En Lucid, los miembros de la cuenta pueden organizarse en equipos para crear un espacio compartido con recursos centralizados, de modo que los miembros del equipo puedan ver las actualizaciones y el progreso, iniciar y analizar el trabajo, y tomar decisiones más rápido. Cada equipo tiene un centro de equipo con un espacio para equipos exclusivo, una lista de equipos y una colección de todos los documentos relevantes de los equipos.

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Consulta el artículo Actualiza tu cuenta de Lucid para obtener instrucciones sobre cómo subir de categoría.

Configura tu equipo

Para empezar, puedes configurar un equipo y personalizarlo para que se adapte a tus necesidades de colaboración. Si estás buscando un equipo existente, ve a la sección Acceder a tus equipos a continuación.

Determina el tipo de equipo

Empezar decidiendo el tipo de equipo que quieres crear. Dependiendo del propósito y el acceso deseado para su equipo, elija entre los siguientes tipos: abierto, cerrado u oculto. Continúe leyendo para obtener descripciones de cada uno y sugerencias sobre cuál puede ser el más adecuado para sus necesidades.

Abierto
Si configura la configuración de unión como “Todos en [nombre de su compañía]”, su equipo se considera “abierto” y es visible para todos en su organización en la página Todos los equipos. Cualquier persona de su organización puede unir a este equipo sin necesidad de ser agregado o aprobado manualmente. El nombre del equipo, la descripción y la membresía son visibles para todos en la compañía. Esta es una buena opción si quieres que tu equipo sea fácilmente accesible.

Cerrado
Si configura la configuración de unión como “Solo personas invitadas”, será un equipo “cerrado” que será visible para todos en su organización en la página Todos los equipos. Cualquier persona de su organización puede aplicar unir a este equipo, pero necesita la aprobación de un miembro del equipo antes de poder ingresar. El nombre del equipo, la descripción y la membresía son visibles públicamente. Esta es una buena opción si desea que su grupo sea visible y fácil de encontrar, pero aún desea tener control sobre la aprobación de quién se une.

Oculto
Si configuras la opción de unión como “Solo personas invitadas” Y activas la opción para ocultar el equipo, no aparecerá en la página de Todos los equipos para quienes aún no sean miembros. Ten en cuenta que, dependiendo de la configuración de tu cuenta, los grupos ocultos pueden o no ser visibles para los administradores. Solo las personas que un miembro del grupo agregue manualmente pueden ser parte de un equipo oculto. Ninguna parte de la información sobre el equipo será visible públicamente. Esta es una buena opción si necesitas un grupo cerrado que no sea visible públicamente para otros usuarios de tu cuenta.

Consejo: Para controlar quién puede crear equipos o qué tipos de administradores pueden ver los equipos desde el panel de administración, consulta la configuración de acceso al centro de equipos en el artículo Panel de administrador de Lucid: Configuración de seguridad.

Crear un equipo

Para crear un nuevo equipo en Lucid, sigue estos pasos:

En la página de inicio de Lucid, haz clic en + Nuevo, en la esquina superior izquierda de la página.
Seleccione Crear equipo.
En el panel que aparece, escribe un nombre de equipo en “Asignar nombre a este equipo”.
- Cada nombre de equipo que agregues a tu cuenta debe ser único. Verás un mensaje emergente en el panel si el nombre que elijas ya está tomado.
En “Agregar miembros a tu equipo”, escribe el nombre o la dirección de email de cualquier usuario que quieras agregar al equipo.
- Si tienes habilitada la integración de Slack, también puedes escribir el nombre de un canal de Slack que quieras agregar al equipo. Tendrás la oportunidad de revisar la lista importada antes de crear oficialmente el equipo. Consulta nuestro artículo de integración de Slack para obtener instrucciones de configuración o actualización.
En “Seleccionar tipo de equipo” seleccione la opción que mejor se adapte a las necesidades de su equipo.
- Para obtener una descripción de cada tipo de equipo y sugerencias sobre cuándo cada uno puede ser adecuado, consulte la sección Determinar el tipo de equipo más arriba.
Haz clic en Crear equipo.

Después de crear el nuevo equipo, se te llevará al centro del equipo.

Nota: Los propietarios de cuentas y administradores pueden ver una lista de todos los equipos y sus miembros en la sección de Grupos del panel de administrador. Te recomendamos que no incluyas ninguna información sensible o confidencial en el nombre del equipo.

Crea varios equipos con un CSV

Si tiene un CSV que describe los equipos y los miembros del equipo en su organización, el dueño de la cuenta y el administrador de la cuenta pueden importarlo para crear varios equipos a la vez.

Para importar equipos en masa con un CSV, siga estos pasos:

Seleccione Administrador en el menú de navegación en la parte inferior izquierda de la página de inicio de Lucid.
Haga clic en el menú desplegable Grupos en el menú de la izquierda.
Seleccione Equipos en el menú desplegable “Grupos”.
Haga clic en la flecha desplegable a la derecha de “Agregar equipo” en la esquina superior derecha de la lista de “Equipos”.
Haga clic en Crear equipos en masa mediante CSV.
Elija un CSV de su dispositivo para cargar.
- El archivo CSV debe incluir una columna para los emails de los empleados y una columna para el equipo al que pertenecen.
Haz clic en Siguiente.
Emplee el menú desplegable para indicar qué columnas del CSV coinciden con “Email del empleado” y “Equipos”.
Haz clic en Siguiente.
Determinar el tipo de equipo. La selección que realice se aplicará a todos los equipos que se importen.
Haga clic en Crear # equipos.
- El botón indicará el número de nuevos equipos que se crearán.

Unir a un equipo existente

Para buscar y unir a un equipo existente en su cuenta Lucid, siga estos pasos:

Abra el selector de espacio de trabajo desde el lado izquierdo de la página de inicio de Lucid.
Seleccionar todos los equipos.
Explore la lista de equipos disponibles o emplee la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar un equipo usando palabras clave.
- En el listado y búsqueda de Resultados sólo aparecen los equipos abiertos o cerrados. Los equipos ocultos requieren que el Usuario se agregue manualmente y no aparecen en la lista ni en los resultados de búsqueda.
Haga clic en Unir o Aplicar unir en el lado derecho del equipo al que desea unir.
- Unir indica que el equipo está abierto. Serás agregado al equipo inmediatamente.
- Aplicar unir indica que el equipo está cerrado. Serás agregado al equipo luego de la aprobación de un Miembro del equipo.

Administra tu equipo

Una vez que hayas creado tu equipo, tienes varias opciones de gestión accesibles. Lee las secciones siguientes para ver los pasos para acceder a tus equipos y gestionarlos.

Accede a tus equipos

Para acceder a una lista de todos los equipos visibles para usted, siga los pasos 1 y 2 en la sección Unir a un equipo existente más arriba.

Para filtrar los equipos y ver solo aquellos de los que eres miembro actualmente, haz clic en Solo mis equipos debajo de la barra de búsqueda en la parte superior de la página.

Editar la configuración del equipo

Para editar la configuración del equipo, como el nombre y el color del equipo, sigue estos pasos:

Desde la página “Todos los equipos”, pasa el cursor sobre un equipo.
Haz clic en el menú de tres puntos del lado derecho del equipo.
Selecciona Editar la configuración del equipo.

Se abrirá un panel de configuración del equipo donde puedes ajustar el nombre, el acrónimo o emoji y el color del equipo. También puedes ajustar la configuración de quién puede unirse al equipo según las opciones explicadas en la sección Determinar tipo de equipo anterior.

Dejar un equipo

Para salir de un equipo del que eres miembro, sigue estos pasos:

Desde la página “Todos los equipos”, pasa el cursor sobre un equipo.
Haz clic en el menú de tres puntos del lado derecho del equipo.
Selecciona Abandonar equipo.
Haz clic en Abandonar equipo para confirmar que perderás acceso al espacio del equipo y a los documentos.

Archivar un equipo

Para archivar un equipo, sigue estos pasos:

Desde la página “Todos los equipos”, pasa el cursor sobre un equipo.
Haz clic en el menú de tres puntos del lado derecho del equipo.
Selecciona Archivar equipo.
Haz clic en Archivar.

Una vez que se archiva un equipo, los miembros del equipo pierden acceso al espacio del equipo y a los documentos. Además, se te revoca el acceso a los documentos que se compartieron previamente con el equipo.

Restaurar un equipo archivado
Puedes restaurar equipos archivados siguiendo estos pasos:

Desde la página “Todos los equipos”, haz clic en Equipos archivados, debajo de la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
Pasa el cursor sobre un equipo.
Haz clic en Restaurar.

Personalizar el centro del equipo

Cuando hagas clic en un equipo, verás el centro de tu equipo. Desde esta página, puedes acceder a tu espacio de equipo, agregar miembros del equipo y abrir documentos del equipo.

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Agregar o quitar miembros del equipo

Para agregar miembros a tu equipo, sigue estos pasos:

Desde el centro del equipo, haz clic en Invitar a miembros del equipo en la esquina superior derecha de la página.
En el cuadro de texto que aparece, escribe el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario que quieres agregar al equipo.
- Si tienes la integración de Slack activada, también puedes escribir el nombre usuario de una persona o un canal de Slack que quieras agregar al equipo. Consulta nuestro artículo de integración de Slack para obtener instrucciones de configuración o actualización.
Haz clic en Listo.

Nota: Antes de agregar a un miembro del equipo, primero debe ser usuario en tu cuenta de Lucid. Si invitas a un usuario que no tiene licencia en tu cuenta de Lucid, se le solicitará que pida una licencia. Para colaborar con usuarios externos, comparte documentos y carpetas con ellos directamente.

Para eliminar miembros de tu equipo, sigue estos pasos:

Desde el centro del equipo, haz clic en Invitar a miembros del equipo en la esquina superior derecha de la página.
Haz clic en la X a la derecha del usuario que quieres eliminar del equipo.
Haz clic en Listo.

Agregar un espacio para equipos

Dentro del centro del equipo, puedes fijar un espacio para equipos que sirva como tu base de operaciones para la coordinación: organiza contenido y recursos, asigna tareas, monitorea el progreso y mucho más.

Para agregar un espacio para equipos por primera vez:

Desde el centro del equipo, haga clic en Espacio para Equipos en el menú de navegación del lado izquierdo.
Haz clic en Crear y compartir.

Este Lucidspark Tablero específico ahora será accesible para ver o editar en “Espacio para equipos” en el menú de navegación de la izquierda del centro de su equipo.

También puedes convertir un documento de equipo existente en un espacio de equipo haciendo clic con el botón derecho en el documento desde el centro de equipo y seleccionando Convertir en espacio para equipos principal.

Más información: para obtener más información sobre cómo coordinar, colaborar y alinearse en un espacio de equipo, consulta nuestro artículo.

Agregar o acceder a documentos del equipo

Los centros del equipo facilitan mantener tus recursos, tanto internos como externos a Lucid, organizados y fácilmente accesibles en un solo lugar. En la parte superior del centro del equipo, puedes personalizar una descripción, ver el espacio para equipos y acceder a enlaces externos fijados. En la parte inferior del centro del equipo, encontrarás una lista de todos los documentos del equipo y los documentos que se han compartido con el equipo.

Fijar enlaces externos en un centro del equipo

Puedes fijar enlaces externos para que los recursos del equipo sean fácilmente accesibles desde el centro del equipo. Usa esto como un centro que puede vincularse a todo, como un canal de Slack del equipo, un backlog en Jira, una presentación de Google con los valores de tu equipo y un documento de Microsoft que contenga tu guía de estilo. Para fijar enlaces externos, sigue estos pasos:

Abre el centro del equipo.
Haga clic en Agregar enlace rápido en la parte superior de la página.
- Si ya agregó enlaces externos, haga clic en el signo más a la derecha de sus enlaces existentes para agregar más.
Inserta o pega una URL.
En el cuadro de texto que aparece, escribe un nombre para el enlace.
- Este es el nombre que aparecerá en el vínculo interactivo en el centro del equipo.
Haz clic en Agregar.

Nota: Para eliminar un enlace fijado, haz clic en el ícono X en el lado derecho del nombre del documento, debajo de tus enlaces fijados.

Agregar un nuevo documento de Lucid a un hub de equipo
Para agregar un nuevo documento que sea automáticamente accesible para todo el equipo, sigue estos pasos:

Abre el centro del equipo.
Haz clic en + Nuevo.
Pasa el cursor sobre “Lucidchart”, “Lucidspark” o “Lucidscale”.
Seleccione Documento en blanco o Crear desde plantilla.
Haz clic en Crear y compartir para otorgar permisos de edición y uso compartido a todos en el equipo.

Puedes encontrar el nuevo documento en el centro del equipo, bajo “Documentos recientes”.

Mueve un documento de Lucid que posees a un centro del equipo
Para mover un documento existente de “Mis documentos” a un centro del equipo, sigue estos pasos:

Desde la página de inicio de Lucid, selecciona Documentos en el menú de navegación de la izquierda.
Pasa el cursor sobre el documento que quieres mover.
Abre el menú de tres puntos.
Selecciona Mover a.
Haz clic en Equipos.
Selecciona el equipo al que quieres mover el documento.
Haz clic en Mover.

El documento se puede encontrar en el centro del equipo, bajo “Documentos del equipo”, y será accesible para todos los miembros del equipo.

Nota: Solo un administrador puede mover carpetas a un centro del equipo. Si no eres administrador y necesitas mover una carpeta a un centro del equipo, comparte la carpeta con el administrador de la cuenta y pídele que la mueva al centro del equipo.

Acceda al documento de Lucid compartido con el equipo
Al compartir un documento, tienes la opción de compartirlo con todo un equipo, en lugar de escribir el nombre de cada colaborador individualmente. Para acceder a los documentos que se compartieron con su equipo, seleccione Documento del equipo en el menú de navegación en el lado izquierdo del centro del equipo, luego haga clic en Compartido con el equipo.

Más información: para obtener más información sobre cómo compartir documentos con un equipo, consulta nuestro artículo Compartir con colaboradores en Lucid.

Acceder y emplear Blueprint del equipo

En las cuentas Enterprise con Acelerador Agile, los administradores Agile pueden crear y publicar Blueprint (colecciones de Plantillas personalizadas diseñadas para flujos de trabajo específicos, como desarrollo de productos o planeación de sprints). Una vez publicados, estos Blueprint son accesibles para los equipos designados a través de su centro de equipo.

Para agregar un Blueprint que se publicó en su equipo, siga estos pasos desde la página de inicio del centro de su equipo:

Hacer clic el icono del signo más a la derecha de “Blueprint”.
Seleccione un Blueprint de la lista.
- La lista solo muestra Blueprint que un administrador de Agile publicó en su equipo.
Escriba un nombre único para el Blueprint.
- Si planea emplear este Blueprint de manera regular, le recomendamos incluir una fecha en el título.
Seleccione el documento del Blueprint que desea emplear.
- Todos los documentos están incluidos por defecto. Deselecciona cualquier opción que no quieras incluir.
Haga clic en Crear Blueprint.

Puedes encontrar el Blueprint en la página de inicio del centro de tu equipo, incluidos todos los documentos incluidos en él. Repita este proceso de negocio tantas veces como sea necesario para obtener acceso a una Plantilla nueva o actualizada.

Cada vez que agregas un Blueprint a tu centro de equipo, se agrega una carpeta que contiene cada uno de los documentos del Blueprinta tu documento de equipo.

Completar un Blueprint
Si ya no necesita acceder a un Blueprint desde la página de inicio del centro del equipo (por ejemplo, si comenzó un nuevo sprint), puede completar el Blueprint haciendo clic en Completar en la esquina superior derecha del Blueprint.

Al completar un Blueprint , se elimina de la página de inicio de su centro de equipo, pero aún puede acceder y editar el documento desde su documento de equipo en la carpeta que se creó cuando agregó el Blueprint a su centro de equipo.

Ver insights

Su gerente Agile puede configurar actividades visuales y marcos para recopilar Insights en un panel de equipo donde puede ver datos valiosos de todos los documentos de un vistazo. Para obtener información Insights, siga estos pasos desde la página de inicio de su centro de equipo:

Haga clic en Insights en el menú de navegación de la izquierda.
Seleccione un Blueprint de la lista que aparece.

Aunque muchos equipos pueden tener acceso al mismo Blueprint, Insights de esta página representa únicamente los datos de su equipo. Emplee el menú desplegable en la parte superior de la página para filtrar por periodo de tiempo.

Más información: Para obtener más información sobre Blueprint e Insights, explora nuestro artículo Usa Blueprint para impulsar el trabajo de tu equipo y reúne Insights .

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