Utilizza tag e attributi di stato personalizzati per organizzare i documenti

Aggiungi tag e attributi di stato personalizzati a un documento Lucid

Segui i passaggi seguenti per imparare come etichettare un documento o Tavola con un tag o un attributo personalizzato.
 

1. Passa il mouse su un documento o una scheda nella pagina Documenti.
2. Fai clic sul menu a tre punti nell'angolo in basso a destra della miniatura. 
3. Passa il cursore su "Informazioni sul file".
4. Selezionare Gestisci attributi per aprirela finestra modale Attributi documento.
5. Nella casella di testo Tag personalizzati, digita i tag che vuoi associare al documento o alla lavagna.
6. Premi Invio sulla tastiera tra una voce e l'altra.
   
   
   • Solo per gli utenti Aziendale: compila i campi aggiuntivi nella finestra modale che sono stati definiti dall'amministratore del tuo account. Ciò potrebbe comportare l'inserimento manuale di testo o di un collegamento o la selezione di un'opzione da un menu a discesa.
7. Fai clic su Salva.

I tag e gli attributi personalizzati verranno ora associati al documento.

Per gli amministratori Aziendale: Aggiungi un campo attributo

Per aggiungere un nuovo attributo a livello di account per i documenti o le cartelle del team:

1. Accedi al tuo account.
2. Seleziona Admin dal menu a sinistra della Home Page di Lucid.
3. Fai clic su Conformità dal menu del pannello di amministrazione.
4. Seleziona attributi.
   • Seleziona la scheda "Team Folder" per aggiungere un nuovo attributo per una cartella del team.
5. Clicca su + Aggiungi attributo nell'angolo in alto a destra.
6. Dai un nome all'attributo e imposta il tipo di input.
7. Clicca su Salva.

Puoi trovare e accedere al nuovo attributo nella pagina Attributi del pannello di amministrazione.

Tipo di input: Selezione singola a discesa o selezione multipla

Per configurare un attributo con un tipo di input a discesa (a selezione singola o multipla), segui i seguenti passaggi:

1. Seleziona Dropdown (Single Select) o Dropdown (Multi Select) dal menu a tendina del tipo di input.
   
   
2. Clicca su Aggiungi un altro valore e compila la casella di testo corrispondente.
   
3. Ripeti il passo 2 per gli altri valori che vuoi aggiungere.
4. Riordina i valori trascinando a sinistra delle caselle di testo. Elimina un valore o rendilo predefinito passando il mouse sulla sua casella di testo, cliccando su e selezionando l'opzione corrispondente.
   
   
5. Clicca su Salva.

Tipo di ingresso: Gerarchia

Se vuoi che gli utenti selezionino dei valori da una gerarchia di menu a tendina, ogni selezione dipende da quella precedente (es. Paese > Stato > Città), puoi utilizzare il tipo di input a discesa gerarchica.

Per creare un attributo con un tipo di input a discesa gerarchica, segui i seguenti passaggi:

1. Crea un CSV di valori gerarchici seguendo queste linee guida:
   • Ogni colonna rappresenta un attributo.
   • La prima cella di ogni colonna contiene il nome dell'attributo.
   • Tutte le altre celle della colonna contengono valori di attributo.
   • La colonna più a sinistra è l'attributo padre da cui dipende la colonna a destra. Questa colonna è il genitore della colonna alla sua destra e così via.
     
     
2. Nella pagina "Attributi" del pannello di amministrazione di Lucid, seleziona + Aggiungi attributo nell'angolo in alto a destra.
3. Seleziona Dropdown (Gerarchia) dal menu a tendina del tipo di input.
   
   
4. Clicca su Importa e seleziona il tuo CSV di valori gerarchici.
5. Clicca su Salva.

Tipo di ingresso: Campo numerico

Se si desidera che i membri dell'account associno al documento un numero compreso in un intervallo predefinito, ad esempio un livello compreso tra 1 e 10, utilizzare il tipo di input dell'intervallo numerico. Quando si applica l'attributo, gli utenti saranno in grado di modificare il valore con incrementi di 1 attivando o disattivando le frecce della casella di selezione o inserendo manualmente un numero.

Per configurare un attributo con un tipo di input di tipo numerico, segui i seguenti passi:

1. Nella pagina "Attributi" del pannello di amministrazione di Lucid, seleziona + Aggiungi attributo nell'angolo in alto a destra.
2. Seleziona Intervallo numerico dal menu a tendina del tipo di input.
   
   
3. Inserire valori numerici nelle caselle di testo «Valore minimo» e «Valore massimo».
   
   
4. Clicca su Salva.

FAQ

Gli utenti che non fanno parte del mio account possono visualizzare i tag e gli attributi personalizzati associati a un documento o a una bacheca condivisa con loro?
No. Per motivi di privacy dei dati, Lucid non condivide tag o attributi personalizzati tra gli account.

Posso aggiungere un attributo personalizzato a un documento che è stato condiviso con me da un altro account?
Sì. È comunque possibile allegare un attributo personalizzato ai documenti condivisi, anche se l'utente che li condivide appartiene a un altro account. Per motivi di privacy, gli utenti che non fanno parte del tuo account non possono vedere gli attributi personalizzati aggiunti al documento, anche se ne sono i proprietari.

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