I portfolio centralizzano gli elementi attivi provenienti da più workspace di origine in un'unica visuale unificata. Invece di affidarsi a rollup statici o report di stato manuali, la leadership e gli stakeholder possono ora accedere a un centro di comando in tempo reale che estrae i dati direttamente da tutto l'ecosistema del prodotto.
Applicando filtri personalizzati a questi set di dati cross-workspace, ottieni visibilità immediata dei progressi su intere linee di prodotto, assicurandoti che ogni decisione sia supportata da informazioni attuali e utilizzabili.
Questa funzionalità è disponibile per tutti i clienti con un abbonamento al pianoairfocus Aziendale.
Nozioni di base del portafoglio
I portfolio mostrano gli elementi provenienti da uno o più workspace di sorgente connessi. Si comportano in modo simile agli spazi di lavoro airfocus normali: visualizzazioni, filtri, gruppi, ordinamento e condivisione funzionano tutti allo stesso modo. Tuttavia, a differenza di uno spazio di lavoro standard, un portfolio non possiede i propri oggetti. Invece, mostra una collezione di oggetti prelevati da altri spazi di lavoro. I vantaggi dei portafogli includono:
- Visibilità centralizzata: Visualizza iniziative, epiche o compiti provenienti da tutta la tua organizzazione in un unico posto.
-
Prospettiva definita: personalizza completamente ciò che vedi in un portfolio usando filtri e campi.
- Filtri: Imposta un filtro globale per l'intero portafoglio o imposta filtri per ogni vista individuale all'interno del portafoglio per restringere quali elementi includere.
- Campi: I portafogli possono mostrare i campi di sistema, i campi Team e i campi dell'app. Durante la configurazione, puoi personalizzare quali campi sono visibili. Se un campo Team o app esiste in un unico spazio di lavoro sorgente connesso, è disponibile per l'intero portfolio.
- Sincronizzazione in tempo reale: Poiché i portfolio riflettono gli spazi di lavoro di origine, qualsiasi aggiornamento effettuato nello spazio originale viene riflesso istantaneamente nel portafoglio.
- Gestione semplificata: Mentre tu gestisci app e integrazioni nei loro workspace di origine, il portfolio offre una connessione live e bidirezionale. Puoi modificare e aggiornare gli elementi direttamente all'interno del portfolio, con tutte le modifiche che si sincronizzano istantaneamente con la sorgente.
Guarda: Gestione del portafoglio
Crea e crea un portfolio
- Nella navigazione a sinistra di qualsiasi pagina di airfocus, clicca sull'icona del segno più a destra di "Portfolios".
- Digita un nome per il tuo portfolio e imposta i permessi del tuo team.
- Clicca su Next.
- Sotto "Workspaces", clicca + Aggiungi spazio di lavoro.
- Seleziona uno o più spazi di lavoro da mostrare nel portfolio.
- Clicca + Aggiungi spazi di lavoro selezionati.
- Conferma la scelta dello spazio di lavoro, poi clicca su Next.
- Opzionalmente, clicca + Aggiungi filtro per affinare quali elementi compaiono nel portfolio usando un filtro globale.
- I filtri globali si applicano a tutti gli elementi del portafoglio.
- Clicca su Fatto.
Il tuo nuovo portafoglio apparirà nel pannello di navigazione a sinistra sotto "Portafogli."
Modifica le impostazioni del portafoglio
Per regolare varie impostazioni del portfolio, segui questi passaggi:
- Dal portfolio, clicca sul menu a tre punti a destra del nome del portfolio.
- Clicca su Impostazioni.
Da qui puoi:
- Rinomina del portafoglio
- Aggiungi o rimuovi gli spazi di lavoro di origine
- Applicare o rimuovere filtri globali
- Modifica i permessi
Elimina un portfolio
Per eliminare un portfolio, segui questi passaggi:
- Dal portfolio, clicca sul menu a tre punti a destra del nome del portfolio.
- Clicca su Elimina portfolio.
- Esamina le informazioni e seleziona la casella per accettare di eliminare il portfolio.
- Clicca su Elimina portfolio.
Completare questa azione non può essere annullata e il portfolio non sarà più disponibile. Eliminare un portfolio non cancella gli elementi mostrati all'interno.
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