Integrare Lucid Cards con Smartsheet

Installa lo Schede Lucid per l'integrazione con Smartsheet

Per installare lo Schede Lucid per l'integrazione con Smartsheet:

1. Accedi all'elenco delle integrazioni Smartsheet nel Marketplace delle Integrazioni.
2. Clicca su Collega dall'angolo in alto a destra della pagina.

L'integrazione è ora installata. Apri una Lucidspark Tavola e continua con i passaggi della sezione successiva.

Collega Lucidspark con Smartsheet

Per autenticare Lucidspark in Smartsheet, segui questi passaggi la prima volta che utilizzi l'integrazione in una Lucidspark Tavola.

1. Clicca sull'icona Altri strumenti dalla Barra Principale sul lato sinistro dell'area di disegno.
2. Selezional'icona Smartsheet (Nuovo) tra le opzioni che appaiono.
3. Clicca su Importa righe.
4. Nel pannello pop-up, clicca su Autorizza.
5. Accedi a Smartsheet nella nuova scheda che si apre.
6. Clicca su Consenti per dare a Lucid il permesso di accedere a Smartsheet.

Ora puoi importare le righe Smartsheet nella tua Lucidspark Tavola.

Importa le righe esistenti di Smartsheet come Lucid Cards

Per importare le righe esistenti di Smartsheet in Lucidspark come Schede Lucid, segui questi passaggi:

1. In una Lucidspark Tavola, selezional'icona Smartsheet (Nuovo) dalla barra degli strumenti a sinistra.
2. Clicca su Importa righe.
3. Sotto "File Type" cerca il foglio da Smartsheet da cui vuoi importare le righe.
4. Seleziona il foglio da cui vuoi importare le righe.
5. Clicca su Scegli File.
6. Opzionalmente, mappa i campi Lucidi ai tuoi campi Smartsheet usando i menu a tendina a destra di ogni opzione di campo Lucido.
   • È fortemente consigliato mappare quanti più campi possibile. Funzionalità come Linea del tempo, Tabelle Dinamiche e strumenti di pianificazione e monitoraggio sono più efficaci quando campi come Utente, Stato, Data di Inizio e Stima sono mappati su Smartsheet.
   • Per mappare automaticamente i campi del tuo Smartsheet ai corrispondenti campi Lucid, clicca su Assegnazione Automatica in alto nel pannello.
7. Clicca su Salva.
8. Usando le caselle di spunta, seleziona quali righe da Smartsheet vuoi importare come Schede Lucid.
9. Clicca su Termina.

Lucidspark importerà i compiti su Tavola come Schede Lucid sincronizzati con Smartsheet. Qualsiasi modifica che farai in Lucid sarà riflessa in Smartsheet e qualsiasi modifica che farai in Smartsheet sarà riflessa in Lucid.

Aggiungi il contenuto di Lucidspark a una riga di Smartsheet

Modifica i dettagli della Lucid Card

Per modificare i dettagli di Lucid Cards per Smartsheet e mantenere le cose aggiornate con la sincronizzazione bidirezionale, segui questi passaggi:

1. Seleziona uno Schede Lucid sulla Lucidspark Tavola.
2. Clicca sull'icona Modifica dettagli dal menu contestuale che appare.
3. Nel pannello che appare sul lato destro, modifica i valori delle celle usando i menu a tendina.

Le righe di Schede Lucid e Smartsheet rimangono sincronizzate a due vie. Uncambiamento apportato su una piattaforma si riflette automaticamente nell'altra. Tuttavia, rimuovere una riga di Schede Lucid o Smartsheet non eliminerà la loro controparte nell'altra applicazione.

Caratteristiche consigliate

Ecco altri modi per ottenere il massimo da Schede Lucid per Smartsheet:

• Sfrutta Linea del tempo per organizzare le righe Smartsheet.
• Organizza le righe Smartsheet in tabelle dinamiche.
• Monitorare i progressi e misurare il carico di lavoro con strumenti di pianificazione e tracciamento.

FAQ

Chi può apportare modifiche a Smartsheet su Lucidspark?
Se condividi un Lucidspark Tavola con dati Smartsheet sincronizzati, i collaboratori vedranno gli elementi Smartsheet ma non potranno apportare modifiche finché non connetteranno il proprio account Lucidspark con Smartsheet. Una volta connessi, i collaboratori possono apportare modifiche alle righe di Smartsheet, oltre a crearne di nuove, se hanno il permesso di modificare quelle righe in Smartsheet.

Se faccio modifiche in Smartsheet, queste modifiche appariranno in Lucidspark?
Sì, l'integrazione è una sincronizzazione bidirezionale. Le modifiche che apporti a uno Schede Lucid vengono aggiornate automaticamente sulla piattaforma Smartsheet. Allo stesso modo, i dettagli aggiornati e salvati in una riga Smartsheet collegata sono riflessi nello Schede Lucid collegato.

Un'eccezione alla sincronizzazione bidirezionale è l'eliminazione di una carta o di una riga. Se uno Schede Lucid viene eliminato da una Tavola, la riga Smartsheet associata non verrà eliminata e viceversa.

Posso creare un nuovo Smartsheet da Lucidspark?
No, non puoi creare un nuovo progetto Smartsheet da Lucidspark. Dovrai creare il progetto Smartsheet da Smartsheet prima di poter aggiungere righe da Lucidspark.

Perché il campo che voglio per "Stima" non appare quando mappo campi Lucidi con i campi Smartsheet?
Il campo "Stima" deve corrispondere a un campo testo/numero in Smartsheet. Se Lucid rileva qualcosa di diverso da un campo di testo/numero in Smartsheet, non apparirà come opzione.

Lascia un feedback su questo articolo