大規模なアカウントを管理する場合、テンプレートのガバナンスが困難になることがあります。企業テンプレートを使用すると、アカウント管理者とテンプレート管理者は、組織全体でテンプレートを共有する方法を簡単に管理し、コラボレーションを合理化できます。承認されたテンプレートへのアクセスを一元化し、公式テンプレートへの未承認の編集を防ぎます。

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アップグレードの手順については、「Lucid アカウントのアップグレード」の記事を参照してください。

企業テンプレートの追加と分類

企業テンプレートを作成するには、アカウント管理者またはテンプレート管理者のロールが割り当てられている必要があります。

ドキュメントを企業テンプレートに変換する

ドキュメント、ボード、またはテンプレートを企業テンプレートに変換するには、次の手順に従います。

[ドキュメント] を選択します。
[マイドキュメント] フォルダを展開します。
ドキュメントまたはボードで、3ドットのメニューを選択します。
メニューから、[ 企業テンプレートに変換]を選択します。.
ポップアップウィンドウで、以下の操作を行います。
- お客様のアカウント用にカスタマイズされたカテゴリーやサブカテゴリーを割り当てることができます。
- ロック制限の実施
- 説明を追加する。
- 企業テンプレートを共有します。
「保存」をクリックします。

注: Lucid 管理者パネル: セキュリティ設定でアカウント全体の文書共有設定を有効にしている場合、上のスクリーンショットに示すように、共有検索バーにアカウントが自動的に入力されます。つまり、デフォルトで Enterprise チーム全体で共有されます。

カテゴリーとサブカテゴリーの作成

カスタムカテゴリーやサブカテゴリーを作成することで、組織独自のニーズに合った方法でコーポレートテンプレートを整理し、ユーザーがコーポレートテンプレートを見つけやすくすることができます。カスタムカテゴリーを作成するには、以下の手順に従ってください。

Lucid ホームページで、ナビゲーションメニューの左下にある [テンプレート] を選択します.
左側のテンプレートカテゴリのリストの下部から [ 企業 ] を選択します。
鉛筆アイコンをクリックします。
[+ 新しいカテゴリ] または [+ 新しいサブカテゴリ ] をクリックします。
新しいカテゴリーやサブカテゴリーに名前をつけてください。
チェックマークアイコンをクリックします。

企業テンプレートへのアクセス

Enterprise アカウントのすべてのユーザーは、企業テンプレートから新しい文書を作成できます。

コーポレートテンプレートから新規ドキュメントを作成

1つのコーポレートテンプレートから新しいドキュメントを作成するには、以下の手順で行います。

Lucid ホームページで、ナビゲーションメニューの左下から [テンプレート] を選択します。
ページ上部で企業テンプレートを表示する製品を選択します。
左側のメニューから [企業] をクリックします。
各サブカテゴリの横にあるチェックボックスを使用して、特定の企業テンプレートをフィルタリングします。
フィルタリングされたリストからテンプレートを選択します。
[テンプレートを使用] をクリックします。

コーポレートテンプレートから新しいドキュメントが作成されます。新しいドキュメントの場所は、テンプレートギャラリーの上部に記載されます。

複数のコーポレートテンプレートから新規ドキュメントを作成

複数のテンプレートから一度に新規ドキュメントを作成するには、以下の手順で行います。

Lucid ホームページで、ナビゲーションメニューの左下から [テンプレート] を選択します。
ページ上部で企業テンプレートを表示する製品をクリックします。
左側のメニューから [企業] を選択します。
[企業テンプレート] セクションの右上にある [ 複数選択 ] をクリックします。
各サブカテゴリーの横にあるチェックボックスを使って、特定の企業のテンプレートを絞り込むことができます。
テンプレートの右上隅にあるチェックボックスをオンにして選択します。
クリック 選択したテンプレートの使用 .

選択した各企業のテンプレートから新しいドキュメントが作成されます。新しいドキュメントの場所は、テンプレートギャラリーの上部に表示されます。

企業テンプレートの管理

アカウント管理者またはテンプレート管理者は、既存の企業テンプレートを管理できます。この機能には、企業テンプレートの編集や削除が含まれます。また、企業テンプレートを非公開にして、自分や他の管理者が更新を行う間、エンドユーザーに表示されないようにする機能も含まれています。

企業テンプレートを管理するには、次の手順を実行します。

Templates を選択します。
クリック コーポレート.
企業テンプレートで、3 つのドットメニューを選択します。
ドロップダウンメニューからオプションの 1 つを選択します。

よくある質問 (FAQ)

管理者はどのようにしてテンプレート管理者ロールを割り当てることができますか?
アカウント所有者またはアカウント管理者は、[ユーザー] ページからテンプレート管理者ロールを割り当てることができます。このプロセスについては、管理者の役割に関する記事の「管理者の役割を割り当てる」セクションで説明されています。

企業テンプレートを削除するとどうなりますか?
企業テンプレートを削除すると、そのテンプレートはゴミ箱に移動され、アカウントのユーザーはアクセスできなくなります。

企業テンプレートを非公開にするとどうなりますか?
Enterprise アカウントのユーザーは、再度公開するまで、このテンプレートから文書を表示または作成することはできません。あなたと組織内の他の管理者は、この未公開のテンプレートを Corporate Templates タブ内で表示および編集できます。

[複数選択] オプションは、プロジェクトでどのように役立ちますか?
新しいプロジェクトを開始して、特定の標準ドキュメントのセットが必要になることを知っておくとよいでしょう。この機能を使用すると、プロジェクトに必要なすべての企業テンプレートからドキュメントを 1 つずつ作成するのではなく、すばやく作成できます。これらのテンプレートが相互にリンクされている場合、それらを同時に作成すると、新しいドキュメントでこれらの相対リンクが維持されます。

カテゴリまたはサブカテゴリを削除するとどうなりますか?
カテゴリまたはサブカテゴリを削除すると、そのカテゴリまたはサブカテゴリに割り当てられていた企業テンプレートは、そのカテゴリまたはサブカテゴリに割り当てられなくなります。削除は元に戻せません。

カテゴリまたはサブカテゴリを編集するとどうなりますか?
カテゴリまたはサブカテゴリの名前を変更した場合、そのカテゴリまたはサブカテゴリに割り当てられていた企業テンプレートは、新しいカテゴリまたはサブカテゴリ名に割り当てられたままになります。

管理者用パネルでアカウント全体の共有を有効にした場合、既存の企業テンプレートはどうなりますか?

アカウント全体のドキュメント共有が有効になっている場合、 Lucid 管理パネル: セキュリティ設定の記事で説明されているように、アカウントのユーザーが作成したすべての企業テンプレートは、デフォルトで Enterprise チーム全体と共有されます。

この設定を有効にする前に作成された既存の企業テンプレートは影響を受けません。つまり、その設定が無効になっている間に作成された企業テンプレートを共有するには、手動で行う必要があります。上記の手順に従って企業テンプレートを管理し、メニューから [ 企業テンプレートの詳細を編集 ] を選択し、共有検索バーでチーム名を検索し (たとえば、下のスクリーンショットでは、チーム名の場合は「Lucid Software」と検索します)、[ 保存] をクリックします。

企業テンプレートを作成する際のオプションの例.png

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