Etiquete sus documentos y tableros con etiquetas y atributos para que usted y sus colaboradores puedan buscarlos fácilmente. Para obtener más información sobre la creación de atributos a nivel de cuenta, lea nuestro artículo Administración de documentos.

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Agrega etiquetas de estado y atributos personalizados a un documento Lucid

Siga los pasos a continuación para aprender cómo etiquetar un documento o tablero con una etiqueta o atributo personalizado.

Pase el cursor sobre un documento o tablero en la página Documentos.
Selecciona el icono de Configuración en la parte inferior derecha.
Haz clic en Administrar atributos para abrir elmodal Atributos del documento.
En el cuadro de texto Etiquetas personalizadas, escribe la (s) etiqueta (s) que quieres asociar con el documento o tablero.
Presiona Intro en tu teclado entre entradas.
- Sólo para usuarios Enterprise : Complete los campos adicionales en el modal que fueron definidos por el Administrador de su cuenta. Esto podría implicar ingresar manualmente texto o un enlace, o seleccionar una opción de un menú desplegable.
Haga clic en Guardar .

Las etiquetas y atributos personalizados ahora estarán asociados con el documento.

Tip: Escriba nombres de etiquetas personalizados en la barra de búsqueda de la página de inicio de Lucid para encontrar rápidamente los documentos etiquetados. El uso de nombres de etiquetas únicos lo ayudará a obtener resultados específicos.

Para Enterprise Administrador: Agregar un campo de atributo

Para agregar un nuevo atributo a nivel de cuenta para documentos o carpetas de equipo:

Inicia sesión en tu cuenta.
Selecciona Admin en el menú a la izquierda de la página principal de Lucid.
Haga clic en Cumplimiento en el menú del panel de administración.
Selecciona Atributos.
- Selecciona la " pestaña Carpeta de " equipo para agregar un nuevo atributo para una carpeta de equipo.
Haz clic en + Agregar atributo en la esquina superior derecha.
Dale un nombre al atributo y establece el tipo de entrada.
Haz clic en Guardar.

Puedes encontrar y acceder al atributo recién agregado en la página Atributos del panel de administración.

Tipo de entrada: desplegable, selección única o selección múltiple

Para configurar un atributo con un tipo de entrada desplegable (selección única o selección múltiple), sigue estos pasos:

Selecciona desplegable (selección única) o desplegable (selección múltiple) en el menú desplegable de tipo de entrada.
Haz clic en Agregar otro valor y rellena el cuadro de texto correspondiente.
Repite el paso 2 para el resto de los valores que quieras agregar.
Reordena los valores arrastrando a la izquierda de los cuadros de texto. Elimina un valor o haz un valor predeterminado al pasar el cursor sobre su cuadro de texto , haciendo clic y luego seleccionando la opción correspondiente.
Haz clic en Guardar.

Tipo de entrada: Jerarquía

Si quieres que los usuarios seleccionen valores de una jerarquía de menú desplegable, cada selección depende de la anterior (por ejemplo, País > Estado > Ciudad), puedes usar el tipo de entrada desplegable jerárquico.

Para crear un atributo con un tipo de entrada desplegable jerárquico, sigue estos pasos:

Crea un CSV de valores jerárquicos de acuerdo con estas pautas:

Cada columna representa un atributo.
La primera celda de cada columna contiene el nombre de atributo.
Todas las demás celdas de la columna contienen valores de atributo.
La columna más a la izquierda es el atributo principal del que depende la columna a la derecha. Esa columna es la principal de la columna de la derecha, y así sucesivamente.

En la " página " Atributos del panel de administración de Lucid, selecciona + Agregar atributo en la esquina superior derecha.
Selecciona desplegable (Jerarquía) en el menú desplegable de tipo de entrada.
Haz clic en Importar y selecciona tu CSV de valores jerárquicos.
Haz clic en Guardar.

Tipo de entrada: rango numérico

Si desea que los afiliados a la cuenta asocien un número a su documento que se encuentre dentro de un rango predefinido, como un nivel entre 1 y 10, emplee el tipo de entrada de rango numérico. Al aplicar el atributo, los usuarios podrán cambiar el valor en incrementos de 1 alternando las flechas giratorias o ingresando un número manualmente.

Para configurar un atributo con un tipo de entrada de rango numérico, sigue estos pasos:

En la " página " Atributos del panel de administración de Lucid, selecciona + Agregar atributo en la esquina superior derecha.
Selecciona Rango numérico en el menú desplegable de tipo de entrada.
Introduzca valores numéricos en los cuadros de texto de "Valor mínimo" y "Valor máximo".
Haz clic en Guardar.

Preguntas frecuentes

¿Pueden los usuarios que no están en mi cuenta ver las etiquetas y atributos personalizados asociados con un documento o Tablero que se comparte con ellos?
No. Por razones de privacidad de datos, Lucid no comparte etiquetas o atributos personalizados entre cuentas.

¿Puedo agregar un atributo personalizado a un documento que se compartió conmigo desde otra cuenta?
Sí. Aún puedes anexar un atributo personalizado a un documento compartido, incluso si el Usuario que lo comparte pertenece a otra cuenta. Por razones de privacidad, los usuarios que no están en su cuenta no pueden ver los atributos personalizados agregados al documento, incluso si son propietarios del documento.

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