Questo articolo esamina le personalizzazioni dell'amministratore aziendale che possono essere apportate alla nostra integrazione Salesforce. Le funzionalità avanzate per l'integrazione di Salesforce richiedono sia un abbonamento Enterprise che la configurazione dell'amministratore di Salesforce. Vedere la sezione "Confronto delle funzionalità di integrazione di Salesforce" di seguito per un elenco di queste funzionalità avanzate.

Per una procedura dettagliata per l'utente finale dell'integrazione di Salesforce senza queste funzionalità avanzate, fare clic qui.

Per una panoramica delle funzionalità per l'utente finale dell'integrazione di Salesforce con queste funzioni avanzate, fare clic qui.

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Panoramica dell'integrazione

Offri al tuo team gli strumenti di cui ha bisogno per visualizzare il proprio percorso verso la vendita integrando la tua istanza Salesforce con Lucidchart. Con l'integrazione di Salesforce, gli utenti possono accedere a Lucidchart direttamente da Salesforce e tutti i documenti collegati a Salesforce verranno condivisi automaticamente con il team per garantire l'allineamento in tutta l'organizzazione di vendita.

In qualità di amministratore di Lucidchart, puoi personalizzare e scegliere quali dati vengono importati da Salesforce in Lucidchart. Il tuo team può quindi visualizzare i principali fattori di influenza, gli ostacoli e le relazioni interne creando mappe degli account utilizzando i dati importati da Salesforce. All'interno delle mappe dei loro account, gli utenti possono creare nuovi contatti che si sincronizzano direttamente con Salesforce, eliminando la necessità di passare da un programma all'altro.

Funzionalità speciali come Contact Kanban, che raggruppa automaticamente i contatti in base a categorie come il reparto, accelerano il processo di creazione di mappe account significative. Sfrutta l'integrazione di Salesforce con Lucidchart per consentire alla tua organizzazione di vendita di sfruttare al meglio i tuoi dati Salesforce e chiudere affari più grandi più velocemente.

Confronto tra funzionalità di base e avanzate

Le funzionalità avanzate di integrazione Salesforce richiedono una licenza Enterprise Lucidchart e devono essere abilitate a livello di amministratore. Esaminare la tabella seguente per capire quali funzionalità richiedono una licenza Enterprise Lucidchart e una configurazione di amministratore.

Funzionalità	Funzioni di integrazione di base (per tutti gli utenti)	Funzionalità di integrazione avanzate ( Enteronly prise, è richiesta la configurazione dell'amministratore)
Sincronizzazione bidirezionale Push torna a Salesforce da Lucidchart (richiede credenziali e autorizzazioni Salesforce valide).	X
Contatti di Salesforce Portare i contatti da Salesforce in Lucidchart, con un insieme di campi predefiniti (Nome, Titolo, Email, ecc.).	X
Assegna opportunità e ruoli contatto Assegnare opportunità e ruoli di contatto ai contatti Salesforce all'interno di Lucidchart (richiede credenziali e autorizzazioni Salesforce valide).	X
Creazione di nuovi contatti Salesforce Creare contatti all'interno di Lucidchart che vengono sincronizzati nuovamente con Salesforce.		X
Contatta Kanban Raggruppa automaticamente i contatti per reparto, stato, ecc.		X
Dati Salesforce aggiuntivi (Account, Opportunità, Lead, Oggetti personalizzati, ecc.) Estrai dati di Salesforce extra oltre i Contatti. Personalizzazione del campo dipendente dalla configurazione dell'amministratore.		X
Campi contatto personalizzati Consente di inserire i campi dei contatti oltre le opzioni predefinite. Personalizzazione del campo dipendente dalla configurazione dell'amministratore.		X
Metriche attività Visualizza le metriche per i documenti Salesforce dall'elenco dei documenti di Lucidchart.		X
Accesso a Lucidchart Direttamente da Salesforce Accesso diretto da Salesforce alla cartella Lucidchart associata a questo account Salesforce.		X

Requisiti e specifiche tecniche

Abbonamento a Lucidchart

È necessario disporre di una sottoscrizioneEnterprisedi Lucidchart per personalizzare l'integrazione Salesforce e utilizzare le funzionalità avanzate elencate nella tabella di confronto delle impostazioni di amministrazione riportata sopra.

Edizione Salesforce

Lucidchart comunica con Salesforce tramite l'API di Servizi Web di Salesforce . Per impostazione predefinita, le due edizioni di livello superiore di Salesforce (Enterprise e Unlimited) sono confezionate con l'API dei servizi Web. Se si utilizza l'edizione Essentials o Professional di Salesforce, è necessario acquistare l'API dei servizi Web per utilizzare l'integrazione Salesforce.

Produzione contro sandbox

L'integrazione tra Lucidchart e Salesforce può essere implementata con una sandbox o un'istanza di produzione di Salesforce. Tenere presente che l'impostazione dell'integrazione e le eventuali personalizzazioni dovrebbero essere rieseguite se si desidera passare da un'istanza sandbox a un'istanza di produzione.

Oggetti e campi obbligatori di Salesforce

Lucidchart richiede l'accesso a specifici oggetti e campi Salesforce al fine di fornire la funzionalità di integrazione. Questi oggetti e campi obbligatori sono i seguenti:

Account
- ID
- Nome
Contatto
- ID
- ID del conto
- Data ultima attività
- Data ultima modifica
- Dipartimento
Opportunità
- ID
- ID del conto
- Nome
Ruolo contatto opportunità
- ID
- ID opportunità
- ID contatto
- Ruolo

Gli utenti devono avere accesso a questi oggetti e campi standard per poter utilizzare l'integrazione Salesforce. Questi oggetti e campi sono parte integrante della funzionalità di integrazione Salesforce in Lucidchart.

Permessi per i campi di Salesforce

Le autorizzazioni dei campi all'interno di Lucidchart seguono le autorizzazioni Salesforce. Indipendentemente dal fatto che un utente abbia accesso in sola visualizzazione, modifica o assenza di accesso a un campo, Lucidchart rispetterà le autorizzazioni Salesforce impostate per ogni utente.

Il campo deve essere visibile per essere visualizzato all'interno di Lucidchart
Se il campo è di sola lettura, non sarà modificabile all'interno di Lucidchart

Poiché queste autorizzazioni sono determinate da Salesforce e rispettate semplicemente da Lucidchart, tutte le modifiche dovranno essere impostate tramite autorizzazioni a livello di campo in Salesforce.

In Salesforce, è possibile consentire ai profili utente di modificare i campi di sola lettura (se si sceglie). Lucidchart rispetta tutte le autorizzazioni Salesforce, quindi se gli utenti possono modificare in Lucidchart è perché sono autorizzati a modificare in Salesforce. Lucidchart non darà mai agli utenti più autorizzazioni di modifica rispetto a Salesforce.

Restrizioni all'importazione di dati aggiuntivi di Salesforce

L' integrazione Salesforce può inserire dati Salesforce aggiuntivi oltre i contatti. Ci sono, tuttavia, restrizioni su quali dati possono essere estratti. L' integrazione di Salesforce inizia sempre con l'account come oggetto radice. Da lì, Lucidchart può estrarre oggetti che sono figli o nipoti dell'Account. Contatti e Opportunità devono essere figli diretti dell'Account.

Prendere nota dei due diagrammi riportati di seguito per la rappresentazione di uno schema corretto e di uno schema non corretto.

L'integrazione Salesforce può estrarre oggetti dati aggiuntivi in Lucidchart purché i dati si trovano all'interno di due livelli dell'oggetto standard Account. Le istruzioni sull'importazione di oggetti dati aggiuntivi da Salesforce in Lucidchart sono disponibili qui.

Campi di Salesforce supportati

Mentre Lucidchart può estrarre e visualizzare qualsiasi campo Salesforce accessibile tramite l'API, questi sono i tipi di campi modificabili all'interno di Lucidchart:

Casella di controllo
Valuta
E-mail
Numero
Per cento
Telefono
Elenco di raccolta
Elenco di raccolta (selezione multipla)
Testo
Area di testo
Area di testo (lungo)
Area di testo (Rich)
URL

Come comunicano Lucidchart e Salesforce

Configurazione dell'integrazione di Salesforce in Lucidchart

Prima di impostare questa integrazione, verificare di aver esaminato i requisiti di cui sopra.

Per iniziare, assicurati di aver effettuato l'accesso a Lucidchart.
Fai clic su Amministratore.
- Nota: se "Amministratore" non viene visualizzato nel menu della barra laterale sinistra, significa che non sei un amministratore dell'account e non disponi dell'autorizzazione per abilitare questa integrazione. Contatta l'amministratore di Lucidchart della tua azienda per ottenere il ruolo di amministratore dell'account.
Dal pannello di amministrazione di Lucid, fai clic su Integrazione app nel menu a sinistra.
Dal menu a discesa, seleziona Lucidchart.
Scorrere verso il basso e fare clic sul riquadro Salesforce .
Da qui puoi collegare l'istanza Salesforce a Lucidchart. Selezionare Produzione o Sandbox a seconda dell'istanza Salesforce che si desidera connettere e fare clic su «Collega istanza». Se non si è sicuri di quale scegliere, è probabile che si stia utilizzando un'istanza di Production Salesforce, quindi selezionare l'opzione Istanza di produzione. In una nuova scheda, verrà richiesto di accedere a Salesforce e consentire a Lucidchart di accedere ai dati di Salesforce.

Al termine, verrà visualizzato un messaggio di successo che indica che l'istanza di Salesforce è stata collegata correttamente a Lucidchart.

Ora, torna al pannello di amministrazione di Lucid selezionando Amministratore.
Fai clic su Identity Management nel menu a sinistra.
Assicurati che la" casella" Consenti accesso singolo Salesforce sia selezionata. Ciò consente a Lucidchart di essere lanciato da Salesforce. Fai attenzione a non impostare Salesforce come unico accesso o metodo di accesso predefinito.
Fai clic su Salva modifiche.

Lucidchart Gestione dei gruppi di utenti di Salesforce

Lucidchart offre una gestione personalizzata dei documenti per i documenti collegati a Salesforce tramite una cartella Salesforce nell'elenco dei documenti. Gli utenti possono accedere a questa cartella direttamente da Salesforce e riceveranno automaticamente l'accesso a tutti i documenti contenuti in questa cartella. L'accesso a queste funzionalità di gestione dei documenti è limitato ai membri del Gruppo utenti Salesforce. Si consiglia di aggiungere tutti gli utenti di vendita a questo gruppo.

Per gestire il gruppo di utenti Salesforce, fare clic sulla scheda Gestione documenti all'interno di Salesforce Integration.
Nella sezione «Gruppo di utenti Salesforce», fai clic sul pulsante Gestisci appartenenza .
Nella pagina Utenti è possibile aggiungere e rimuovere utenti dal gruppo di utenti Salesforce.
- Per modificare l'appartenenza al gruppo di un utente, fare clic sull'utente nell'elenco degli utenti. È possibile selezionare più utenti tenendo premuto «Control» sulla tastiera.
- Fai clic su Modifica accanto a «Squadre e gruppi» nel pannello di destra.
- Passa il mouse sopra il gruppo di utenti Salesforce, quindi fai clic sul segno «Plus» accanto al nome del gruppo. Fare clic su Conferma per salvare
- Assicurati di aggiungere te stesso al gruppo, se non sei già stato aggiunto.

I gruppi di Lucidchart dispongono di funzionalità aggiuntive per aiutarti a gestire più facilmente gli utenti, assegnare le assegnazioni di licenze e persino assegnare gli amministratori dei gruppi organizzativi. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

Pannello di amministrazione lucido: Gestione dei gruppi

Configurazione del pulsante Lucidchart in Salesforce (opzionale)

La tua integrazione è installata e personalizzata. Ora è il momento di installare il pulsante Lucidchart in Salesforce. Questa impostazione del pulsante consentirà agli utenti di accedere alla cartella Lucidchart specifica dell'account direttamente dall'istanza Salesforce. Inoltre, tutti i documenti Lucidchart creati in queste cartelle specifiche dell'account verranno condivisi automaticamente con tutti gli utenti del gruppo di utenti Salesforce. Le autorizzazioni di amministratore di Salesforce sono necessarie per questa configurazione del pulsante.

Selezionate Setup dall'angolo superiore destro della vostra istanza Salesforce.
Selezionate "Quick Find" sul lato sinistro e digitate "AppExchange".
Cercare e selezionare Lucidchart. Cliccare su Get It Now.

Compilare il modulo "Parlaci di te".
Fare clic su confermare e installare .
Selezionare l'opzione desiderata per quanto riguarda l'installazione in base al tipo di utente. Una volta completata l'installazione, riceverai una conferma.

Dal Gestore oggetti in alto a sinistra della pagina Salesforce, selezionare Account .
Selezionare Layout di pagina , seguito dal nome del layout di pagina desiderato.

In Salesforce Lightning, selezionate Mobile & Lightning Actions dal Layout account e trascinate il pulsante Lucidchart Folder nella sezione "Salesforce Mobile and Lightning Experience" e fate clic su Save.

Un lavoro fantastico! È ora di testare l'integrazione. Accedete a qualsiasi account della vostra istanza Salesforce in base alla configurazione di cui sopra e fate clic su Cartella Lucidchart in alto a destra della pagina. In questo modo si avvia l'integrazione e si accede alla cartella Lucidchart dell'account. Da qui, gli utenti possono creare un nuovo documento vuoto o aprire documenti esistenti e i campi personalizzati impostati in precedenza nella pagina delle impostazioni dell'integrazione saranno importati in questo documento. Gli utenti potranno trascinare e rilasciare i contatti Salesforce e qualsiasi altro oggetto e campo importato sul documento Lucidchart per visualizzare le informazioni pertinenti all'affare a cui stanno lavorando.

Personalizzazione delle impostazioni di integrazione con Salesforce

Ora che l'integrazione è installata, è il momento di personalizzare le impostazioni! Per visualizzare le opzioni di menu nella pagina Integrazione di Salesforce, leggere le sezioni riportate di seguito.

Campi dei contatti

La sezione Campi contatto consente di scegliere quali campi contatto Salesforce si desidera associare alla forma contatto in Lucidchart.

Per includere un campo, cercare il campo nell'elenco Campi disponibili, quindi trascinare il campo desiderato dalla colonna Campi disponibili alla sezione Forma contatto o Dettagli aggiuntivi.
I campi Forma contatto vengono visualizzati sulla faccia della scheda contatto quando viene posizionata sull'area di disegno.
I campi Dettagli aggiuntivi verranno nidificati nel pannello Dettagli contatto visualizzato quando si fa clic su una scheda contatto.
Se si desidera che i rappresentanti note aggiungano in Lucidchart per sincronizzarsi con Salesforce, trascinare e rilasciare il campo Salesforce appropriato nella sezione Notes. Assicurarsi di utilizzare il campo Salesforce utilizzato per tenere note su Contatti. A seconda della configurazione di Salesforce", può essere denominata "Note", "Descrizione o qualcos'altro.
Al termine, fai clic su Applica modifiche.

Visualizzazione del ruolo del contatto

Lucidchart offre funzionalità di codifica a colori che consentono di visualizzare rapidamente i ruoli di contatto Salesforce nelle schede contatti. Qui è possibile personalizzare i colori associati ai ruoli di contatto. Puoi vedere un esempio di come apparirà il ruolo nella scheda contatto qui.

Di seguito sono riportati i ruoli di contatto presenti nell'istanza di Salesforce. Nota: i valori per questi ruoli Contatto non possono essere modificati da Lucidchart, ma se si aggiungono nuovi ruoli in Salesforce, questi verranno visualizzati qui.
Fare clic sui pozzetti di colore per modificare il colore associato a ciascun ruolo.
Al termine, fai clic su Applica modifiche.

Regole per la creazione di contatti

La sezione Regole di creazione contatti consente di selezionare i campi necessari quando gli utenti creano nuovi contatti in Lucidchart che si sincronizzano nuovamente con Salesforce.

Si consiglia di selezionare gli stessi campi necessari per creare un nuovo contatto nell'istanza Salesforce. Se preferisci, puoi anche richiedere campi aggiuntivi.
Al termine, fai clic su Applica modifiche.

Oggetti aggiuntivi

Nella sezione Oggetti aggiuntivi è possibile scegliere altri oggetti dati Salesforce e campi da importare in tutti i documenti Lucidchart collegati a Salesforce. Le restrizioni su quali oggetti è possibile importare sono documentate qui. Per includere un campo da uno di questi oggetti aggiuntivi:

Fare clic su Inizia.
Cercare l'oggetto che si desidera importare. Nota: consigliamo gli oggetti Salesforce più popolari importati in Lucidchart in cima alla lista. Se l'oggetto che si desidera importare non è visibile, non è disponibile per l'uso in Lucidchart.
Fare clic per selezionare la casella accanto all'oggetto. È possibile selezionare più oggetti, se lo si desidera. Una volta completata la selezione, fare clic su Importa.
Selezionare l'oggetto appena importato nella colonna Oggetti importati. Verranno visualizzate le" colonne Campi oggetto "disponibili" e Campi oggetto "selezionati.
Scegliere il campo da includere dal centro della" colonna Campi oggetto "disponibili e trascinare il campo nei campi Oggetto "selezionati" colonna.
Al termine, fai clic su Applica modifiche.

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