으로 컨테이너 내의 모든 사용자는 컨테이너를 이동할 때 따릅니다. 내부의 모든 것을 이동하지 않고 컨테이너를 이동하려면 속성 표시줄의 오른쪽에 있는 "자석" 아이콘을 클릭하기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 컨테이너의 "자기" 요소가 토글됩니다.

팁으로 이 컨테이너로 할 수 있는 다양한 작업이 있습니다. 각 컨테이너에 텍스트 상자를 추가하여 그룹에 레이블을 지정하는 것이 좋습니다. 도형 라이브러리에서 "standard"라는 텍스트 상자를 찾을 수 있습니다. 캔버스의 아무 곳에나 텍스트 상자를 끌어다 놓고 텍스트를 편집하면 됩니다. 이러한 컨테이너의 색상 코딩은 그룹을 시각적으로 더 잘 구별하고 거래를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 컨테이너를 선택하고, 속성 막대에서 페인트 캔을 클릭하고, 컨테이너를 채울 색상을 선택합니다.

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