Cuando se gestiona una cuenta grande, la gobernanza de plantillas puede ser difícil. Las plantillas corporativas facilitan a los administradores de cuentas y a los administradores de plantillas la gestión de cómo se comparten las plantillas en una organización y agilizan la colaboración. Centraliza el acceso a las plantillas aprobadas y evita las ediciones no aprobadas en las plantillas oficiales.

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Consulta el artículo Actualiza tu cuenta de Lucid para obtener instrucciones para subir de categoría.

Agrega y categoriza plantillas corporativas

Debe tener asignado el rol de administrador de cuentas o administrador de plantillas para crear plantillas corporativas.

Convertir un documento en una plantilla corporativa

Para convertir un documento, tablero o plantilla en una plantilla corporativa, siga estos pasos:

Seleccione Documentos.
Expanda la carpeta "Mis documentos".
En un documento o tablero, selecciona el menú de tres puntos.
En
el menú, selecciona Convertir a plantilla corporativa .
En la ventana emergente, puede hacer lo siguiente:
- Asigne categorías y subcategorías que se hayan personalizado para su cuenta.
- Hacer cumplir las restricciones de bloqueo.
- Agrega una descripción.
- Comparte la plantilla corporativa.
Haz clic en Guardar.

Nota: Si tienes habilitada la configuración de uso compartido de documentos en toda la cuenta en el panel de administración de Lucid: Configuración de seguridad, tu cuenta se completará automáticamente en la barra de búsqueda para compartir, como se muestra en la captura de pantalla anterior. Esto significa que se compartirán con todo el equipo de Enterprise de forma predeterminada.

Crea categorías y subcategorías

Puede crear categorías y subcategorías personalizadas para organizar sus plantillas corporativas de una manera que satisfaga las necesidades únicas de su organización y facilitar a los usuarios la localización de las plantillas corporativas. Para crearlos, siga estos pasos:

En la página de inicio de Lucid, seleccione Plantilla en la parte inferior izquierda del menú de navegación.
Seleccione Corporativo en la parte inferior de la lista de categorías de plantillas en el lado izquierdo.
Haga clic en el icono del lápiz.
Haz clic en +Nueva categoría o+Nueva subcategoría .
Nombra tu nueva categoría o subcategoría.
Haga clic en el icono de marca de verificación.

Accede a plantillas corporativas

Todos los usuarios de una cuenta Enterprise pueden crear un nuevo documento a partir de una plantilla corporativa.

Crea un nuevo documento a partir de una plantilla corporativa

Para crear un nuevo documento a partir de una única plantilla corporativa, siga estos pasos:

En la página de inicio de Lucid, seleccione Plantilla en la parte inferior izquierda del menú de navegación.
Seleccione el producto cuya plantilla corporativa desea ver en la parte superior de la página.
Haz clic en Corporativo en el menú de la izquierda.
Utilice las casillas de verificación junto a cada subcategoría para filtrar por Plantilla corporativa específica.
Seleccione una plantilla de la lista filtrada.
Haga clic en Usar plantilla.

Se creará un nuevo documento a partir de la plantilla corporativa. La ubicación de su nuevo documento se indicará en la parte superior de la galería de plantillas.

Cree nuevos documentos a partir de múltiples plantillas corporativas

Para crear nuevos documentos a partir de varias plantillas a la vez, siga estos pasos:

En la página de inicio de Lucid, seleccione Plantilla en la parte inferior izquierda del menú de navegación.
Haga clic en el producto cuya plantilla corporativa desea ver en la parte superior de la página.
Selecciona Corporativo en el menú de la izquierda.
Haga clic en Seleccionar varios en la parte superior derecha de la sección Plantilla corporativa.
Utilice las casillas de verificación junto a cada subcategoría para filtrar por plantillas corporativas específicas.
Marque la casilla en la esquina superior derecha de la Plantilla para seleccionarlos.
Haga clic en Usar plantillas seleccionadas .

Se creará un nuevo documento a partir de cada plantilla corporativa que seleccione. La ubicación de su nuevo documento se indicará en la parte superior de la galería de plantillas.

Gestionar plantillas corporativas

Como administrador de cuentas o administrador de plantillas, puede gestionar las plantillas corporativas existentes. Esta funcionalidad incluye la edición o eliminación de plantillas corporativas. También incluye la capacidad de anular la publicación de plantillas corporativas para que se oculten a los usuarios finales mientras usted u otros administradores realizan actualizaciones.

Para administrar las plantillas corporativas, siga estos pasos:

Seleccione Plantillas .
Haga clic en Corporativo .
En una plantilla corporativa, seleccione el menú de tres puntos.
Seleccione una de las opciones del menú desplegable.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puede un administrador asignar el rol de administrador de plantillas?
El propietario de la cuenta o el administrador de la cuenta pueden asignar el rol de administrador de la plantilla desde la página Usuarios. Este proceso se describe en la sección Asignar roles de administrador del artículo Roles de administrador.

¿Qué pasa cuando elimino una Plantilla corporativa?
Cuando se elimina una plantilla corporativa, se mueve a la papelera y los usuarios de su cuenta ya no pueden acceder a ella.

¿Qué sucede cuando cancelo la publicación de una plantilla corporativa?
Los usuarios de su cuenta Enterprise no podrán ver ni crear documentos a partir de esta plantilla hasta que la publique de nuevo. Usted y otros administradores de su organización pueden seguir viendo y editando esta plantilla no publicada en la pestaña Plantillas corporativas.

¿Cómo puede ayudarme la opción Seleccionar Múltiple con mi proyecto?
Es posible que desee iniciar un nuevo proyecto y saber que necesitará un determinado conjunto de documentos estándar. Utilice esta funcionalidad para crear rápidamente documentos a partir de todas las Plantillas corporativas que necesitará para su proyecto, en lugar de crearlos uno por uno. Si estas Plantillas están vinculadas entre sí, crearlas simultáneamente asegurará que los nuevos documentos mantengan estos vínculos relativos.

¿Qué sucede si elimino una categoría o subcategoría?
Si se elimina una categoría o subcategoría, cualquier Plantilla corporativa que tuviera asignada dejará de estar asignada a la categoría o subcategoría. La eliminación no se puede deshacer.

¿Qué sucede si edito una categoría o subcategoría?
Si cambia el nombre de una categoría o subcategoría, cualquier Plantilla corporativa que le fuera asignada permanecerá asignada al nuevo nombre de categoría o subcategoría.

¿Qué sucede con la Plantilla corporativa existente si habilito el uso compartido en toda la cuenta en el panel de administración?

Cuando está habilitado el uso compartido de documentos en toda la cuenta, como se explica en nuestro panel de administración de Lucid: artículo Configuración de seguridad , todas las plantillas corporativas creadas por los usuarios de su cuenta se compartirán con todo su equipo empresarial de forma predeterminada.

Cualquier Plantilla corporativa existente creada antes de habilitar esta configuración no se verá afectada. Esto significa que para compartir una plantilla corporativa que se creó mientras esa configuración estaba deshabilitada, deberá hacerlo manualmente. Siga los pasos anteriores para administrar la plantilla corporativa, seleccione Editar detalles de la plantilla corporativa en el menú, busque el nombre de su equipo en la barra de búsqueda para compartir (por ejemplo, en la captura de pantalla a continuación buscaría "Lucid Software" si ese fuera el nombre de su equipo), y haga clic en Guardar.

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