Integra le Lucid Cards con Excel o Fogli Google

Installa l'integrazione di Fogli Google o Excel

La prima parte della configurazione di queste integrazioni consiste nell'installare l'app applicabile dal Lucid Integration Marketplace.

Per installare le integrazioni di Fogli Google o Excel, procedi nel seguente modo:

1. Vai al Lucid Integration Marketplace.
2. Cerca "Lucid Cards per Fogli Google" o "Integrazione Lucid con Microsoft 365 Excel [Beta]".
3. Fare clic su Connetti.

Autentica le integrazioni in Lucidspark

Ora che l'integrazione è installata nel tuo account Lucidspark, accederai per autenticare la connessione tra Lucidspark e Fogli Google o Excel.

Per autenticare Lucidspark in Fogli Google o Excel, procedi nel seguente modo:

1. Fai clic sull'icona Altri strumenti nella barra degli strumenti principale sul lato sinistro del canvas.
2. Seleziona l'icona di Fogli Google o l'icona di Excel dal menu che appare.
3. Fai clic su Importa righe.
4. Nella finestra che appare, clicca su Autorizza.
5. Accedi con il tuo account Google o Microsoft 365.
   • Se ricevi un errore durante l'autenticazione con Excel, il tuo amministratore Microsoft potrebbe dover concedere il permesso a Lucid per accedere al tuo tenant Microsoft. Gli amministratori Microsoft possono farlo tramite il centro amministrativi Microsoft Entra, nella sezione "Consenso e permessi" per le applicazioni Aziendale.
6. Clicca su Consenti.

Importa le righe come Lucid Cards

Per importare un foglio Google o un set di dati Excel e creare Lucid Cards da esso, procedi nel seguente modo:

1. Seleziona l'icona Fogli Google o l'icona Excel dalla barra degli strumenti principale sul lato sinistro del canvas.
2. Fai clic su Importa righe.
3. Dal selettore file di Google o Microsoft 365, scegli un foglio di lavoro.
4. Fare clic su Seleziona.
5. Se il file ha più di una pagina, seleziona i fogli che desideri importare.
6. Fare clic su Avanti.
7. Dopo aver importato i dati, segui le istruzioni per identificare la riga di intestazione del set di dati. Seleziona la riga di intestazione, se ne hai una.
8. Fare clic su Avanti.
9. Nella finestra successiva, segui le istruzioni per selezionare una colonna dei tuoi dati che contenga chiavi di riferimento per il contenuto di ogni riga.
   • Le chiavi di riferimento consentono a Lucidchart di tenere traccia dei tuoi dati anche dopo aver apportato modifiche strutturali, come la rimozione, l'aggiunta o il riordino delle righe. Selezionare la colonna che contiene identificatori univoci, se disponibili.
10. Fare clic su Avanti.
11. Nella finestra successiva, puoi configurare i tuoi dati.
    • Seleziona uno dei campi a discesa dal tuo set di dati per assegnarli ai campi Lucid pertinenti. Ad esempio, è possibile assegnare una colonna con nome come "Titolo" o una colonna con numero come "Priorità". 
      
12. Fai clic su Salva.
13. Nella finestra finale, è possibile determinare quali righe si desidera importare come Schede Lucid.
    
    • Seleziona Righe individuali o seleziona la casella in alto per selezionarle tutte.
    • Utilizzare l'interruttore nella parte superiore della finestra per nascondere gli elementi importati in precedenza.
14. Fare clic su Fine.

Le righe selezionate dal tuo foglio Google o foglio di calcolo Excel verranno importate come Schede Lucid sulla tua bacheca.

Gestisci le impostazioni di sincronizzazione

È possibile determinare il modo in cui i dati vengono sincronizzati tra Lucid e Google/Microsoft: manualmente, automaticamente unidirezionale da Google/Microsoft a Lucid o automaticamente in entrambe le direzioni.

Per modificare la modalità di sincronizzazione dei dati, procedi nel seguente modo:

1. Seleziona l'icona di Fogli Google o l'icona di Excel dalla barra degli strumenti principale a sinistra dell'area di disegno.
2. Fai clic su Impostazioni nell'angolo in alto a destra del pannello visualizzato.
3. Nella sezione "Impostazioni di sincronizzazione", fai clic su Sincronizzazione bidirezionale, Estrai modifiche o Sincronizzazione manuale.
   • Questo pulsante è diverso a seconda dell'impostazione di sincronizzazione attualmente selezionata.
4. Nella parte inferiore del riquadro visualizzato, fai clic su Gestisci impostazioni di sincronizzazione.
5. Seleziona un'opzione di sincronizzazione:
   • Sincronizzazione bidirezionale: Lucid e Google/Microsoft vengono sincronizzati automaticamente tra loro. Le modifiche in uno aggiornano i dati nell'altro.
   • Pull delle modifiche: Lucid si aggiorna automaticamente con le modifiche apportate in Excel, ma le modifiche in Lucid non influiscono sugli elementi in Google o Microsoft.
   • Sincronizzazione manuale: Lucid e Google/Microsoft si aggiornano solo quando si sincronizzano manualmente i dati.
6. Fai clic su Salva.

Se hai abilitato la sincronizzazione bidirezionale, puoi mettere temporaneamente in pausa la connessione tra Google/Microsoft e Lucid facendo clic sull'icona Sospendi sincronizzazione in "Impostazioni di sincronizzazione". Fai clic sull'icona Riprendi sincronizzazione quando desideri che Lucid e Google/Microsoft riprendano la connessione.

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