이 문서에서는 Lucidchart 관리자를 통해 기업 계정에서 사용 설정할 수 있는 고급 기능을 포함하여 Lucidchart Salesforce 통합의 기능에 대해 검토합니다. 이러한 고급 기능의 목록은 아래의 기능 비교 표를 참조하세요.

이러한 고급 기능을 계정에 사용할 수 있는지 확인하려면 Lucidchart 관리자에게 문의하세요. 그렇지 않다면 고급 기능이 없는 Salesforce 통합에 대한 도움말을 참조하세요.

무료	개인	팀	엔터프라이즈	FedRAMP

통합 개요

Salesforce와 Lucidchart의 통합을 활용하여 판매 경로를 시각화하세요. 이 통합 기능을 사용하면 Salesforce에서 바로 Lucidchart에 액세스할 수 있으며, 모든 Salesforce 링크 문서가 자동으로 계정과 공유되어 영업 조직 전체에서 일관성을 유지할 수 있습니다.

Salesforce에서 가져온 데이터를 사용하여 계정 맵을 작성하여 주요 인플루언서, 장애물, 내부 관계를 시각화할 수 있습니다. 또한 계정 맵 내에서 새 연락처를 만들어 Salesforce에 바로 동기화할 수 있으므로 프로그램 간에 전환할 필요가 없습니다.

부서와 같은 카테고리를 기준으로 연락처를 자동으로 그룹화하는 연락처 칸반과 같은 특수 기능을 사용하면 의미 있는 계정 맵을 구축하는 프로세스의 속도가 빨라집니다. Salesforce와 Lucidchart의 통합을 활용하고 Salesforce 데이터를 최대한 활용하여 더 큰 거래를 더 빨리 성사시키세요.

더 알아보세요: Salesforce 통합의 기술 요구 사항 및 사양에 대한 자세한 내용은 Lucidchart Salesforce 통합 사용자 지정(엔터프라이즈 관리자용)에 대한 문서를 확인하세요.

기본 및 고급 기능 비교

특정 Salesforce 통합 기능을 사용하려면 Lucidchart 엔터프라이즈 라이선스가 필요하며 Lucidchart 및 Salesforce 관리자가 활성화해야 합니다. 아래 차트를 검토하여 Lucidchart 엔터프라이즈 라이선스 및 관리자 설정이 필요한 기능을 알아보세요.

기능	기본(모든 사용자용)	고급(Enterprise만 해당, 관리자 설정 필요)
양방향 동기화: Lucidchart에서 Salesforce로 변경 사항을 다시 푸시합니다(유효한 Salesforce 자격 증명 및 권한 필요).	X
Salesforce의 연락처: 기본 필드(이름, 직함, 이메일 등)를 사용하여 Salesforce의 연락처를 Lucidchart로 가져옵니다.	X
기회 및 연락처 역할 할당: Lucidchart 내에서 Salesforce 연락처에 기회 및 연락처 역할을 할당합니다(유효한 Salesforce 자격 증명 및 권한 필요).	X
새 Salesforce 연락처 만들기: Lucidchart 내에서 Salesforce에 다시 동기화되는 연락처를 만듭니다.		X
Kanban에 문의: 부서, 상태 등에 따라 연락처를 자동으로 그룹화합니다.		X
추가 Salesforce 데이터(계정, 기회, 리드, 사용자 정의 개체 등): 연락처 이외의 추가 Salesforce 데이터를 가져옵니다. 필드 사용자 지정은 관리자 설정에 따라 다릅니다.		X
Custom Contact Fields(사용자 지정 연락처 필드): 기본 옵션 이상으로 연락처 필드를 가져옵니다. 필드 사용자 지정은 관리자 설정에 따라 다릅니다.		X
활동 지표: Lucidchart 문서 목록에서 Salesforce 문서에 대한 지표를 볼 수 있습니다.		X
Salesforce에서 직접 Lucidchart에 액세스: Salesforce에서 이 Salesforce 계정과 연결된 Lucidchart 폴더로 직접 액세스할 수 있습니다.		X
문서 관리: Lucidchart 문서 목록에 계정 폴더가 있는 Salesforce 섹션을 만듭니다. 이러한 폴더 내의 문서는 Salesforce 사용자 그룹의 다른 모든 사용자와 자동으로 공유됩니다.		X

Salesforce에서 Lucidchart 문서에 액세스

Salesforce에서 직접 또는 Lucidchart 내에서 Salesforce에 연결된 Lucidchart 문서에 액세스할 수 있습니다.

Salesforce에 로그인합니다.
계정 페이지로 이동합니다.
페이지 오른쪽 상단의 Lucidchart 폴더를 클릭합니다.
- 그러면 이 계정과 연결된 Lucidchart 폴더가 열립니다. 이 계정에 대해 생성되고 연결된 모든 문서가 이 폴더에 나열됩니다.
폴더에서 기존 문서를 열거나 + 새로 만들기를 클릭하여 새 Lucidchart 문서를 만듭니다.

Salesforce 개체가 편집기의 왼쪽에 표시됩니다.

문서에 대한 변경 사항은 자동으로 저장됩니다. Salesforce에서 해당 데이터에 대한 편집 권한이 있고 변경 사항이 인스턴스의 규칙 및 제한 사항을 준수하는 한 Lucidchart 내에서 Salesforce 데이터를 변경할 수 있습니다.

Lucidchart에서 동일한 문서에 액세스하려는 경우,

Lucidchart에 로그인합니다.
왼쪽 패널에서 문서를 클릭합니다.
"Salesforce"라는 섹션을 선택합니다.
- Lucidchart에 이 섹션이 표시되지 않는다면 Salesforce 사용자 그룹에 속해 있지 않을 수 있습니다. 그룹에 추가되도록 Lucidchart 관리자에게 문의하세요.

이러한 문서 내의 Salesforce 데이터에 대한 모든 변경 사항도 Salesforce에 다시 동기화됩니다.

계정 맵에 Salesforce 연락처 추가

Lucidchart 문서를 열면 캔버스에 연락처를 추가할 수 있습니다.

왼쪽의 셰이프 메뉴 상단에서 연락처를 클릭합니다.
- 연락처가 많은 계정이 있는 경우 검색 기능을 사용하여 연락처를 찾을 수 있습니다. 연락처 목록 상단의 검색 창에서 목록의 연락처 카드에 나타나는 정보에 따라 검색할 수 있습니다
연락처를 클릭하여 캔버스로 끕니다.

Lucid에서 새 연락처 만들기

영업 전화 및 거래 검토에서 계정 맵을 작성할 때 Salesforce에서 아직 생성되지 않은 연락처를 캔버스에 추가하고 싶을 가능성이 큽니다. Salesforce로 돌아가 연락처를 만든 다음 Lucidchart에서 찾는 대신 Lucidchart 문서 내에서 바로 Salesforce 연락처를 만들면 Salesforce에 다시 동기화됩니다.

연락처 목록을 엽니다.
목록 아래쪽에서 새 연락처를 클릭하여 캔버스로 끕니다.
Salesforce 관리자에게 필요한 연락처 정보를 입력합니다.
연락처 만들기를클릭합니다.
- 성공적으로 생성되면 캔버스에 새 연락처가 표시되고 해당 데이터가 즉시 Salesforce에 다시 동기화됩니다.

Salesforce 연락처 목록으로 이동하여 페이지를 새로 고치면 Lucidchart에 새로 추가된 연락처가 모든 새로운 정보와 함께 Salesforce에 표시됩니다.

연락처 세부 정보 보기 및 변경

Lucidchart에서 계정 맵을 작성하거나 보는 동안 연락처 세부 정보를 확인하면 주요 연락처에 대한 더 나은 인사이트를 얻을 수 있으며 거래를 성사시키기 위해 노력하는 시간을 절약할 수 있습니다.

연락처를 선택합니다.
- 연락처 세부 정보 패널이 열립니다. 부서, 이메일, 전화번호와 같은 다양한 필드가 표시됩니다. 이러한 필드는 Salesforce 관리자가 사용자 정의할 수 있으므로 이러한 필드와 다른 필드가 표시될 수 있습니다. 연락처 세부정보 패널에 필드를 추가하거나 삭제하려면 Lucidchart 관리자에게 문의하세요.
필드를 클릭하여 편집을 시작합니다.
- Lucidchart에서 변경한 내용은 Salesforce에 바로 동기화됩니다.
연락처에 사진을 추가하려면 연락처 세부 정보 패널에서 이미지 자리 표시자를 클릭합니다. 이미지 자리 표시자 위로 마우스를 가져가면 업로드 대화 상자가 나타납니다.
저장된 이미지 또는 이미지 URL을 업로드합니다.
사진 저장을클릭합니다.
- 이미지가 연락처 카드와 연락처 세부 정보 패널에 모두 표시됩니다.
Salesforce 아이콘을 클릭하여 Salesforce 내의 연락처로 라우팅합니다.
- Salesforce에서 변경 사항을 적용하면 페이지를 새로 고친 후 Lucidchart 문서에 변경 사항이 표시됩니다.

영업 기회 및 역할에 연락처를 할당하는 방법

영업 기회에 연락처를 할당하면 복잡한 거래를 파악하고 계정 내 다양한 영업 기회에서 각 개인의 역할을 이해할 수 있습니다.

영업 기회에 연락처를 할당하려면 연락처를 선택하고 연락처 세부 정보 패널의 "기회 세부 정보" 섹션으로 이동합니다.
"기회" 드롭다운 메뉴를 선택합니다.
- 이 드롭다운에는 이 연락처가 Salesforce에서 이미 할당된 모든 영업 기회가 표시됩니다.
기회 중 하나를 클릭하여 연락처 카드가 캔버스에 표시되는 기회(및 연결된 연락처 역할)를 변경합니다.
연락처를 새 영업 기회에 할당하려면 영업 기회에 할당을클릭합니다.
- 대화 상자가 나타나고 이 Salesforce 계정과 관련된 모든 기회를 검색할 수 있습니다.
영업 기회를 선택합니다.
할당을 클릭합니다.
- 이제 연락처가 Salesforce에서 선택한 영업 기회에 할당됩니다. 이제 이 새로운 영업 기회와 연결될 역할을 연락처에 할당할 수 있습니다.

거래를 성공적으로 탐색하려면 정치 환경과 개인이 서로 어떻게 관련되어 있는지 이해해야 합니다. CRM에서만 작업할 때는 어려울 수 있습니다. Lucidchart의 계정 맵을 사용하면 거래에서 주요 이해관계자의 관계와 역할을 쉽게 이해하고 시각화할 수 있어 궁극적으로 거래를 더 빨리 성사시킬 수 있습니다. Lucidchart 계정 맵 내에서 Salesforce 연락처 역할을 활용하여 역할을 시각화할 수 있습니다.

연락처에 역할을 할당하려면 연락처를 선택하고 연락처 세부 정보 패널의 "연락처 역할" 필드로 이동합니다.
- 이 필드가 비활성화된 경우 Salesforce 데이터에 대한 편집 권한이 없거나 현재 이 연락처에 대해 선택된 기회가 없기 때문일 수 있습니다.
"연락처 역할" 드롭다운을 선택합니다.
- 다양한 연락처 역할 목록이 제공됩니다. 이는 Salesforce 인스턴스에서 제공되며 영업 관리자 또는 Salesforce 관리자가 사용자 정의했을 수 있습니다.

연락처에 역할을 할당하면 조정 색상과 레이블이 연락처 셰이프에 나타납니다.

Lucidchart에서 연락처에 역할을 할당하면 Salesforce에서 해당 필드가 자동으로 업데이트되므로 Salesforce로 돌아가 업데이트할 필요가 없습니다.

계층적 구조 구축

계층 구조를 묘사하는 것은 계정 맵을 작성할 때 매우 중요합니다. Lucidchart에서는 쉽게 할 수 있습니다.

페이지에 연락처가 여러 개 있으면 실선을 추가하여 다른 연락처 간의 보고 구조를 표시할 수 있습니다.

접촉 셰이프를 선택합니다.
- 빨간색 점(노드라고 함)이 나타나야 합니다.
노드를 클릭합니다.
선을 다른 접촉 모양(또는 캔버스의 개체)으로 드래그하고 놓습니다.
- 도형을 선으로 연결한 후 도형을 이동하면 이러한 도형은 연결된 상태로 유지됩니다.
연결을 삭제하려면 줄을 선택하고 키보드에서 delete 또는 backspace 키를 누르십시오.

계층 구조를 묘사하기 위해 표준 실선을 사용하는 것이 좋습니다. 팔꿈치, 직선 또는 곡선과 같은 다양한 선 유형을 실험하려는 경우 속성 표시줄에서 해당 옵션을 탐색할 수 있습니다. 선 굵기 및 기타 선 속성도 여기에서 찾을 수 있습니다.

한 줄의 스타일을 변경하려면 해당 줄을 선택한 다음 변경할 속성을 선택합니다.

여러 줄의 스타일을 변경하려면 클릭하고 드래그하여 그룹을 선택한 다음(또는 command/Shift 키를 누른 상태에서 개별 줄 선택) 변경할 속성을 선택합니다.

앞으로 나아가는 모든 선이나 도형의 기본값을 변경하려면 캔버스에서 아무 것도 선택하지 않았는지 확인한 다음 적절한 설정을 변경합니다. 이제 그리는 모든 새 선이 새 서식 설정으로 만들어집니다.

관계 시각화

거래에 전략적으로 접근하려면 조직의 정치적, 대인 관계를 이해하는 것이 중요합니다. 정보가 CRM에 보관될 때 이해하고 상상하기 어렵습니다. Lucidchart에서 이러한 관계를 표시하는 것은 쉽습니다.

선 종류와 선 색상의 조합을 사용하여 개인 간의 다양한 관계를 묘사하는 것이 좋습니다. 다양한 라인 유형을 사용하여 보고 및 비보고 관계를 더 쉽게 이해하고 시각화하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

실선은 일반적으로 보고 또는 계층적 관계를 나타냅니다. 팔꿈치, 직선 또는 곡선이 될 수 있습니다.

점선은 일반적으로 비공식적이거나 간접적인 관계를 나타냅니다. 또한 이러한 내부 관계에 대한 감정을 시각화하면 정치 환경을 정의하고 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 녹색과 빨간색과 같은 다른 선 색상을 사용하여 관계의 감정을 나타냅니다.

이 다이어그램에서 보고 구조가 실선, 곡선으로 표시된 것을 볼 수 있습니다. 이러한 각 보고 관계에 대한 감정을 표시하려면 빨간색 또는 녹색으로 색으로 구분할 수 있습니다. 빨간색은 일반적으로 긴장된 관계를 나타내고 녹색은 건강한 관계를 나타냅니다. 감정이 확실하지 않거나 감정이 중립적인 경우 선을 검은색으로 남겨둘 수 있습니다. 줄을 클릭하고, 속성 표시줄의 선 색상 메뉴로 이동하고, 색상을 선택하여 수동으로 변경할 수 있습니다. 바로가기를 사용하려면 사용하려는 라인 유형을 탐색하여 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 스타일 복사를 선택하고, 해당 스타일을 계정 맵 전체의 다른 라인에 붙여넣을 수 있습니다.

보고하지 않는 관계에서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 보고 관계를 시각화한 후에는 이해하는 데 중요하고 경우에 따라 보고 관계보다 더 강력한 영향력 있는 관계를 추가할 수 있습니다. 연락처 사이에 점선을 만들어 이러한 관계를 표시합니다.

먼저 라인을 선택합니다.
속성 표시줄로 이동하여 선 종류 메뉴를 클릭합니다.
점선 옵션을 선택합니다.
이제 그린 선이 점선으로 변경된 것을 알 수 있습니다.

만들기

다시 말하지만, 바로 가기로 이러한 선을 그린 다음 기존 줄의 스타일을 복사한 다음 해당 스타일을 문서 내의 모든 줄에 붙여넣을 수 있습니다.

계정을 계속 탐색하면서 이러한 관계를 시각화하고 이해하는 것은 구매자 간의 합의를 도출하고 거래를 성사시키는 데 중요합니다.

Containers로 계정 맵 구성

복잡한 거래를 진행하다 보면 다양한 비즈니스, 지역, 프로젝트 그룹에 속한 개인들과 함께 일하게 될 가능성이 높습니다. 이러한 그룹을 구성하면 특히 관리자와 팀원들이 이러한 계정 맵을 볼 때 거래 성사에 중요한 개인들이 서로 어떤 관계에 있는지 쉽게 파악할 수 있습니다.

그룹화를 만들려면 왼쪽의 셰이프 메뉴 아래쪽에 있는 셰이프 더보기를 클릭합니다.
컨테이너 라이브러리를 찾습니다.
라이브러리 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
선택한 도형 사용을 클릭합니다.
- 컨테이너 라이브러리가 셰이프 메뉴에 나타납니다.
컨테이너를 캔버스로 끕니다.

기본적으로 컨테이너 내의 모든 사용자는 컨테이너를 이동할 때 따릅니다. 내부의 모든 것을 이동하지 않고 컨테이너를 이동하려면 속성 표시줄의 오른쪽에 있는 "자석" 아이콘을 클릭하기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 컨테이너의 "자기" 요소가 토글됩니다.

팁으로 이 컨테이너로 할 수 있는 다양한 작업이 있습니다. 각 컨테이너에 텍스트 상자를 추가하여 그룹에 레이블을 지정하는 것이 좋습니다. 도형 라이브러리에서 "standard"라는 텍스트 상자를 찾을 수 있습니다. 캔버스의 아무 곳에나 텍스트 상자를 끌어다 놓고 텍스트를 편집하면 됩니다. 이러한 컨테이너의 색상 코딩은 그룹을 시각적으로 더 잘 구별하고 거래를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 컨테이너를 선택하고, 속성 막대에서 페인트 캔을 클릭하고, 컨테이너를 채울 색상을 선택합니다.

Contact Kanban을 사용하여 연락처 그룹화

연락처 Kanban은 부서 또는 직책에 따라 그룹으로 구분할 수 있는 Salesforce 계정의 연락처를 자동으로 시각화하는 좋은 방법입니다.

셰이프 메뉴의 맨 위에 있는 연락처를 클릭합니다.
"New Kanban" 도형을 캔버스로 끕니다.
페이지 오른쪽에 있는 "연락처 그룹화 기준" 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 예를 들어 드롭다운 메뉴에서 "부서"를 선택하면 연락처 Kanban 내의 열 제목이 Salesforce 계정 내에서 부서의 다른 이름을 표시하도록 변경됩니다.
- 연락처 카드 중 일부가 "분류되지 않음" 그룹에 표시되는 것을 알 수도 있습니다. 즉, 이러한 연락처의 "부서" 필드가 Salesforce 내에 아직 채워지지 않았습니다. 그래도 걱정하지 마세요! 연락처를 "부서" 열 중 하나로 드래그하면 Salesforce에서 해당 연락처의 부서 필드가 업데이트됩니다.
부서에 연락처를 추가하려면 더하기 기호 아이콘을 클릭하고 추가할 연락처를 검색하여 이름을 선택합니다.
- 찾고 있는 연락처를 찾을 수 없는 경우 검색 패널 하단에 있는 새 연락처 만들기를 클릭하여 새 연락처를 만들 수 있습니다.
새 열(이 예에서는 새 부서)을 만들려면 상황별 패널의 "컨테이너 관리" 섹션 옆에 있는 더하기 기호 아이콘을 클릭하면 됩니다.
- 이 단추를 클릭하면 새 부서의 이름을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
열(또는 부서)을 숨기거나 표시하려면 오른쪽의 상황별 패널에서 부서 이름 옆에 있는 확인란을 클릭합니다.

계정 맵에 스마트 필드 추가

스마트 필드는 계정, 기회 또는 사용자 지정 개체의 데이터와 같이 연락처 이외의 Salesforce 데이터를 표시하는 Lucidchart의 도형입니다. 스마트 필드는 계정 맵에서 주요 Salesforce 정보를 시각화하는 데 도움이 될 수 있으며, 물론 Lucidchart에서 데이터를 편집하면 Salesforce에 자동으로 다시 동기화됩니다.

Lucidchart에서 Salesforce 연결 문서를 열면 캔버스 왼쪽에 사용 가능한 모든 도형 및 도형 라이브러리가 표시됩니다. 맨 위에는 계정 이름으로 레이블이 지정된 섹션이 표시되며 그 아래에는 가져온 Salesforce 개체 집합이 표시됩니다. 이렇게 가져온 각 개체 섹션을 확장하여 Lucidchart 문서의 아무 곳에나 끌어다 놓을 수 있는 Salesforce 개체 및 필드를 표시할 수 있습니다. 이러한 Salesforce 개체는 Lucidchart 관리자가 사용자 지정합니다. 계정에 Salesforce 개체 및 필드를 추가해야 하는 경우 Lucidchart 관리자에게 문의하세요.

데이터 패널의 필드를 캔버스로 끌어다 놓아 계정 맵에 Smart Field를 추가합니다. 전체 Salesforce 개체를 캔버스로 끌어 모든 데이터 필드를 하나의 도형에 표시하거나 "산업"과 같은 개별 필드를 추가할 수 있습니다.

도형에 표시된 데이터가 오른쪽 상황별 패널의 스마트 필드와 어떻게 일치하는지 확인할 수 있습니다. 스마트 필드 셰이프에 표시되는 필드를 변경하려면 표시하지 않으려는 필드 옆의 상자를 클릭하고 선택을 취소합니다. 필드 제목을 전환하여 필드 제목을 표시할지 여부를 선택할 수도 있습니다.
똑똑한

스마트 필드 셰이프에 표시되는 데이터를 편집하려면 스마트 필드를 두 번 클릭하고 입력하여 데이터를 편집합니다. 이 데이터는 Salesforce에서 직접 가져온다는 점을 기억해야 합니다. 즉, 본인 또는 Salesforce 직원이 데이터를 변경한 경우 해당 변경사항이 Lucidchart 문서에 반영됩니다. 이렇게 하면 다이어그램을 보는 모든 사람이 항상 가장 정확한 최신 정보를 사용할 수 있습니다.

또한 Lucidchart에서 편집한 내용은 Salesforce의 권한에 따라 동기화됩니다. 정보를 편집할 수 없는 경우 Salesforce 내에서 특정 계정 정보를 편집할 수 있는 권한이 제한되어 있거나 해당 유형의 필드가 Lucidchart에서 지원되지 않기 때문일 수 있습니다.

계정 맵에 대한 활동 지표 보기

활동 메트릭은 영업 조직 전체에서 계정 문서화 이니셔티브의 채택을 평가하는 데 유용한 데이터를 제공합니다. 해당 Lucidchart 계정 맵이 있는 각 Salesforce 계정에 대해 리더는 협업 참여자, 생성된 문서 수, 매핑된 연락처 수, 마지막으로 수정한 날짜를 확인할 수 있습니다.

Lucid에 로그인합니다.
왼쪽 탐색 메뉴에서 문서를 선택합니다.
"Salesforce" 폴더를 엽니다.
- 이 폴더가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 Salesforce 통합이 Lucidchart로 설정되어 있고 Lucidchart Salesforce 사용자 그룹에 속해 있는지 확인하세요.
- 활동 메트릭을 보려면 "그리드 보기" 대신 "목록 보기"를 사용해야 합니다. "목록 보기"를 사용하려면 문서 목록의 오른쪽 상단 모서리에 있는 글머리 기호 목록 아이콘을 클릭하여 보기를 전환합니다.
- 표시되는 메트릭을 개인화하려면 "보기" 아이콘 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭하여 보려는 메트릭을 선택합니다. 최대 5개의 열을 선택할 수 있습니다.

사용자가 어떤 계정에 집중하고 있는지 평가하기 위해 몇 가지 메트릭의 의미를 살펴보겠습니다.

공동 작업자는 지난 3개월 동안 이 문서를 연 사용자(또는 폴더의 경우 이 폴더 내의 문서를 연 사용자)를 최근성순으로 표시합니다. 이니셜 위로 마우스를 가져가면 공동 작업자의 전체 이름을 볼 수 있습니다. 공동 작업자가 4명 이상인 경우 + 버튼을 클릭하여 모든 공동 작업자 목록을 볼 수 있습니다.
수정됨은 문서 또는 폴더 내의 문서가 마지막으로 수정된 시간을 표시합니다. 수정됨 열로 목록을 필터링하여 가장 최근에 수정된 문서를 표시하고 개인이 계정 맵을 업데이트하고 있는지 확인하는 것이 좋습니다.
폴더목록을 볼 때 연락처는 폴더 내의 모든 문서에서 발생하는 Salesforce 연결 연락처 셰이프의 총 수를 표시합니다. 문서의 경우 현재 문서에 있는 Salesforce 연결 연락처 셰이프의 수를 보여 줍니다. 이 메트릭은 문서 내에서 계정 맵이 생성되고 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

특정 폴더 또는 문서에 대한 이러한 활동 지표를 보려면 검색 창에서 계정 이름을 검색하여 해당 계정으로 이동합니다.

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