ポートフォリオは複数のソースワークスペースのライブアイテムを一つの統一ビューに集約します。静的なロールアップや手動のステータスレポートに頼る代わりに、リーダーシップや関係者は製品エコシステム全体から直接データを取得できるリアルタイムのコマンドセンターにアクセスできるようになりました。
これらのクロスワークスペースデータセットにカスタムフィルターを適用することで、製品線全体の進捗を即座に把握でき、すべての意思決定が最新で実用的な情報に基づいて裏付けられることを保証します。
この機能は、AirFocus エンタープライズプランのサブスクリプションを持つすべての顧客に提供されています。
ポートフォリオの基本
ポートフォリオは、1つ以上の接続されたソースワークスペースからのアイテムを表示します。通常のairfocusワークスペースと似た動作をします—ビュー、フィルター、グループ、ソート、共有はすべて同じ動作です。 しかし、標準的なワークスペースとは異なり、ポートフォリオは独自のアイテムを所有するわけではありません。代わりに、他のワークスペースから引き出されたアイテムのコレクションを表示します。 ポートフォリオの利点には以下が含まれます:
- 集中的な可視性: 組織全体の取り組み、壮大な取り組み、タスクを一か所で確認できます。
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定義された視点:ポートフォリオで見たものをフィルターやフィールドで完全にカスタマイズしましょう。
- フィルター:ポートフォリオ全体に対してグローバルフィルターを設定するか、ポートフォリオ内の各個人ビューごとにフィルターを設定して、含まれるアイテムを絞り込むことができます。
- フィールド:ポートフォリオはシステムフィールド、チームフィールド、アプリフィールドを表示できます。設定時には、どのフィールドを表示するかをカスタマイズできます。もしチームフィールドやアプリのフィールドが1つの接続されたソースワークスペースに存在すれば、それはポートフォリオ全体で利用可能です。
- リアルタイム同期: ポートフォリオはソースワークスペースを反映するため、元のワークスペースで行われた更新は即座にポートフォリオに反映されます。
- 管理の簡素化: アプリやインテグレーションを元のワークスペースで管理している間、ポートフォリオはリアルタイムの双方向接続を提供します。 ポートフォリオ内で直接アイテムを編集・更新でき、すべての変更は即座に元のソースに同期されます。
視聴：ポートフォリオ管理
ポートフォリオを作成・設定する
- 任意のairfocusページの左ナビゲーションで、「ポートフォリオ」の右側にあるプラス記号アイコンをクリックしてください。
- ポートフォリオの名前を入力し、チームの権限を設定します。
- [次へ] をクリックします。
- 「ワークスペース」の中で+ Add ワークスペースをクリックします。
- ポートフォリオに表示するワークスペースを1つ以上選択してください。
- +選択されたワークスペースを追加をクリックします。
- ワークスペースの選択を確認してから 、「次へ」をクリックします。
- オプションで+ 追加フィルター をクリックすると、グローバルフィルターを使ってポートフォリオに表示されるアイテムを絞り込むことができます。
- グローバルフィルターはポートフォリオ内のすべての品目に適用されます。
- [完了] をクリックします。
新しいポートフォリオは左のナビゲーションパネルの「ポートフォリオ」に表示されます。
ポートフォリオ設定の調整
さまざまなポートフォリオ設定を調整するには、以下のステップをフォローしてください:
- ポートフォリオから、ポートフォリオ名の右側にある3 ドットメニューをクリックしてください。
- [設定] をクリックします。
ここからは以下のことができます:
- ポートフォリオの名称変更
- ソースワークスペースの追加または削除
- グローバルフィルターの適用または削除
- 権限の調整
ポートフォリオを削除する
ポートフォリオを削除するには、以下の手順をフォローしてください:
- ポートフォリオから、ポートフォリオ名の右側にある3 ドットメニューをクリックしてください。
- ポートフォリオを削除する。
- 情報を確認し、チェックボックスをクリックしてポートフォリオを削除したいと同意してください。
- ポートフォリオを削除する。
この行動を完了しても取り消せず、ポートフォリオは利用できなくなります。ポートフォリオを削除しても、そこに表示されているアイテムは削除されません。
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