Lucid Cards を Excel または Google スプレッドシートと統合する

Googleスプレッドシートまたは Excel 統合をインストールする

これらのインテグレーションをセットアップする最初の部分は、 Lucidインテグレーション ネットワークプレイスから該当するアプリをインストールすることです。

Googleスプレッドシートまたは Excel 統合をインストールするには、次の手順に従います。

1. Lucid インテグレーション マーケットプレイス に移動します 。
2. 「Google Sheets 用 Lucid カード」または「 Lucid Microsoft 365 Excel Integration [Beta]」を検索します。
3. [接続]をクリックします。

Lucidsparkで統合を認証する

インテグレーションがLucidsparkアカウントにインストールされたので、サインインしてLucidsparkとGoogle Sheets または Excel 間の接続を認証します。

Google スプレッドシートまたは Excel で Lucidspark を認証するには、次の手順に従います。

1. の左側にあるプライマリツールバーから「その他のツール」アイコンをクリックしますcanvas 。
2. 選択Googleスプレッドシートアイコンまたは表示されるメニューから Excel アイコンを選択します。
3. [行のインポート]を クリックします 。
4. 表示されるウィンドウで、[ 承認]をクリックします。
5. Google または Microsoft 365 アカウントでログインします。
   • Excelで認証中にエラーが発生した場合、Microsoft アカウント管理者はLucidにMicrosoftテナントへのアクセス権限を与える必要があるかもしれません。 Microsoft アカウント管理者は、Enterprise アプリケーションのためのMicrosoft Entraアカウント管理者センターの「Consent and permissions」からこれを行うことができます。
6. [ 許可]をクリックします。

行を Lucid カードとしてインポートする

Google スプレッドシートまたは Excel データセットをインポートし、そこから Lucid カードを作成するには、次の手順に従います。

1. 選択Googleスプレッドシートアイコンまたはcanvasの左側にあるメインツールバーから Excel アイコンを選択します。
2. [行のインポート]をクリックします。
3. Google または Microsoft 365 のファイル ピッカーから、スプレッドシートを選択します。
4. [選択]をクリックします。
5. ファイルに複数のページがある場合は、インポートするシートを選択します。
6. 「次へ」をクリックします。
7. データをインポートした後、プロンプトに従ってデータセットのヘッダー行を特定します。 ヘッダー行がある場合はそれを選択します。
8. [次へ] をクリックします。
9. 次のウィンドウで、各行の内容に外部キーを含むデータの列を選択するプロンプトに従います。
   • 参照キーを使用すると、行の削除、追加、並べ替えなどの構造変更を行った後でも、Lucidchart はデータを追跡できます。 一意の識別子が含まれる列がある場合は、それを選択します。
10. [次へ] をクリックします。
11. 次のウィンドウでは、データを設定できます。
    • データセットのドロップダウン フィールドから選択して、関連する Lucid フィールドに割り当てます。 たとえば、名前の列を「タイトル」として割り当てたり、番号の列を「優先度」として割り当てたりすることができます。
      
12. [保存] をクリックします。
13. 最後のウィンドウで、Lucid カードとしてインポートする行を決定できます。
    
    • 個々の行を選択するか、上部のボックスをチェックしてすべてを選択します。
    • 以前にインポートしたアイテムを非表示にするには、ウィンドウの上部にあるトグルを使用します。
14. 「完了」をクリックします。

Google スプレッドシートまたは Excel スプレッドシートから選択した行が、Lucid カードとしてボードにインポートされます。

同期設定を管理

Lucid と Google/Microsoft の間でデータを同期する方法を、手動、Google/Microsoft から Lucid への一方向の自動、または双方向の自動のいずれかで決定できます。

データの同期方法を変更するには、次の手順に従います。

1. 選択Googleスプレッドシートアイコンまたはキャンバスの左側にあるメインツールバーから Excel アイコンを選択します。
2. 表示されるパネルの右上隅にある[設定] をクリックします。
3. 「同期設定」で、 「双方向同期」 、 「変更のプル」 、または「手動同期」をクリックします。
   • このボタンは、現在選択されている同期設定によって異なります。
4. 表示されたパネルの下部で、[同期設定を管理] をクリックします。
5. 同期オプションを選択します。
   • 双方向同期: Lucid と Google/Microsoft は自動的に同期されます。一方に変更を加えると、もう一方のデータが更新されます。
   • 変更のプル: Lucid は Excel で行われた変更に応じて自動的に更新されますが、Lucid での変更は Google や Microsoft の項目には影響しません。
   • 手動同期: Lucid と Google/Microsoft は、データを手動で同期した場合にのみ更新されます。
6. [保存] をクリックします。

双方向同期が有効になっている場合は、Google/MicrosoftとLucid間の接続を一時的に停止するには、 「同期設定」の下にある同期の一時停止アイコン。クリックLucid と Google/Microsoft の接続を再開したい場合は、同期の再開アイコンをクリックします。

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