Al administrar una cuenta grande, el gobierno de plantillas puede ser difícil. Las plantillas corporativas facilitan a los administradores de equipos y plantillas administrar cómo se comparten las plantillas en una organización y agilizan la colaboración. Centraliza el acceso a las plantillas aprobadas y evita las ediciones no aprobadasde las plantillas oficiales.

Las plantillas corporativas sólo están disponibles para las cuentas de empresa. Consulta Planes Lucidchart o Planes Lucidspark para ver el alcance completo de las funciones que tendrás a tu disposición en el nivel Enterprise y para actualizar tu cuenta.

Agrega y categoriza plantillas corporativas

Debe tener asignado el rol de administrador de equipo o plantilla para crear plantillas corporativas.

Convertir un documento en una plantilla corporativa

Para convertir un documento, tablero o plantilla en una plantilla corporativa, siga estos pasos:

Seleccione Documentos.
Expanda la carpeta "Mis documentos".
En un documento o tablero, selecciona el menú de tres puntos.
En
el menú, selecciona Convertir a plantilla corporativa .
En la ventana emergente, puede hacer lo siguiente:
- Asigne categorías y subcategorías que se hayan personalizado para su cuenta.
- Hacer cumplir las restricciones de bloqueo.
- Agrega una descripción.
- Comparte la plantilla corporativa.
Haz clic en Guardar.

Nota: Por defecto, las plantillas corporativas se comparten siempre con toda la cuenta de empresa.

Crea categorías y subcategorías

Puede crear categorías y subcategorías personalizadas para organizar sus plantillas corporativas de una manera que satisfaga las necesidades únicas de su organización y facilitar a los usuarios la localización de las plantillas corporativas. Para crearlos, siga estos pasos:

En el menú Lucid, seleccione Plantillas .
Selecciona la pestaña " Lucidchart, " " Lucidspark " o " Espacios de equipo. "
Seleccione Corporativo .
Haz clic en Editar.
Haz clic en +Nueva categoría o en +Nueva subcategoría.
Nombra tu nueva categoría o subcategoría.
Haz clic en Listo .

Accede a plantillas corporativas

Todos los usuarios de la cuenta Enterprise pueden crear un nuevo documento a partir de una plantilla corporativa.

Crea un nuevo documento a partir de una plantilla corporativa

Para crear un nuevo documento a partir de una única plantilla corporativa, siga estos pasos:

En el menú Lucid, seleccione Plantillas.
Seleccione el producto para el que le gustaría ver las plantillas corporativas en la parte superior de la página.
Haz clic en Corporativo.
Usa las casillas de verificación junto a cada subcategoría para filtrar por plantillas corporativas específicas.
Seleccione una plantilla de la lista filtrada.
Haga clic en Usar plantilla.

Se creará un nuevo documento a partir de la plantilla corporativa. La ubicación de su nuevo documento se indicará en la parte superior de la galería de plantillas.

Cree nuevos documentos a partir de múltiples plantillas corporativas

Para crear nuevos documentos a partir de varias plantillas a la vez, siga estos pasos:

En el menú Lucid, seleccione Plantillas .
Seleccione el producto para el que le gustaría ver las plantillas corporativas en la parte superior de la página.
Selecciona Corporativo.
Haga clic en Seleccionar varios en la parte superior derecha de la sección Plantillas corporativas.
Utilice las casillas de verificación junto a cada subcategoría para filtrar por plantillas corporativas específicas.
Marque la casilla en la esquina superior derecha de las plantillas para seleccionarlas.
Haga clic en Usar plantillas seleccionadas .

Se creará un nuevo documento a partir de cada plantilla corporativa que seleccione. La ubicación de su nuevo documento se indicará en la parte superior de la galería de plantillas.

Gestionar plantillas corporativas

Como administrador de equipo o plantilla, puede gestionar las plantillas corporativas existentes. Esta funcionalidad incluye editar o eliminar plantillas corporativas. También incluye la capacidad de anular la publicación de plantillas corporativas para que se oculten a los usuarios finales mientras usted u otros administradores realizan actualizaciones.

Para administrar las plantillas corporativas, siga estos pasos:

Seleccione Plantillas .
Haga clic en Corporativo .
En una plantilla corporativa, seleccione el menú de tres puntos.
Seleccione una de las opciones del menú desplegable.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puede un administrador asignar la función de administrador de plantillas?

Un administrador de equipo o propietario de cuenta puede asignar la función de administrador de plantilla desde la página Usuarios. Este proceso se describe en la sección Asignación de funciones de administrador del artículo Funciones de administrador.

¿Qué sucede cuando elimino una plantilla corporativa?

Cuando se elimina una plantilla corporativa, se mueve a la papelera y los usuarios de su cuenta ya no pueden acceder a ella.

¿Qué sucede cuando anulo la publicación de una plantilla corporativa?

Los usuarios de tu cuenta Enterprise no podrán ver ni crear documentos a partir de esta plantilla hasta que la vuelvas a publicar. Tú y otros administradores de tus organizaciones aún pueden ver y editar esta plantilla inédita dentro de la pestaña Plantillas corporativas.

¿Cómo puede ayudarme la opción Seleccionar varios con mi proyecto?

Es posible que desee iniciar un nuevo proyecto y saber que necesitará un cierto conjunto de documentos estándar. Utilice esta funcionalidad para crear rápidamente documentos a partir de todas las plantillas corporativas que necesitará para su proyecto, en lugar de crearlas una por una. Si estas plantillas están vinculadas entre sí, crearlas simultáneamente garantizará que los nuevos documentos mantengan estos vínculos relativos.

¿Qué sucede si elimino una categoría o subcategoría?

Si se elimina una categoría o subcategoría, las plantillas corporativas que se le hayan asignado ya no se asignarán a la categoría o subcategoría. La eliminación no se puede deshacer.

¿Qué sucede si edito una categoría o subcategoría?

Si cambias el nombre de una categoría o subcategoría, las plantillas corporativas que se le hayan asignado permanecerán asignadas al nuevo nombre de categoría o subcategoría.

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