Integra Schede Lucid con Excel

Installa l'integrazione con Excel

La prima fase per configurare questa integrazione è installare l'app dal Lucid Integration Marketplace.

Per installare l'integrazione di Excel, segui questi passaggi:

1. Vai sul marketplace di integrazione lucida.
2. Cerca "Lucid Microsoft 365 Excel Integration [Beta]".
3. Clicca su Connetti.

Autentica l'integrazione Excel in Lucidspark

Ora che l'integrazione è installata nel tuo account Lucidspark, dovrai accedere per autenticare la connessione tra Lucidspark ed Excel.

Per autenticare Lucidspark in Excel, segui questi passaggi:

1. Clicca sull'icona Altri strumenti dalla Barra Principale sul lato sinistro della tela.
2. Seleziona l'icona Excel dal menu che appare.
3. Clicca su Importa righe.
4. Nella finestra che appare, clicca su Autorizza.
5. Accedi con il tuo account Microsoft 365.
   • Se ricevi un errore durante l'autenticazione con Excel, il tuo amministratore Microsoft potrebbe dover concedere il permesso a Lucid per accedere al tuo tenant Microsoft. Gli amministratori Microsoft possono farlo tramite il centro amministrativi Microsoft Entra, nella sezione "Consenso e permessi" per le applicazioni Aziendale.
6. Clicca su Consenti.

Consiglio: Trascina l'icona di Excel dal menu "Altri strumenti" nella Barra Principale per fissarla nella parte principale della barra degli strumenti.

Importare righe come Schede Lucid

Per importare un dataset Excel e creare Schede Lucid da esso, segui questi passaggi:

1. Seleziona l'icona Excel dalla Barra Principale sul lato sinistro della tela.
2. Clicca su Importa righe.
3. Dal selezionatore di file di Microsoft 365, scegli un foglio di calcolo.
4. Clicca su Seleziona.
5. Se il tuo file ha più di una pagina, seleziona quali fogli vuoi importare.
6. Clicca su Next.
7. Dopo aver importato i dati, segui il prompt per identificare la riga di intestazione del tuo dataset. Seleziona la tua riga di header, se ne hai una.
8. Clicca su Next.
9. Nella finestra successiva, segui il prompt per selezionare una colonna dei tuoi dati che contenga le chiavi di riferimento per il contenuto di ogni riga.
   • Le chiavi di riferimento permettono a Lucidchart di tenere traccia dei tuoi dati anche dopo aver apportato modifiche strutturali, come rimuovere, aggiungere o riordinare righe. Seleziona la colonna che contiene identificatori unici, se ne hai uno.
10. Clicca su Next.

11. In questa finestra successiva, puoi configurare i tuoi dati.

    • Seleziona tra i campi a tendina del tuo dataset per assegnarli ai campi Lucid pertinenti. Ad esempio, puoi assegnare una colonna nome come "Titolo" o una colonna numero come "Priorità".

    

12. Clicca su Salva.

13. Nell'ultima finestra puoi determinare quali righe vuoi importare come Schede Lucid.

    

    • Seleziona le righe individuali o seleziona la casella in alto per selezionarle tutte.
    • Usa il toggle in alto nella finestra per nascondere gli elementi importati in precedenza.
14. Clicca su Termina.

Le righe selezionate dal tuo foglio Excel verranno importate come Schede Lucid sul tuo Tavola.

Consiglio: Se non aggiungi una riga di intestazione o una chiave di riferimento all'importazione, non potrai aggiungerne una nel documento in seguito a meno che tu non ripassi tutto il flusso di importazione. Una volta configurato i campi Lucid per riferire le chiavi del tuo dataset, non potrai cambiare nemmeno quelle.

Gestisci le impostazioni di sincronizzazione

Puoi determinare come i dati vengono sincronizzati tra Lucid e Microsoft: manualmente, automaticamente a senso unico da Microsoft a Lucid, o automaticamente in entrambi i sensi.

Per cambiare il modo in cui i tuoi dati vengono sincronizzati, segui questi passaggi:

1. Seleziona l'icona Excel dalla Barra Principale a sinistra della tela.
2. Clicca su Impostazioni nell'angolo in alto a destra del pannello che appare.

3. Sotto "Impostazioni di sincronizzazione", clicca su Sincronizzazione bidirezionale, Modifica pull o Sincronizzazione manuale.

   Questo pulsante varia a seconda dell'impostazione di sincronizzazione attualmente selezionata.

4. In basso nel pannello che appare, clicca su Gestione impostazioni di sincronizzazione.
5. Seleziona un'opzione di sincronizzazione:
   • Sincronizzazione bidirezionale: Lucid e Microsoft sono sincronizzati automaticamente tra loro. I cambiamenti in uno aggiornano i dati nell'altro.
   • Ritira modifiche: Lucid si aggiorna automaticamente con le modifiche apportate in Excel, ma le modifiche in Lucid non influenzano gli elementi in Microsoft.
   • Sincronizzazione manuale: Lucid e Microsoft aggiornano solo quando sincronizzi manualmente i dati.
6. Clicca su Salva.

Se hai abilitato la sincronizzazione bidirezionale, puoi mettere temporaneamente in pausa la connessione tra Microsoft e Lucid cliccando sull'icona di pausa sotto "Impostazioni sincronizza". Clicca sull'icona Riprendi la sincronizzazione quando vuoi che Lucid e Microsoft riprendano la loro connessione.

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