Utilizza tag e attributi di stato personalizzati per organizzare i documenti

Etichetta i tuoi documenti e Tavola con tag e attributi così tu e i tuoi collaboratori potete cercarli facilmente.

Per saperne di più sulla creazione di attributi a livello di account, leggi il nostro articolo sulla Gestione dei Documenti.

Disponibilità del piano: Gratuito, Individuale, Teame Aziendale.

Disponibile sugli account FedRAMP .
Leggi l'articolo sui Piani Lucid per maggiori informazioni su ciò che è disponibile sul tuo account o l'articolo Aggiorna il tuo account Lucid per le istruzioni per l'aggiornamento.

Aggiungi tag e attributi di stato personalizzati a un documento Lucid

Segui i passaggi seguenti per imparare come etichettare un documento o Tavola con un tag o un attributo personalizzato.

Passa il mouse su un documento o una scheda nella pagina Documenti.
Fai clic sul menu a tre punti nell'angolo in basso a destra della miniatura.
Passa il cursore su "Informazioni sul file".
Selezionare Gestisci attributi per aprirela finestra modale Attributi documento.
Nella casella di testo Tag personalizzati, digita i tag che vuoi associare al documento o alla lavagna.
Premi Invio sulla tastiera tra una voce e l'altra.
- Solo per gli utenti Aziendale: compila i campi aggiuntivi nella finestra modale che sono stati definiti dall'amministratore del tuo account. Ciò potrebbe comportare l'inserimento manuale di testo o di un collegamento o la selezione di un'opzione da un menu a discesa.
Fai clic su Salva.

I tag e gli attributi personalizzati verranno ora associati al documento.

Mancia: Digita i nomi dei tag personalizzati nella barra di ricerca della home page di Lucid per trovare rapidamente i documenti taggati. L'utilizzo di nomi di tag univoci ti aiuterà a ottenere risultati specifici.

Per gli amministratori Aziendale: Aggiungi un campo attributo

Per aggiungere un nuovo attributo a livello di account per i documenti o le cartelle del team:

Accedi al tuo account.
Seleziona Admin dal menu a sinistra della Home Page di Lucid.
Fai clic su Conformità dal menu del pannello di amministrazione.
Seleziona attributi.
- Seleziona la scheda "Team Folder" per aggiungere un nuovo attributo per una cartella del team.
Clicca su + Aggiungi attributo nell'angolo in alto a destra.
Dai un nome all'attributo e imposta il tipo di input.
Clicca su Salva.

Puoi trovare e accedere al nuovo attributo nella pagina Attributi del pannello di amministrazione.

Tipo di input: Selezione singola a discesa o selezione multipla

Per configurare un attributo con un tipo di input a discesa (a selezione singola o multipla), segui i seguenti passaggi:

Seleziona Dropdown (Single Select) o Dropdown (Multi Select) dal menu a tendina del tipo di input.
Clicca su Aggiungi un altro valore e compila la casella di testo corrispondente.
Ripeti il passo 2 per gli altri valori che vuoi aggiungere.
Riordina i valori trascinando a sinistra delle caselle di testo. Elimina un valore o rendilo predefinito passando il mouse sulla sua casella di testo, cliccando su e selezionando l'opzione corrispondente.
Clicca su Salva.

Tipo di ingresso: Gerarchia

Se vuoi che gli utenti selezionino dei valori da una gerarchia di menu a tendina, ogni selezione dipende da quella precedente (es. Paese > Stato > Città), puoi utilizzare il tipo di input a discesa gerarchica.

Per creare un attributo con un tipo di input a discesa gerarchica, segui i seguenti passaggi:

Crea un CSV di valori gerarchici seguendo queste linee guida:
- Ogni colonna rappresenta un attributo.
- La prima cella di ogni colonna contiene il nome dell'attributo.
- Tutte le altre celle della colonna contengono valori di attributo.
- La colonna più a sinistra è l'attributo padre da cui dipende la colonna a destra. Questa colonna è il genitore della colonna alla sua destra e così via.
Nella pagina "Attributi" del pannello di amministrazione di Lucid, seleziona + Aggiungi attributo nell'angolo in alto a destra.
Seleziona Dropdown (Gerarchia) dal menu a tendina del tipo di input.
Clicca su Importa e seleziona il tuo CSV di valori gerarchici.
Clicca su Salva.

Tipo di ingresso: Campo numerico

Se si desidera che i membri dell'account associno al documento un numero compreso in un intervallo predefinito, ad esempio un livello compreso tra 1 e 10, utilizzare il tipo di input dell'intervallo numerico. Quando si applica l'attributo, gli utenti saranno in grado di modificare il valore con incrementi di 1 attivando o disattivando le frecce della casella di selezione o inserendo manualmente un numero.

Per configurare un attributo con un tipo di input di tipo numerico, segui i seguenti passi:

Nella pagina "Attributi" del pannello di amministrazione di Lucid, seleziona + Aggiungi attributo nell'angolo in alto a destra.
Seleziona Intervallo numerico dal menu a tendina del tipo di input.
Inserire valori numerici nelle caselle di testo «Valore minimo» e «Valore massimo».
Clicca su Salva.

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FAQ

Gli utenti che non sono sul mio account possono visualizzare i tag personalizzati e gli attributi associati a un documento o a Tavola condiviso con loro?

No. Per motivi di privacy dei dati, Lucid non condivide tag o attributi personalizzati tra account.

Posso aggiungere un attributo personalizzato a un documento che è stato condiviso con me da un altro account?

Sì. Puoi comunque aggiungere un attributo personalizzato ai documenti condivisi, anche se l'utente che lo condivide appartiene a un altro account. Per motivi di privacy, gli utenti che non sono sul tuo account non possono vedere attributi personalizzati aggiunti al documento, anche se ne sono proprietari.

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