Este artículo revisa las personalizaciones del administrador de empresa que se pueden hacer en nuestra integración con Salesforce. Las funciones avanzadas de la integración de Salesforce requieren una suscripción de empresa y la configuración del administrador de Salesforce. Consulta la sección "Comparación de funciones de la integración con Salesforce" para ver una lista de estas funciones avanzadas. Haz clic aquí para ver un recorrido de las funciones de usuario final de la integración de Salesforce sin estas funciones avanzadas y haz clic aquí para ver un recorrido de las funciones de usuario final de la integración de Salesforce con estas funciones avanzadas.

La integración de Salesforce no está disponible para los usuarios del entorno FedRAMP. Para obtener más información, consulta nuestro artículo Visión general de FedRAMP .

Descripción general de la integración

Dale a tu equipo las herramientas necesarias para visualizar su camino hacia la venta integrando tu instancia de Salesforce con Lucidchart. Con la integración de Salesforce, los usuarios podrán acceder a Lucidchart directamente desde Salesforce y todos los documentos vinculados a Salesforce se compartirán automáticamente con el equipo para garantizar la alineación en toda su organización de ventas. Como administrador de Lucidchart, podrás personalizar y elegir qué datos se importan de Salesforce a Lucidchart. Tu equipo podrá entonces visualizar las principales personas influyentes, los obstáculos y las relaciones internas construyendo mapas de cuentas con los datos importados desde Salesforce. Dentro de sus mapas de cuenta, los usuarios también podrán crear nuevos contactos que se sincronizan directamente con Salesforce, eliminando la necesidad de cambiar de un programa a otro. Características especiales como Contact Kanban, que agrupa automáticamente los contactos según categorías como el departamento, aceleran el proceso de construcción de mapas de cuenta significativos. Aproveche la integración de Salesforce con Lucidchart para permitir que su organización de ventas aproveche al máximo los datos de Salesforce y cierre más rápidamente los tratos más importantes.

Comparación de características básicas y avanzadas

Las funciones avanzadas de integración de Salesforce requieren una licencia empresarial de Lucidchart y deben estar habilitadas a nivel de administrador. Revise la tabla siguiente para comprender qué características requieren una licencia de empresa de Lucidchart y una configuración de administración.

Función	Características básicas de integración (para todos los usuarios)	Características avanzadas de integración (Entra(sólo para el precio, se requiere una configuración de administración)
Sincronización bidireccional Empujar los cambios a Salesforce desde Lucidchart (requiere credenciales y permisos válidos de Salesforce).	x
Contactos de Salesforce Trae los contactos de Salesforce a Lucidchart, con un conjunto de campos predeterminados (Nombre, Título, Email, etc.).	x
Asignar oportunidades y funciones de contacto Asigne oportunidades y funciones de contacto a sus contactos de Salesforce dentro de Lucidchart (requiere credenciales y permisos válidos de Salesforce).	x
Creación de nuevos contactos de la fuerza de ventas Crear contactos dentro de Lucidchart que se sincronizan con Salesforce.		x
Contacto Kanban Agrupar automáticamente los contactos por departamento, estado, etc.		x
Datos adicionales de la fuerza de ventas (Cuenta, oportunidad, pistas, objetos personalizados, etc.) Obtén datos adicionales de la Fuerza de Ventas más allá de los Contactos. Personalización de campo dependiente de la configuración del administrador.		x
Campos de contacto personalizados Ponga los campos de contacto más allá de las opciones predeterminadas. Personalización de los campos dependiendo de la configuración del administrador.		x
Métricas de actividad Ver métricas para documentos de Salesforce de la lista de documentos de Lucidchart.		x
Acceso a Lucidchart directamente desde Salesforce Acceso directo desde Salesforce a la carpeta de Lucidchart asociada a esta cuenta de Salesforce.		x

Requisitos técnicos y especificaciones

Suscripción a Lucidchart

Debe tener una suscripción empresarial de Lucidchart para personalizar la integración de Salesforce y utilizar las funciones avanzadas que se enumeran en la tabla de comparación de configuración de administrador anterior.

Edición Salesforce

Lucidchart se comunica con Salesforce a través de la API de servicios web de Salesforce. De forma predeterminada, las dos ediciones de nivel superior de Salesforce (Enterprise e Unlimited) están empaquetadas con la API de servicios web. Si está en la edición Essentials o Professional de Salesforce, deberá comprar la API de servicios web para utilizar la integración de Salesforce.

Producción versus sandbox

La integración entre Lucidchart y Salesforce se puede implementar con un sandbox o una instancia de producción de Salesforce. Tenga en cuenta que la configuración de la integración y cualquier personalización deberán rehacerse si desea pasar de una instancia de espacio aislado a una instancia de producción.

Objetos y campos requeridos de Salesforce

Lucidchart requiere acceso a objetos y campos específicos de Salesforce para proporcionar la funcionalidad de integración. Estos objetos y campos obligatorios son los siguientes:

Cuenta
- id
- Nombre
Contacto
- id
- ID de la cuenta
- Fecha de la última actividad
- Fecha de última modificación
- Departamento
Oportunidad
- id
- ID de la cuenta
- Nombre
Rol de contacto de oportunidad
- id
- ID de oportunidad
- ID de contacto
- Rol

Los usuarios deben tener acceso a estos objetos y campos estándar para poder utilizar la integración de Salesforce. Estos objetos y campos son parte integral de la funcionalidad de integración de Salesforce en Lucidchart.

Permisos de campo de Salesforce

Los permisos de campo dentro de Lucidchart siguen los permisos de Salesforce. Ya sea que un usuario tenga acceso de solo lectura, edición o ningún acceso a un campo, Lucidchart respetará los permisos de Salesforce establecidos para cada usuario .

El campo debe ser visible para ser visto dentro de Lucidchart
Si el campo es de sólo lectura, no será editable dentro de Lucidchart

Dado que Salesforce determina estos permisos y Lucidchart simplemente los respeta, cualquier cambio deberá establecerse mediante permisos a nivel de campo en Salesforce.

Dentro de Salesforce, puede permitir que los perfiles de usuario editen campos de solo lectura (si lo elige). Lucidchart respeta todos los permisos de Salesforce, por lo que si los usuarios pueden editar en Lucidchart es porque pueden editar en Salesforce. Lucidchart nunca otorgará a los usuarios más permisos de edición que Salesforce.

Restricciones en la importación de datos adicionales de Salesforce

La integración de Salesforce puede extraer datos de Salesforce adicionales más allá de Contactos. Sin embargo, existen restricciones sobre qué datos se pueden extraer. La integración de Salesforce siempre comienza con la Cuenta como objeto raíz. A partir de ahí, Lucidchart puede extraer objetos que sean hijos o nietos de la Cuenta. Los contactos y las oportunidades deben ser hijos directos de la cuenta.

Observe los dos diagramas siguientes para la representación de un esquema correcto y un esquema incorrecto.

La integración de Salesforce puede incorporar objetos de datos adicionales a Lucidchart siempre que los datos estén dentro de dos niveles del objeto estándar de la cuenta. Las instrucciones sobre cómo importar objetos de datos adicionales de Salesforce a Lucidchart se pueden encontrar aquí .

Campos de Salesforce compatibles

Mientras que Lucidchart puede extraer y mostrar cualquier campo de Salesforce al que se pueda acceder a través de la API, estos son los tipos de campos que son editables dentro de Lucidchart:

Casilla
Moneda
Correo electrónico
Número
Porcentaje
Teléfono
Lista de selección
Lista de selección (Multi-Select)
Texto
Área de texto
Área de texto (largo)
Área de texto (rica)
URL

Cómo se comunican Lucidchart y Salesforce

Configuración de la integración de Salesforce en Lucidchart

Antes de establecer esta integración, asegúrese de revisar los requisitos anteriores.

Para comenzar, asegúrese de haber iniciado sesión en Lucidchart.
Haga clic en Administrador .
- Nota - Si Admin no aparece en el menú de la barra lateral izquierda, significa que no eres un administrador de equipo y no tienes permiso para habilitar esta integración. Contacte con el administrador de su compañía para que le den el papel de Administrador del Equipo.
En el Panel de administración, haga clic en Integración de aplicaciones en el menú de la izquierda.
En el menú desplegable, selecciona Lucidchart .
Desplácese hacia abajo y haga clic en el azulejo Salesforce .
Desde aquí puede vincular su instancia de Fuerza de Ventas a Lucidchart. Seleccione Producción o Sandbox dependiendo de la instancia de Fuerza de Ventas que desee conectar y haga clic en "Vincular instancia". Si no estás seguro de cuál elegir, lo más probable es que estés usando una instancia de Fuerza de Ventas de Producción, así que selecciona la opción de instancia de Producción. En una nueva pestaña, se te pedirá que inicies sesión en Salesforce y que permitas a Lucidchart acceder a tus datos de Salesforce.

Una vez que haya terminado, verá un mensaje de éxito que indica que su instancia de Salesforce ha sido vinculada con éxito a Lucidchart.

confirmación-carga.png

Ahora, vuelva a la página de administración del equipo seleccionando Admin .
Haga clic en Gestión de identidad en el menú de la izquierda.
Asegúrese de que la casilla "Permitir inicio de sesión único de Salesforce" esté marcada. Esto permite que Lucidchart se inicie desde Salesforce. Tenga cuidado de no configurar Salesforce como el único inicio de sesión o el método de inicio de sesión predeterminado.
Haz clic en Guardar cambios .

Administración de grupos de usuarios de Lucidchart Salesforce

Lucidchart ofrece una gestión de documentos a medida para los documentos vinculados a Salesforce a través de una carpeta de Salesforce en la lista de documentos. Los usuarios pueden navegar a esta carpeta directamente desde Salesforce y recibirán automáticamente acceso a todos los documentos dentro de esta carpeta. El acceso a estas funciones de gestión de documentos está limitado a los miembros del Grupo de usuarios de Salesforce. Recomendamos que se agreguen todos los usuarios de ventas a este grupo.

Para gestionar el grupo de usuarios de Salesforce, haga clic en la pestaña Gestión de documentos dentro de la integración de Salesforce.
En la sección "Grupo de usuarios de Salesforce", haga clic en el botón Gestionar la membresía .
La página de usuarios es donde puede añadir y eliminar usuarios del grupo de usuarios de Salesforce.
- Para editar la pertenencia a un grupo de usuarios, haz clic en el usuario de tu lista de usuarios. Puedes seleccionar varios usuarios manteniendo pulsada la tecla "Control" del teclado.
- Haz clic en Editar junto a "Equipos y grupos" en el panel derecho.
- Pase el cursor sobre el grupo de usuarios de Salesforce, y luego haga clic en el signo "Más" junto al nombre del grupo. Haga clic en Confirmar para guardar
- Asegúrese de agregarse al grupo también, si aún no lo ha hecho.

Los grupos de Lucidchart tienen capacidades adicionales para ayudarle a administrar más fácilmente a los usuarios, asignar asignaciones de licencias e incluso asignar administradores de grupos. Por favor, consulte estos recursos para obtener más información:

Panel de administración lúcido: administración de grupos

Configurando el botón Lucidchart en Salesforce (opcional)

Su integración se instala y se personaliza. Ahora es el momento de instalar el botón de Lucidchart en Salesforce. Esta configuración del botón permitirá a sus usuarios acceder a la carpeta de Lucidchart específica de la cuenta directamente desde su instancia de Salesforce. Además, cualquier documento de Lucidchart creado en estas carpetas específicas de la cuenta se compartirá automáticamente con todos los usuarios del grupo de usuarios de Salesforce. Se requieren permisos de administrador de Salesforce para esta configuración de botones.

Seleccione Setup en la esquina superior derecha de su instancia de Salesforce.
Vaya a "Búsqueda rápida" en el lado izquierdo y escriba "AppExchange".
Busque y seleccione Lucidchart. Haga clic en Consígalo ahora.

Rellene el formulario "Háblenos de usted".
Haga clic en confirme e instale .
Seleccione la opción deseada en cuanto a la instalación por tipo de usuario. Recibirá una confirmación una vez que la instalación se haya completado.

En el administrador de objetos de la parte superior izquierda de la página de Salesforce, seleccione Cuenta .
Seleccione Diseños de página , seguido del nombre del diseño de página deseado.

En Salesforce Lightning, seleccione Mobile & Lightning Actions en el diseño de la cuenta y arrastre el botón Lucidchart Folder a la sección "Salesforce Mobile and Lightning Experience" y haga clic en Save.

¡Increíble trabajo! Es hora de probar la integración. Navegue a cualquier cuenta dentro de su instancia de Salesforce basada en su configuración anterior y haga clic en Carpeta Lucidchart que se encuentra en la parte superior derecha de la página. Esto iniciará la integración y le llevará a la carpeta Lucidchart de su cuenta. Desde aquí, los usuarios pueden crear un nuevo documento en blanco o abrir documentos existentes y los campos personalizados que haya configurado previamente en la página de configuración de la integración se importarán a este documento. Los usuarios podrán arrastrar y soltar los contactos de Salesforce y cualquier otro objeto y campo importado en el documento de Lucidchart para visualizar la información pertinente al acuerdo en el que están trabajando.

Personalización de configuración de integración de Salesforce

Ahora que la integración está instalada, es hora de personalizar la configuración. Para recorrer las opciones del menú en la página Integración de Salesforce, lea las secciones a continuación.

Campos de contacto

La sección Campos de contacto es donde puede elegir cuál de sus campos de contacto de Salesforce desea asociar con su forma de contacto en Lucidchart.

Para incluir un campo, busque el campo en la lista de Campos disponibles, luego arrastre el campo que desee de la columna Campos disponibles a la sección Forma del contacto o Detalles adicionales.
Los campos de la forma de contacto aparecerán en la cara de la tarjeta de contacto cuando se coloque en el lienzo.
Los campos de detalles adicionales se anidarán en el panel de detalles de contacto que aparece al hacer clic en una tarjeta de contacto.
Si desea que los representantes de notas agreguen en Lucidchart para sincronizar con Salesforce, arrastre y suelte el campo de Salesforce apropiado en la sección Notas. Asegúrese de utilizar el campo de Salesforce que utiliza para guardar notas en los contactos. Puede llamarse "Notas", "Descripción" o cualquier otra cosa, según su configuración de Salesforce.
Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar cambios .

Visualización del rol del contacto

Lucidchart ofrece capacidades de codificación de colores para ayudarlo a visualizar rápidamente sus roles de contacto de Salesforce en tarjetas de contacto. Aquí es donde puede personalizar los colores asociados con sus roles de contacto. Puede ver un ejemplo de cómo se verá el rol en la tarjeta de contacto aquí.

Estos son los roles de contacto que existen en su instancia de Salesforce. Nota: los valores para estos roles de contacto no se pueden modificar desde Lucidchart, pero si agrega nuevos roles en Salesforce, aparecerán aquí.
Haga clic en los pozos de color para cambiar el color asociado a cada papel.
Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar cambios .

Reglas de creación de contactos

La sección Reglas de creación de contactos le permite seleccionar qué campos son obligatorios cuando sus usuarios crean nuevos contactos en Lucidchart que se sincronizan con Salesforce.

Se recomienda que seleccione los mismos campos que se requieren para crear un nuevo contacto en su instancia de Salesforce. Si lo prefiere, también puede solicitar campos adicionales.
Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar cambios .

Objetos adicionales

La sección Objetos adicionales es donde puede elegir campos y objetos de datos de Salesforce adicionales que le gustaría importar a todos los documentos Lucidchart vinculados a Salesforce. Las restricciones sobre los objetos que puede importar se documentan aquí . Para incluir un campo de uno de estos objetos adicionales:

Haga clic en Comenzar .
Busque el objeto que desea importar. Nota: recomendamos los objetos de Salesforce más populares importados a Lucidchart en la parte superior de la lista. Si no ve el objeto que desea importar, no está disponible para su uso dentro de Lucidchart.
Haga clic para marcar la casilla junto al objeto. Puede seleccionar varios objetos si lo desea. Una vez que haya terminado su selección, haga clic en Importar .
Seleccione el objeto que acaba de importar en la columna Objetos importados. Verá las columnas "Campos de objeto disponibles" y "Campos de objeto seleccionados".
Elija qué campo incluir en la columna central "Campos de objeto disponibles" y arrastre el campo a la columna "Campos de objeto seleccionados".
Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar cambios .

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