Lucid カードを Smartsheet と連携

Smartsheetをインストール 用 Lucid カード インテグレーション

Smartsheetを取り付けるには 用 Lucid カード インテグレーション:

1. インテグレーションマーケットプレイス内の Smartsheetインテグレーションのリスティング に移動します。
2. ページ右上から「 Connect 」をクリックしてください。

インテグレーションは現在設置済みです。 Lucidsparkホワイトボードを開き、次のセクションの手順を進めてください。

Lucidspark と Smartsheet をリンクする

LucidsparkをSmartsheetに認証するには、Lucidsparkホワイトボードでインテグレーションを初めて使う際に以下の手順をフォローしてください。

1. キャンバス左側にあるプライマリツールバーから[その他のツール] アイコンをクリックします。
2. 表示されるオプションからSmartsheet(新)アイコンを選択します。
3. 「 行のインポート」をクリックします。
4. ポップアップパネルで 「オーライズ」をクリックします。
5. 新しいタブでSmartsheetにサインインしてください。
6. LucidにSmartsheetへのアクセス権限を与えるために 「許可」 をクリックしてください。

これでSmartsheetの行をホワイトボードにインポートできるようになりました Lucidspark 。

既存の Smartsheet の行を Lucid カードとしてインポートする

既存のSmartsheet行をLucid カードとして Lucidspark にインポートするには、以下の手順をフォローしてください:

1. Lucidsparkホワイトボードでは、左側のツールバーからSmartsheet(新)アイコンを選択します。
2. 「 行のインポート」をクリックします。
3. 「ファイルタイプ」で、Smartsheetから行をインポートしたいシートを検索してください。
4. 行をインポートしたいシートを選択してください。
5. 「 ファイル選択」をクリックします。
6. オプションで、LucidフィールドをSmartsheetのフィールドにマッピングすることも可能です。各Lucidフィールドオプションの右側にあるドロップダウンを使って。
   • できるだけ多くのフィールドをマッピングすることを強くお勧めします。タイムライン、動的テーブル、計画・追跡ツールなどの機能は、ユーザー、ステータス、スタート日、見積もりなどのフィールドをSmartsheetにマッピングすると最も効果的です。
   • スマートシートのフィールドを対応するLucidフィールドに自動マッピングするには、パネル上部の 「自動割り当て 」をクリックしてください。
7. [保存] をクリックします。
8. チェックボックスを使って、Smartsheetからどの行をLucidカードとしてインポートするか選択します。
9. [終了] をクリックします。

Lucidspark タスクをLucid カードとしてホワイトボードにインポートし、Smartsheetと同期させます。 Lucidで行った変更はすべてSmartsheetに反映され、Smartsheetでの変更もLucidに反映されます。

Lucidspark のコンテンツを Smartsheet の行に追加する

明晰なカードの詳細を編集する

Smartsheet 用 Lucid カードの詳細を編集し、双方向同期で最新の状態に保つには、次の手順に従います。

1. LucidsparkホワイトボードでLucidカードを選択します。
2. 表示されるコンテキストメニューから「詳細編集」アイコン をクリックしてください。
3. 右側に表示されるパネルで、ドロップダウンを使ってセルの値を編集できます。

Lucid カードとSmartsheetの行は双方向同期のままです 。一方のプラットフォームで行われた変更は、自動的にもう一方にも反映されます。 しかし、LucidカードやSmartsheetの行を削除しても、他のアプリケーション内の対応カードは削除されません。

推奨機能

Smartsheet 用 Lucid カードを最大限に活用するための他の方法もご紹介します:

• タイムラインを活用してスマートシートの行を整理しましょう。
• スマートシートの行を 動的テーブルに整理します。
• 計画や追跡ツール を使って進捗を追跡し、作業量を測定 しましょう。

よくある質問 (FAQ)

LucidsparkでSmartsheetの変更は誰ができますか?
Smartsheetのデータが同期された Lucidspark ホワイトボードを共有した場合、コラボレーターはSmartsheetのアイテムは見られますが、自分の Lucidspark アカウントをSmartsheetに連携するまで変更はできません。 接続後、コラボレーターはSmartsheetの行を変更したり、編集権限があれば新しい行を作成したりできます。

Smartsheetで変更を加えた場合、その変更は Lucidsparkに反映されますか?
はい、インテグレーションは双方向シンクです。 Lucidカードに加えた変更はSmartsheetプラットフォーム上で自動的に更新されます。 同様に、リンクされたSmartsheetの行に更新・保存された情報は、リンクされたLucidカードに反映されます。

双方向同期の例外として、カードや行を削除することがあります。Lucidカードがホワイトボードから削除された場合、対応するSmartsheetの行は削除されず、その逆も同様です。

Lucidsparkから新しいSmartsheetを作成できますか?
いいえ、Lucidsparkから新しいSmartsheetプロジェクトを作成することはできません。Lucidsparkから行を追加するには、SmartsheetからSmartsheetプロジェクトを作成する必要があります。

なぜLucidフィールドをSmartsheetのフィールドでマッピングすると、「Estimate」のフィールドが表示されないのでしょうか?
「見積もり」フィールドはSmartsheetのテキスト/数字フィールドに対応しなければなりません。もしLucidがSmartsheetでテキストや数字以外の項目を検出すると、そのオプションは表示されません。

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