Lucid カードをExcelと統合する

Excel インテグレーションをインストールしてください

このインテグレーションの設定の最初のステップは、Lucid インテグレーションマーケットプレイスからアプリをインストールすることです。

Excel インテグレーションをインストールするには、以下の手順をフォローしてください:

1. Lucid インテグレーション マーケットプレイスに行ってください。
2. 「Lucid Microsoft 365 Excel インテグレーション [Beta]」を検索してください。
3. 「接続」をクリックしてください。

LucidsparkでExcelインテグレーションを認証してください

インテグレーションが Lucidspark アカウントにインストールされた今、 Lucidspark とExcelの接続認証にサインインします。

Excelで Lucidspark 認証するには、以下のステップをフォローしてください:

1. キャンバス左側にあるプライマリツールバーから[その他のツール] アイコンをクリックします。
2. 選択表示されるメニューからExcelアイコンを選択します。
3. 「行をインポート」をクリックします。
4. 表示されたウィンドウで、 「承認」をクリックします。
5. Microsoft 365アカウントでログインしてください。
   • Excelで認証中にエラーが発生した場合、Microsoftの管理者はLucidにMicrosoftテナントへのアクセス権限を与える必要があるかもしれません。 Microsoft管理者は、Enterprise アプリケーションの「Consent and permissions」にあるMicrosoft Entra管理者センターを通じてこれを行うことができます。
6. 「許可」をクリックしてください。

ヒント: 「More tools」メニューからExcelアイコンをドラッグして主ツールバーのメイン部分にピン留めします。

Lucid カードとして行をインポート

ExcelデータセットをインポートしてLucid cardを作成するには、以下の手順をフォローしてください:

1. キャンバスの左側にある主ツールバーからExcelアイコン 選択してください。
2. 「行をインポート」をクリックします。
3. Microsoft 365のファイルピッカーからスプレッドシートを選択します。
4. [選択] をクリックします。
5. ファイルが複数ページある場合は、インポートするシートを選択してください。
6. [次へ] をクリックします。
7. データをインポートした後、プロンプトに従ってデータセットのヘッダー行を特定してください。 ヘッダー行があれば選択してください。
8. [次へ] をクリックします。
9. 次のウィンドウで、各行の内容に対して外部キーを含むデータの列を選択するプロンプトをフォローしてください。
   • 外部キーは、 Lucidchart 行の削除、追加、並べ替えなどの構造変更を行った後でもデータを管理できるようにします。 一意の識別子がある列があれば、その列を選択してください。
10. [次へ] をクリックします。

11. 次のウィンドウで、データを設定できます。

    • データセットからドロップダウンリストのフィールドを選択し、関連するLucidフィールドに割り当ててください。例えば、名前の列を「タイトル」として割り当てたり、数値の列を「優先度」として割り当てたりすることができます。

    

12. [保存] をクリックします。

13. 最終ウィンドウで、どの行をLucid カードとしてインポートするか決められます。

    

    • 個人行を選択するか、上部のボックスにチェックを入れてすべて選択してください。
    • ウィンドウ上部のトグルスイッチを使用して、以前にインポートしたアイテムを非表示にできます。
14. [終了] をクリックします。

Excelのスプレッドシートから選ばれた行はLucid カードとしてホワイトボードにインポートされます。

ヒント: インポート時にヘッダー行や外部キーを追加しなければ、インポートフローをもう一度やり直さない限り、後でドキュメントに追加することはできません。 一度データセットからLucidフィールドを外部キーに設定したら、それも変更できません。

同期設定を管理

LucidとMicrosoft間のデータ同期方法は、手動、MicrosoftからLucidへの自動一方向同期、または双方向自動同期のいずれかを選択できます。

データの同期方法を変更するには、次の手順に従います。

1. キャンバスの左側にある主ツールバーのExcelアイコン 選択してください。
2. 表示されたパネルの右上にある [設定] をクリックします。

3. [同期設定] で、[双方向同期]、[変更を取得]、または [手動同期] をクリックします。

   このボタンは、現在選択されている同期設定によって異なります。

4. 表示されたパネルの下部で、[同期設定を管理] をクリックします。
5. 同期オプションを選択します。
   • 双方向同期：LucidとMicrosoftは自動的に同期されます。一方の変更は他方のデータの更新に反映される。
   • 変更の反映：LucidはExcelで行われた変更を自動的に反映しますが、Lucidでの変更はMicrosoftの項目には影響しません。
   • 手動同期：LucidとMicrosoftは、データを手動で同期した場合にのみ更新されます。
6. [保存] をクリックします。

双方向同期が有効になっている場合は、Microsoft と Lucid 間の接続を一時停止するには、次の操作を行います。 「同期設定」の下にある同期一時停止アイコン。クリックLucidとMicrosoft間の接続を再開したい場合は、「同期再開」アイコンをクリックしてください。

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