大規模なアカウントを管理する場合、テンプレートのガバナンスは難しい場合があります。チームとテンプレート管理者は、企業テンプレートを使用して、組織全体でテンプレートを共有する方法を管理して、コラボレーションを合理化できます。これにより、承認されたテンプレートにすべて一箇所で簡単にアクセスでき、公式テンプレートに対する未承認の編集を防ぐことができます。

企業テンプレートは、エンタープライズアカウントでのみ使用できます。「Lucidchart プラン」または「Lucidspark プラン」を参照して、エンタープライズレベルで利用できる機能の全範囲を確認し、アカウントをアップグレードしてください。

コーポレートテンプレートの作成と整理

コーポレートテンプレートを作成するには、「チーム」または「テンプレート管理者」のロールが割り当てられている必要があります。

コーポレートテンプレートへの変換

ドキュメント、ボード、またはテンプレートを企業テンプレートに変換するには、次の手順に従います。

[ドキュメント] を選択します。
[マイドキュメント] フォルダを展開します。
ドキュメントまたはボードで、3 つのドットメニューを選択します。
Select Convert to Corporate Template .
ポップアップウィンドウで、以下の操作を行います。
- お客様のアカウント用にカスタマイズされたカテゴリーやサブカテゴリーを割り当てることができます。
- ロック制限の実施
- 説明を追加する。
- 企業のテンプレートを共有する。

注: デフォルトでは、企業テンプレートは常にエンタープライズアカウント全体と共有されます。

カテゴリーとサブカテゴリーの作成

カスタムカテゴリーやサブカテゴリーを作成することで、組織独自のニーズに合った方法でコーポレートテンプレートを整理し、ユーザーがコーポレートテンプレートを見つけやすくすることができます。カスタムカテゴリーを作成するには、以下の手順に従ってください。

Lucidメニューから、 Templates .
Select Corporate .
クリック編集.
クリック +New Category or +New Subcategory .
新しいカテゴリーやサブカテゴリーに名前をつけてください。
クリック完了 .

企業テンプレートにアクセスする

Enterpriseアカウントのすべてのユーザーは、企業のテンプレートから新しいドキュメントを作成することができます。

コーポレートテンプレートから新規ドキュメントを作成

1つのコーポレートテンプレートから新しいドキュメントを作成するには、以下の手順で行います。

Lucid メニューから、[テンプレート] を選択します。
ページ上部のコーポレートテンプレートをご覧になりたい製品をお選びください。
[企業] をクリックします。
各サブカテゴリーの横にあるチェックボックスを使って、特定の企業のテンプレートをフィルタリングします。
フィルタリングされたリストからテンプレートを選択します。
[テンプレートを使用] をクリックします。

コーポレートテンプレートから新しいドキュメントが作成されます。新しいドキュメントの場所は、テンプレートギャラリーの上部に記載されます。

複数のコーポレートテンプレートから新規ドキュメントを作成

複数のテンプレートから一度に新規ドキュメントを作成するには、以下の手順で行います。

Lucidメニューから、 Templates を選択します。
ページ上部のコーポレートテンプレートをご覧になりたい製品をお選びください。
Select Corporate .
「Select Multiple」 「Corporate Templates」セクションの右上にある「Select Multiple」をクリックします。
各サブカテゴリーの横にあるチェックボックスを使って、特定の企業のテンプレートを絞り込むことができます。
テンプレートの右上のボックスにチェックを入れて選択します。
クリック 選択したテンプレートの使用 .

選択した各企業のテンプレートから新しいドキュメントが作成されます。新しいドキュメントの場所は、テンプレートギャラリーの上部に表示されます。

企業テンプレートの管理

チームまたはテンプレートの管理者として、既存のコーポレートテンプレートを管理することができます。また、コーポレートテンプレートをアンパブリッシュする機能もあり、自分や他の管理者が更新する間、エンドユーザーからは見えなくなります。

企業テンプレートを管理するには、次の手順を実行します。

Templates を選択します。
クリック コーポレート.
企業テンプレートで、3 つのドットメニューを選択します。
ドロップダウンメニューからオプションの 1 つを選択します。

よくある質問 (FAQ)

管理者はテンプレート管理者ロールをどのように割り当てられますか。

チーム管理者またはアカウント所有者は、「ユーザー」ページからテンプレート管理者のロールを割り当てることができます。このプロセスは、管理者の役割の記事の管理者の役割の割り当てセクションに概説されています。

企業テンプレートを削除するとどうなりますか

企業テンプレートを削除すると、そのテンプレートはゴミ箱に移動され、アカウントのユーザーはアクセスできなくなります。

コーポレートテンプレートを公開解除するとどうなりますか？

エンタープライズアカウントのユーザーは、あなたがこのテンプレートを再度公開するまで、このテンプレートからドキュメントを見たり作成したりすることはできません。あなたや組織内の他の管理者は、Corporate Templatesタブ内で、この未公開テンプレートを表示および編集することができます。コーポレートテンプレートは、以下のスクリーンショットのように表示されます。

Select Multiple option は、私のプロジェクトにどのように役立つのでしょうか？

新しいプロジェクトを立ち上げる際には、標準的なドキュメントが必要になることがあります。この機能を使えば、プロジェクトに必要なすべてのコーポレートテンプレートから、1つずつドキュメントを作成するのではなく、素早くドキュメントを作成することができます。これらのテンプレートが互いにリンクしている場合は、同時に作成することで、新しいドキュメントでもこれらの相対的なリンクが維持されます。

カテゴリーやサブカテゴリーを削除するとどうなりますか？

カテゴリまたはサブカテゴリが削除されると、そのカテゴリまたはサブカテゴリに割り当てられていた企業テンプレートは、カテゴリ/サブカテゴリに割り当てられなくなります。削除は元に戻せません。

カテゴリーやサブカテゴリーを編集するとどうなりますか？

カテゴリーやサブカテゴリーの名前を変更しても、そのカテゴリーに割り当てられていたコーポレートテンプレートは、新しいカテゴリー/サブカテゴリー名に割り当てられたままになります。