Cet article passe en revue les personnalisations de l'administration de l'entreprise qui peuvent être apportées à l'intégration de la force de vente Lucidchart. Les fonctionnalités avancées de l'intégration Salesforce nécessitent à la fois un abonnement d'entreprise à Lucidchart et la configuration de l'administrateur de Lucidchart / Salesforce. Voir la section "Comparaison des fonctionnalités de l'intégration Salesforce" ci-dessous pour une liste de ces fonctionnalités avancées. Cliquez ici pour une présentation des fonctionnalités d'intégration de Salesforce à l'intention des utilisateurs finaux sans ces fonctionnalités avancées et cliquez ici pour une présentation des fonctionnalités de l'intégration de Salesforce à l'intention des utilisateurs finaux avec ces fonctionnalités avancées.

Lucidchart pour la vue d'ensemble des ventes

Donnez à votre équipe les outils dont elle a besoin pour visualiser son chemin vers la vente en intégrant votre instance Salesforce à Lucidchart. Grâce à l'intégration de Salesforce, les utilisateurs pourront accéder à Lucidchart directement depuis Salesforce et tous les documents liés à Salesforce seront automatiquement partagés avec l'équipe pour assurer l'alignement de votre organisation de vente. En tant qu'administrateur de Lucidchart, vous pourrez personnaliser et choisir les données qui seront importées de Salesforce dans Lucidchart. Votre équipe pourra alors visualiser les principaux acteurs d'influence, les obstacles et les relations internes en créant des cartes de compte à l'aide des données importées de Salesforce. Dans leurs plans de compte, les utilisateurs pourront également créer de nouveaux contacts qui se synchroniseront directement avec Salesforce, ce qui leur évitera de devoir passer d'un programme à l'autre. Des fonctions spéciales telles que Contact Kanban, qui regroupe automatiquement les contacts en fonction de catégories telles que le département, accélèrent le processus de création de plans de compte significatifs. Tirez parti de l'intégration de Salesforce avec Lucidchart pour permettre à votre organisation de vente de tirer le meilleur parti de vos données Salesforce et de conclure des affaires plus importantes plus rapidement.

Comparaison des caractéristiques de l'intégration de Salesforce

Les fonctions d'intégration avancées de Salesforce nécessitent une licence d'entreprise Lucidchart et doivent être activées au niveau de l'administrateur. Consultez le tableau ci-dessous pour comprendre quelles fonctionnalités nécessitent une licence d'entreprise Lucidchart et une installation au niveau de l'administrateur.

Fonctionnalités	Caractéristiques de base de l'intégration (pour tous les utilisateurs)	Fonctionnalités d'intégration avancées (Entrerprise uniquement, configuration de l'administration requise)
Synchronisation bidirectionnelle Repousser les changements vers Salesforce à partir de Lucidchart (nécessite des références et des autorisations Salesforce valides).	x
Contacts de Salesforce Introduisez les contacts de Salesforce dans Lucidchart, avec un ensemble de champs par défaut (Nom, Titre, Email, etc.).	x
Attribuer des opportunités et des rôles de contact Attribuer des opportunités et des rôles de contact à vos contacts Salesforce au sein de Lucidchart (nécessite des références et des autorisations Salesforce valides).	x
Créer de nouveaux contacts pour la force de vente Créer des contacts au sein de Lucidchart qui sont synchronisés avec Salesforce.		x
Contacter Kanban Regrouper automatiquement les contacts par département, statut, etc.		x
Données supplémentaires sur les forces de vente (Compte, opportunité, pistes, objets personnalisés, etc.) Saisissez des données supplémentaires sur la force de vente au-delà des contacts. La personnalisation des champs dépend de la configuration de l'administrateur.		x
Champs de contact personnalisés Tirez les champs de contact au-delà des options par défaut. La personnalisation des champs dépend de la configuration de l'administrateur.		x
Mesure de l'activité Consultez les paramètres des documents de Salesforce à partir de la liste des documents Lucidchart.		x
Accès à Lucidchart directement depuis Salesforce Accès direct depuis Salesforce au dossier Lucidchart associé à ce compte Salesforce.		x

Exigences et spécifications techniques

Abonnement à Lucidchart

Vous devez disposer d'un abonnement Enterprise de Lucidchart pour personnaliser l'intégration de Salesforce et utiliser les fonctionnalités avancées énumérées dans le tableau comparatif de la configuration administrative ci-dessus.

Edition Salesforce

Lucidchart communique avec Salesforce via l'API des services Web de Salesforce. Par défaut, les deux éditions de niveau supérieur de Salesforce (Enterprise et Unlimited) sont fournies avec l'API des services Web. Si vous êtes sur l'édition Essentials ou Professional de Salesforce, vous devrez acheter l'API des services Web afin d'utiliser l'intégration de Salesforce.

Production contre bac à sable

L'intégration entre Lucidchart et Salesforce peut être mise en œuvre avec un bac à sable ou une instance de production de Salesforce. Notez que la configuration de l'intégration et les éventuelles personnalisations devront être refaites si vous souhaitez passer d'une instance de type bac à sable à une instance de production.

Objets et champs obligatoires pour la force de vente

Lucidchart nécessite l'accès à des objets et des champs spécifiques de Salesforce afin de fournir la fonctionnalité d'intégration. Ces objets et champs obligatoires sont les suivants :

Compte
- Id
- Nom
Contact
- Id
- Identifiant du compte
- Dernière activité
- Date de la dernière modification
- Service
Opportunité
- Id
- Identifiant du compte
- Nom
Rôle de contact d'opportunité
- Id
- ID d'opportunité
- Contact ID
- Rôle

Les utilisateurs doivent avoir accès à ces objets et champs standard afin d'utiliser l'intégration Salesforce. Ces objets et champs font partie intégrante de la fonctionnalité d'intégration de Salesforce dans Lucidchart.

Permis de vente sur le terrain

Les autorisations de champ dans Lucidchart suivent les autorisations de Salesforce. Qu'un utilisateur ait accès à un champ en lecture seule, en modification ou non, Lucidchart respectera les autorisations Salesforce définies pour chaque utilisateur .

Le champ doit être visible pour être vu dans le Lucidchart
Si le champ est en lecture seule, il ne sera pas modifiable dans Lucidchart.

Comme ces autorisations sont déterminées par Salesforce et simplement respectées par Lucidchart, tout changement devra être défini par des autorisations au niveau du terrain dans Salesforce.

Dans Salesforce, vous pouvez permettre aux profils d'utilisateurs de modifier les champs en lecture seule (si vous le souhaitez). Lucidchart respecte toutes les autorisations de Salesforce, donc si les utilisateurs peuvent modifier dans Lucidchart, c'est parce qu'ils sont autorisés à le faire dans Salesforce. Lucidchart ne donnera jamais aux utilisateurs plus de droits d'édition que ceux accordés par Salesforce.

Restrictions sur l'importation de données supplémentaires sur les forces de vente

L'intégration de Salesforce permet d'extraire des données Salesforce supplémentaires au-delà des contacts. Il existe toutefois des restrictions quant aux données qui peuvent être extraites. L'intégration Salesforce commence toujours par le compte en tant qu'objet racine. De là, Lucidchart peut extraire les objets qui sont des enfants ou des petits-enfants du compte. Les contacts et les opportunités doivent être des enfants directs du compte.

Notez les deux diagrammes ci-dessous pour les représentations d'un schéma correct et d'un schéma incorrect.

L'intégration de Salesforce permet d'extraire des objets de données supplémentaires dans Lucidchart, à condition que les données se situent dans les deux niveaux de l'objet standard Account. Les instructions relatives à l'importation d'objets de données supplémentaires de Salesforce dans Lucidchart sont disponibles à l'adresse suivante : , ici.

Champs de force de vente soutenus

Bien que Lucidchart puisse extraire et afficher n'importe quel champ de Salesforce accessible via l'API, ce sont les types de champs qui sont modifiables dans Lucidchart :

Case à cocher
Devise
E-mail
Numéro
Pourcentage
Téléphone
Liste de sélection
Liste de sélection (Multi-Select)
Texte
Zone de texte
Zone de texte (longue)
Zone de texte (riche)
URL

Comment Lucidchart et Salesforce communiquent

Document_accès.png

Accéder aux données de l'entreprise (Accessing_sfdc_data.png)

Mise en place de l'intégration de la force de vente à Lucidchart

Avant de mettre en place cette intégration, veillez à revoir les exigences ci-dessus.

Pour commencer, assurez-vous que vous êtes connecté à Lucidchart.
Cliquez sur Admin.
- Note - Si Admin n'apparaît pas dans le menu latéral gauche, cela signifie que vous n'êtes pas un administrateur d'équipe et que vous n'avez pas la permission d'activer cette intégration. Contactez l'administrateur Lucidchart de votre entreprise pour qu'il vous attribue le rôle d'administrateur d'équipe.
Dans le panneau d'administration, cliquez sur App integration dans le menu de gauche.
Dans la liste déroulante, sélectionnez Lucidchart.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur la tuile Salesforce .
À partir de là, vous pouvez connecter votre instance Salesforce à Lucidchart. Sélectionnez Production ou Sandbox en fonction de l'instance Salesforce que vous souhaitez connecter et cliquez sur « Associer l'instance ». Si vous ne savez pas laquelle choisir, vous utilisez probablement une instance Salesforce de production, alors sélectionnez l'option Instance de production. Dans un nouvel onglet, vous serez invité à vous connecter à Salesforce et à autoriser Lucidchart à accéder à vos données Salesforce.

Une fois que vous aurez terminé, vous verrez un message de réussite indiquant que votre instance Salesforce a été liée avec succès à Lucidchart.

Maintenant, retournez à la page de l'administrateur de l'équipe en sélectionnant Admin.
Cliquez sur Identity Management dans le menu de gauche.
Assurez-vous que la case " Allow Salesforce single sign-on" est cochée. Cela permet de lancer Lucidchart à partir de Salesforce. Veillez à ne pas définir Salesforce comme la seule connexion ou la méthode de connexion par défaut.
Cliquez sur Enregistrer les modifications .

Gestion des groupes d'utilisateurs Salesforce de Lucidchart

Lucidchart propose une gestion de documents sur mesure pour les documents liés à Salesforce via un dossier Salesforce dans la liste de documents. Les utilisateurs peuvent accéder à ce dossier directement depuis Salesforce et recevront automatiquement l'accès à tous les documents de ce dossier. L'accès à ces fonctionnalités de gestion de documents est limité aux membres du groupe d'utilisateurs Salesforce. Nous vous recommandons d'ajouter tous les utilisateurs commerciaux à ce groupe.

Pour gérer le groupe d'utilisateurs Salesforce, cliquez sur l'onglet Gestion des documents dans l'intégration de Salesforce.
Dans la section "Salesforce User Group", cliquez sur le bouton Gérer l'adhésion .
La page Utilisateurs est l'endroit où vous pouvez ajouter et supprimer des utilisateurs du groupe d'utilisateurs Salesforce.
- Pour modifier l'appartenance à un groupe d'utilisateurs, cliquez sur l'utilisateur dans votre liste d'utilisateurs. Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs en maintenant la touche "Contrôle" de votre clavier enfoncée.
- Cliquez sur Modifier à côté de Équipes et groupes dans le panneau de droite.
- Passez la souris sur le groupe d'utilisateurs Salesforce, puis cliquez sur le signe « Plus » à côté du nom du groupe. Cliquez sur Confirmer pour enregistrer
- N'oubliez pas de vous ajouter au groupe, si vous n'y êtes pas déjà.

Les groupes Lucidchart ont des capacités supplémentaires pour vous aider à gérer plus facilement les utilisateurs, à attribuer des licences et même à assigner des administrateurs de groupe. Veuillez consulter ces ressources pour plus d'informations :

Gestion des utilisateurs par groupe pour les comptes d'entreprise

Personnalisation des paramètres d'intégration de la force de vente

Maintenant que l'intégration est installée, il est temps de personnaliser vos paramètres ! Pour parcourir les options de menu de la page Intégration de Salesforce, lisez les sections ci-dessous.

Champs de contact

La section "Champs de contact" vous permet de choisir les champs de contact de votre force de vente que vous souhaitez associer à votre forme de contact dans Lucidchart.

Pour inclure un champ, recherchez le champ dans la liste des champs disponibles, puis faites glisser le champ souhaité de la colonne Champs disponibles vers la section Forme du contact ou Détails supplémentaires.
Les champs de la forme de contact apparaîtront sur la face de votre carte de contact lorsqu'elle sera placée sur la toile.
Les champs Détails supplémentaires seront imbriqués dans le panneau Détails de contact qui s'affiche lorsque vous cliquez sur une carte de contact.
Si vous souhaitez que les représentants ajoutent des notes dans Lucidchart pour les synchroniser avec Salesforce, faites glisser le champ Salesforce approprié dans la section Notes. Veillez à utiliser le champ Salesforce que vous utilisez pour prendre des notes sur les contacts. Il peut s'appeler "Notes", "Description", ou autre chose en fonction de la configuration de votre Salesforce.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquez les changements.

Visualisation du rôle du contact

Lucidchart offre des capacités de codage couleur pour vous aider à visualiser rapidement vos rôles de contact de la force de vente sur les cartes de contact. C'est là que vous pouvez personnaliser les couleurs associées à vos rôles de contact. Vous pouvez voir ici un exemple de l'apparence du rôle sur la carte de contact.

Voici les rôles de contact qui existent dans votre instance Salesforce. Remarque : les valeurs de ces rôles de contact ne peuvent pas être modifiées à partir de Lucidchart, mais si vous ajoutez de nouveaux rôles dans Salesforce, ils apparaîtront ici.
Cliquez sur les puits de couleur pour changer la couleur associée à chaque rôle.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer les changements.

Règles de création de contacts

La section Règles de création de contacts vous permet de sélectionner les champs requis lorsque vos utilisateurs créent de nouveaux contacts dans Lucidchart qui se synchronisent avec Salesforce.

Il est recommandé de sélectionner les mêmes champs que ceux qui sont nécessaires pour créer un nouveau contact dans votre instance Salesforce. Vous pouvez également demander des champs supplémentaires si vous le souhaitez.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer les changements.

Autres objets

La section Objets supplémentaires vous permet de choisir des objets de données Salesforce supplémentaires et des champs que vous souhaitez importer dans tous les documents Lucidchart liés à Salesforce. Les restrictions concernant les objets que vous pouvez importer sont documentées ici. Pour inclure un champ d'un de ces objets supplémentaires :

Cliquez sur Pour commencer.
Recherchez l'objet que vous souhaitez importer. Remarque : nous recommandons les objets Salesforce les plus populaires importés dans Lucidchart en haut de la liste. Si vous ne voyez pas l'objet que vous voulez importer, il n'est pas disponible pour être utilisé dans Lucidchart.
Cliquez pour cocher la case à côté de l'objet. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets si vous le souhaitez. Une fois que vous avez terminé votre sélection, cliquez sur Importer.
Sélectionnez l'objet que vous venez d'importer dans la colonne Objets importés. Vous verrez les colonnes "Available object fields" et "Selected object fields".
Choisissez le champ à inclure à partir du centre "Champs d'objet disponibles" colonne et faites glisser le champ sur la "Champs d'objet sélectionnés" colonne.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer les changements.

Configuration du bouton Lucidchart dans Salesforce

Votre intégration est installée et personnalisée. Il est maintenant temps d'installer le bouton Lucidchart dans Salesforce. Cette installation du bouton permettra à vos utilisateurs d'accéder au dossier Lucidchart spécifique au compte directement depuis votre instance Salesforce. En outre, tous les documents Lucidchart créés dans ces dossiers spécifiques au compte seront automatiquement partagés avec tous les membres du groupe d'utilisateurs Salesforce. Les autorisations d'administration de Salesforce sont nécessaires pour la configuration de ce bouton.

Dans votre instance Salesforce, naviguez vers l'AppExchange et cherchez Lucidchart, puis installez l'application. Salesforce vous demandera de vérifier votre identité et d'autoriser l'accès à l'API avant l'installation.

Sélectionnez l'option souhaitée concernant l'installation par type d'utilisateur. Vous recevrez une confirmation une fois l'installation terminée.

Maintenant, naviguez jusqu'aux paramètres de mise en page et modifiez les mises en page qui doivent inclure le bouton Lucidchart. Notez que vous pouvez ajouter le bouton Lucidchart à la page Compte ou à la page Opportunité, ou aux deux.
- Dans Salesforce Classic, vous sélectionnerez "Boutons" sur le côté gauche de la case Compte ou Opportunité en haut et vous ferez glisser le bouton Lucidchart Folder vers la zone Boutons personnalisés de la section Détail du compte ou de l'opportunité.

- Dans Salesforce Lightning, vous sélectionnerez "Mobile & Lightning Actions" à partir de la présentation du compte ou de l'opportunité et vous ferez glisser le bouton Lucidchart Folder vers la section Salesforce Mobile et Lightning Experience.

Un travail formidable ! Il est temps de tester l'intégration. Accédez à n'importe quel compte ou opportunité dans votre instance Salesforce en fonction de votre configuration ci-dessus et cliquez sur le bouton Dossier Lucidchart qui se trouve sur la page. Cela lancera l'intégration et vous déposera dans un dossier Lucidchart pour votre compte. À partir de là, les utilisateurs peuvent créer un nouveau document vierge ou ouvrir des documents existants et les champs personnalisés que vous avez définis précédemment dans la page des paramètres d'intégration seront importés dans ce document. Les utilisateurs pourront faire glisser et déposer les contacts de Salesforce et tout autre objet et champ importé sur le document Lucidchart pour visualiser les informations pertinentes pour l'affaire sur laquelle ils travaillent.

Articles connexes

L'intégration de la force de vente Lucidchart (avec des fonctions d'entreprise avancées)