大規模なアカウントを管理する場合、テンプレートガバナンスは難しいことがあります。企業テンプレートは、アカウント管理者やテンプレート管理者が組織内でテンプレートの共有方法を管理し、コラボレーションを効率化しやすくします。承認済みテンプレートへのアクセスを一元化し、公式テンプレートへの未承認の編集を防ぎます。
プランの利用可能性: エンタープライズのみ。
- FedRAMPアカウントで利用可能です。
- アカウントで利用可能な内容については Lucid Plans の記事、またはアップグレードの手順については Lucid Plans の記事をご覧ください。
企業テンプレートの追加と分類
企業テンプレートを作成するには、次のことを行う必要があります。
- アカウント管理者、アカウント管理者、またはテンプレート管理者になります。
- 企業テンプレートに変換したいドキュメントに対する編集権限が必要です。
ドキュメントを企業テンプレートに変換する
ドキュメント、ボード、またはテンプレートを企業テンプレートに変換するには、次の手順に従います。
- [ドキュメント] を選択します。
- [マイドキュメント] フォルダを展開します。
-
ドキュメントやホワイトボードで3 ドットメニューを選択します。
- メニューから、カーソルを合わせる カーソルを「整理」に合わせます。
- 「企業テンプレートに変換」を選択します。
- ポップアップウィンドウで、以下の操作を行います。
- お客様のアカウント用にカスタマイズされたカテゴリーやサブカテゴリーを割り当てることができます。
- ロック制限の実施
- 説明を追加してください。
- 企業テンプレートを共有しましょう。
- 「 保存」をクリックします。
注意: Lucid 管理者パネル: セキュリティ設定 でアカウント全体文書共有設定を有効にしていると 、上のスクリーンショットのように共有検索バーに自動的にアカウントが反映されます。つまり、デフォルトでエンタープライズチーム全体と共有されます。
カテゴリーとサブカテゴリーの作成
カスタムカテゴリーやサブカテゴリーを作成することで、組織独自のニーズに合った方法でコーポレートテンプレートを整理し、ユーザーがコーポレートテンプレートを見つけやすくすることができます。カスタムカテゴリーを作成するには、以下の手順に従ってください。
- Lucid ホームページで、ナビゲーションメニューの左下から [テンプレート] を選択します。
- 左側のテンプレートカテゴリのリストの下部から [ 企業 ] を選択します 。
- メニュー上部の「カテゴリ」ドロップダウンをクリックしてください。
-
「新しいカテゴリ +」をクリックしてください。
- カテゴリを作成するには、「カテゴリの作成」メニューから「新しいサブカテゴリ +」をクリックします。
- 新しいカテゴリーやサブカテゴリーに名前をつけてください。
- [変更を保存] をクリックします。
既存のカテゴリを編集するにはクリック 鉛筆アイコン。編集後、「 変更を保存 」をクリックしてカテゴリを更新してください。
企業テンプレートへのアクセス
Enterprise アカウントのすべてのユーザーは、企業テンプレートから新しい文書を作成できます。
コーポレートテンプレートから新規ドキュメントを作成
1つのコーポレートテンプレートから新しいドキュメントを作成するには、以下の手順で行います。
- Lucid ホームページで、ナビゲーションメニューの左下から [テンプレート] を選択します。
- ページ上部で企業テンプレートをビューしたい商品を選択してください。
- 左側のメニューから [企業] をクリックします。
- 各サブカテゴリーの横にあるチェックボックスを使って、特定の企業のテンプレートを絞り込むことができます。
- フィルタリングされたリストからテンプレートを選択します。
- [テンプレートを使用] をクリックします。
コーポレートテンプレートから新しいドキュメントが作成されます。新しいドキュメントの場所は、テンプレートギャラリーの上部に記載されます。
複数のコーポレートテンプレートから新規ドキュメントを作成
複数のテンプレートから一度に新規ドキュメントを作成するには、以下の手順で行います。
- Lucid ホームページで、ナビゲーションメニューの左下から [テンプレート] を選択します。
- ページ上部でビューしたい企業テンプレートをクリックしてください。
-
左側のメニューから 「コーポレート」 を選択します 。
- [企業テンプレート] セクションの右上にある [ 複数選択 ] をクリックします 。
- 各サブカテゴリーの横にあるチェックボックスを使って、特定の企業のテンプレートを絞り込むことができます。
- テンプレートの右上隅にあるチェックボックスをオンにして選択します。
- クリック 選択したテンプレートの使用 .
選択した各企業のテンプレートから新しいドキュメントが作成されます。新しいドキュメントの場所は、テンプレートギャラリーの上部に表示されます。
企業テンプレートの管理
アカウント管理者またはテンプレート管理者は、既存の企業テンプレートを管理できます。この機能には、企業テンプレートの編集や削除が含まれます。 また、企業テンプレートを非公開にして、自分や他の管理者が更新を行う間、エンドユーザーに表示されないようにする機能も含まれています 。
企業テンプレートを管理するには、次の手順を実行します。
- Templates を選択します。
- クリック コーポレート.
- 企業テンプレートで、3 つのドットメニューを選択します。
-
ドロップダウンメニューからオプションの 1 つを選択します。
よくある質問 (FAQ)
管理者はどのようにしてテンプレート管理者の役割を割り当てられますか?
アカウント管理者またはアカウント管理者は、ユーザーページからテンプレート管理者の役割を割り当てることができます。このプロセスは 管理者の役割 を 割り当てる管理者 の役割のセクションにあるアウトラインです。
企業テンプレートを削除したらどうなりますか?
企業テンプレートが削除されると、ごみ箱に移動し、アカウント上のユーザーにはアクセスできなくなります。
企業テンプレートをアンパブリッシュしたらどうなりますか?
エンタープライズアカウントのユーザーは、再度公開するまでこのテンプレートから文書を見たり作成したりすることはできません。あなたや組織内の他の管理者は、企業テンプレートタブ内でこの未公開テンプレートをビューと編集することができます。
「 複数選択」オプション は私の プロジェクトにどのように役立ちますか?
新しいプロジェクトを始める際に、標準的な文書セットが必要になることを知りたいかもしれません。この機能を使って、プロジェクトに必要な企業テンプレートをすべて一つずつ作成するのではなく、素早く文書を作成できます。これらのテンプレートが互いにリンクされている場合、同時に作成することで新しい文書がこれらの相対的なリンクを維持します。
カテゴリやサブカテゴリを削除したらどうなりますか?
カテゴリやサブカテゴリが削除されると、そのカテゴリに割り当てられた企業テンプレートはもはやカテゴリやサブカテゴリに割り当てられなくなります。削除は元に戻せません。
カテゴリやサブカテゴリを編集したらどうなりますか?
カテゴリやサブカテゴリの名前を変更する場合、そのカテゴリに割り当てられた企業テンプレートは新しいカテゴリまたはサブカテゴリ名に割り当てられたままです。
管理者パネルでアカウント全体共有を有効にすると、既存の企業テンプレートはどうなりますか?
Lucid 管理者パネル: セキュリティ設定記事で説明したように、アカウント全体での文書共有を有効にすると、ユーザーがアカウント上で作成したすべての企業テンプレートは、デフォルトでエンタープライズチーム全体と共有されます。
この設定を有効にする前に作成された既存の企業テンプレートは影響を受けません。 つまり、その設定が無効になっている間に作成された企業テンプレートを共有するには、手動で行う必要があります。 上記の手順に従って企業テンプレート を管理し、メニューから [ 企業テンプレートの詳細を編集 ] を選択し、共有検索バーでチーム名を検索し (たとえば、下のスクリーンショットでは、チーム名の場合は「Lucid Software」と検索します)、[ 保存] をクリックします。
この記事へのフィードバックをお寄せください
この記事に関するフィードバックはありますか？体験の内容についてこちらから教えてください。