この記事では、すべてのユーザが使用できる Salesforce インテグレーション Lucidchart に含まれる機能について説明します。以下の機能比較表にリストされている高度なインテグレーション機能には、 Lucidchart Enterprise プランと Lucidchart/Salesforce 管理者の設定の両方が必要です。

Lucidchart の管理者に問い合わせて、これらの高度な機能がアカウントで利用できるかどうかをご確認ください。その場合は、高度な機能を備えた Salesforce インテグレーションに関する記事をご覧ください。

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統合の概要

Salesforce と Lucidchart の連携を活用して、販売までの道のりを視覚化しましょう。 Salesforce インスタンスからインポートされたデータを使用して取引先マップを作成することで、主要なインフルエンサー、障害、社内関係を視覚化できます。 Salesforce と Lucidchart の統合を活用して、Salesforce のデータを最大限に活用して、より大きな商談をより迅速に成立させましょう。

詳細情報： Salesforce インテグレーションの技術要件と仕様については、 Lucidchart Salesforce インテグレーションのカスタマイズ (エンタープライズ管理者向け)に関する記事をご覧ください。

基本機能と高度な機能の比較

一部の Salesforce インテグレーション機能には Lucidchart エンタープライズライセンスが必要であり、Lucidchart と Salesforce の管理者が有効にする必要があります。以下の表で、Lucidchart のエンタープライズライセンスと管理者設定が必要な機能をご確認ください。

機能	基本的な統合機能 (すべてのユーザー向け)	高度な統合機能 (エンタープライズのみ、管理者によるセットアップが必要)
双方向同期変更を Lucidchart から Salesforce にプッシュバックします (有効な Salesforce の認証情報と権限が必要です)。	x
セールスフォースからの連絡先 Salesforce の連絡先を Lucidchart に取り込み、一連のデフォルト項目 (名前、役職、メールなど) を使用します。	x
商談と取引先責任者の役割の割り当て商談と取引先責任者の役割を Lucidchart 内の Salesforce 取引先責任者に割り当てます (有効な Salesforce のログイン情報と権限が必要です)。	x
新しい Salesforce 連絡先の作成 Salesforce に同期される取引先責任者を Lucidchart 内で作成します。		x
かんばんに連絡する連絡先を部門、ステータスなどで自動的にグループ化します。		x
追加の Salesforce データ (取引先、商談、リード、カスタムオブジェクトなど) Salesforce のデータを取引先責任者以外の追加で取り込みます。管理者の設定に依存するフィールドのカスタマイズ。		x
カスタム連絡先フィールドデフォルトのオプションを超えて連絡先フィールドを取得します。管理者の設定に依存するフィールドのカスタマイズ。		x
アクティビティメトリック Salesforce ドキュメントの指標は、Lucidchart のドキュメントリストから確認できます。		x
Salesforce から直接 Lucidchart にアクセスする Salesforce から、この Salesforce アカウントに関連付けられている Lucidchart フォルダーに直接アクセスできます。		x
ドキュメント管理 Lucidchart のドキュメントリストに取引先用のフォルダーを含む Salesforce セクションを作成します。これらのフォルダ内の文書は、Salesforce ユーザグループ内の他のすべてのユーザと自動的に共有されます。		x

Salesforce にリンクされた文書を Lucidchart で作成する

Salesforce にリンクされた文書は、Lucidchart と Salesforce アカウントの間で自動的にデータの同期を維持します。これにより、Salesforce と Lucidchart の間でコピー&ペーストすることなく、常に最新の情報を含む正確なアカウントマップを作成できます。

Lucidchart で [ + 新規 ] をクリックして新しい Lucidchart 文書を作成します。
[ファイル] メニューを開きます。
[ データのインポート] をクリックします。
販売アカウントマップを選択します。
[ データのインポート] をクリックします。
- Salesforce でまだ認証されていない場合は、Salesforce にサインインするように求めるダイアログボックスが表示されます。
インポートするアカウントを検索して選択します。
[ インポート]をクリックします。

Salesforce アカウントの連絡先が、キャンバスの左側にある [図形] メニューに表示されるようになりました。

ドキュメントに加えたすべての変更は自動的に保存されます。 Salesforce で Salesforce データに対する編集権限を持ち、その変更がインスタンスのルールと制限に従っている場合に限り、Lucidchart 内で Salesforce データに変更を加えることができます。

取引先マップへの Salesforce 取引先責任者の追加

Lucidchart 文書を開いたら、キャンバスに連絡先を追加できます。

左側の [図形] メニューの上部にある [連絡先 ] をクリックします。
- 連絡先が多いアカウントをお持ちの場合は、検索機能を使用して連絡先を見つけることができます。連絡先リストの上部にある検索バーで、リスト内の連絡先カードに表示される情報に従って検索できます
連絡先をクリックしてキャンバスにドラッグします。

連絡先の詳細を表示および変更する

Lucidchart でアカウントマップを作成または表示しながら連絡先の詳細を表示すると、主要な連絡先をより的確に把握でき、商談成立までの時間を節約できます。

連絡先を選択します。
- [連絡先の詳細] パネルが開きます。部門、メールアドレス、電話番号などのさまざまなフィールドが表示されます。
任意のフィールドをクリックして編集を開始します。
- Lucidchart で行った変更は、Salesforce に同期されます。
連絡先に写真を追加するには、[連絡先の詳細] パネルで画像のプレースホルダーをクリックします。画像のプレースホルダーにカーソルを合わせると、アップロードダイアログが表示されます。
保存した画像または画像の URL をアップロードします。
[ 写真を保存]をクリックします。
- 画像は、連絡先カードと連絡先の詳細パネルの両方に表示されます。
Salesforce アイコンをクリックして、Salesforce 内の取引先責任者にルーティングします。
- Salesforce で変更を行った場合、ページを更新した後、その変更は Lucidchart 文書に表示されます。

取引先責任者を営業案件とロールに割り当てる方法

取引先責任者を商談に割り当てると、複雑な商談を常に把握し、取引先内のさまざまな商談全体で各個人の役割を理解できます。

取引先責任者を営業案件に割り当てるには、任意の取引先責任者を選択し、[取引先責任者の詳細] パネルの [商談の詳細] セクションに移動します。
[商談] ドロップダウンメニューを選択します。
- このドロップダウンには、この取引先責任者が Salesforce ですでに割り当てられているすべての商談が表示されます。
営業案件の 1 つをクリックして、取引先責任者カードがキャンバスに表示する営業案件 (および関連する取引先責任者の役割) を変更します。
取引先責任者を新しい営業案件に割り当てるには、[ 営業案件に割り当て]をクリックします。
- ダイアログボックスが表示され、この Salesforce アカウントに関連する商談を検索できます。
営業案件を選択します。
[割り当て] をクリックします。
- これで、取引先責任者が Salesforce で選択した商談に割り当てられます。これで、この新しい営業案件に関連付けられるロールを取引先担当者に割り当てることができます。

取引を成功させるには、政治情勢と個人が互いにどのように関係しているかを理解する必要があります。これは、CRMだけで作業する場合には難しい場合があります。 Lucidchart のアカウントマップを使えば、商談における主要な関係者の関係や役割を簡単に理解して視覚化できるため、商談をより早く成立させることができます。役割の視覚化は、Lucidchart アカウントマップ内の Salesforce 取引先責任者の役割を活用することで行うことができます。

連絡先に役割を割り当てるには、連絡先を選択し、[連絡先の詳細] パネルの [連絡先の役割] フィールドに移動します。
- この項目が無効になっている場合は、Salesforce データに対する編集権限がないか、この取引先責任者に対して現在選択されている商談がないことが原因である可能性があります。
[連絡先の役割] ドロップダウンを選択します。
- さまざまな連絡先の役割のリストが表示されます。これらは Salesforce インスタンスから取得され、営業マネージャまたは Salesforce システム管理者によってカスタマイズされている可能性があります。

連絡先に役割を割り当てると、コーディネートの色とラベルが連絡先図形に表示されます。

Lucidchart で取引先責任者に役割を割り当てると、Salesforce で適切な項目が自動的に更新されるため、Salesforce に戻って更新する必要はありません。

階層構造を構築する

階層構造を描くことは、アカウントマップを作成する際に非常に重要です。Lucidchart を使えば簡単です。

ページに複数の連絡先がある場合は、実線を追加して、さまざまな連絡先間のレポート構造を示すことができます。

接触形状を選択します。
- 赤い点(ノードと呼ばれる)が表示されます。
ノードをクリックします。
線を別の接触図形(またはキャンバス上の任意のオブジェクト)にドラッグして放します。
- 図形を線で接続した後で図形を移動すると、これらの図形は接続されたままになります。
接続を削除するには、行を選択し、キーボードの削除キーまたはバックスペースキーを押します。

標準の実線を使用して階層構造を表すことをお勧めします。エルボ、直線、曲線など、さまざまな線種を試す場合は、プロパティバーでこれらのオプションを調べることができます。線の太さやその他の線のプロパティもここにあります。

1 本の線のスタイルを変更するには、その線を選択し、変更するプロパティを選択します。

複数行のスタイルを変更するには、クリックしてドラッグしてグループを選択し(または Command キーを押しながら個々の行を選択)、変更したいプロパティを選択します。

今後、すべての線または図形の既定値を変更するには、キャンバスで何も選択されていないことを確認してから、適切な設定を変更します。これで、描画する新しい線が新しい書式設定で作成されます。

関係の視覚化

戦略的に取引にアプローチするためには、組織内の政治的および対人関係を理解することが重要です。これらは、情報がCRMに保持されている場合、理解して想像するのが難しいです。こうした関係を Lucidchart で簡単に確認できます。

線種と線の色を組み合わせて、個人間のさまざまな関係を表すことをお勧めします。異なる行タイプを使用すると、レポート関係と非レポート関係を理解しやすく、視覚化しやすくすることができます。

実線は通常、レポートまたは階層関係を示します。これらは、エルボ、直線、または曲線にすることができます。

点線は通常、非公式または間接的な関係を示します。さらに、これらの内部関係の感情を視覚化すると、政治情勢を定義して理解するのに役立ちます。緑や赤など、異なる線の色を使用して、リレーションシップのセンチメントを示します。

この図では、レポート構造が実線の曲線で表示されていることがわかります。これらの各レポート関係のセンチメントを表示する場合は、赤または緑で色分けできます。通常、赤は緊張した関係を示し、緑は健全な関係を示します。センチメントが不明な場合、またはセンチメントが中立である場合は、線を黒のままにしておくことができます。これらを手動で変更するには、線をクリックし、プロパティバーの線の色メニューに移動して、色を選択します。ショートカットを使用する場合は、使用するラインのタイプに移動して右クリックし、[スタイルのコピー] を選択して、そのスタイルをアカウントマップ内の他のラインに貼り付けることができます。

非報告関係でも同じことができます。レポート関係を視覚化したら、理解するために重要で、場合によっては報告関係よりも強力な影響力のある関係を追加できます。連絡先間に点線を作成して、これらの関係を示します。

まず、明細行を選択します。
プロパティバーに移動し、線種メニューをクリックします。
点線オプションを選択します。
これで、描画した線が点線に変わったことがわかります。

繰り返しになりますが、ショートカットとして、これらの線を描画し、既存の線のスタイルをコピーして、そのスタイルをドキュメント内の任意の行に貼り付けることができます。

アカウントをナビゲートし続けると、これらの関係を視覚化して理解することは、購入者間のコンセンサスを作成し、取引を成立させるために重要です。

コンテナを使用したアカウントマップの整理

複雑な案件を扱うときは、多くの場合、さまざまなチーム、地域、プロジェクトグループにまたがる個人と仕事をすることになります。これらのグループを整理すると、特にマネージャーや他のチームメンバーがこれらの取引先マップを表示している場合に、取引を勝ち取るために重要な、それらの個人が互いにどのように関係しているかを簡単に理解できます。

グループを作成するには、左側の [図形] メニューの下部にある [ その他の図形 ] をクリックします。
コンテナーライブラリを見つけます。
ライブラリの横にあるチェックボックスをオンにします。
[選択した図形を使用] をクリックします。
- コンテナライブラリが[シェイプ]メニューに表示されます。
コンテナをキャンバスにドラッグします。

既定では、コンテナーを移動すると、コンテナー内のすべてのユーザーがフォローします。内部のすべてを移動せずにコンテナを移動する場合は、プロパティバーの右側にある「磁石」アイコンをクリックするだけです。これにより、コンテナの「磁気」要素が切り替わります。

ヒントとして、これらのコンテナでできることはたくさんあります。各コンテナーにテキストボックスを追加して、グループにラベルを付けることをお勧めします。図形ライブラリには「標準」というテキストボックスがあります。キャンバス上の任意の場所にテキストボックスをドラッグアンドドロップし、テキストを編集すれば、準備完了です。これらのコンテナを色分けすると、グループを視覚的に区別し、取引をよりよく理解するのにも役立ちます。コンテナを選択し、プロパティバーのペイント缶をクリックして、コンテナを塗りつぶす色を選択します。

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