Con las integraciones de Lucid Cards para Microsoft 365 Excel y Google Sheets, puedes visualizar información de un conjunto de datos más fácilmente en Lucidspark. Lea este artículo para aprender cómo sincronizar con Excel o Google Sheets y crear tarjetas Lucid adjuntas a su conjunto de datos.

Si bien se trata de dos integraciones independientes, la configuración y la funcionalidad son muy similares. Independientemente del producto que emplee, Lucid Cards le permitirá sincronizar y representar bidireccionalmente su conjunto de datos en Lucid y el producto de su elección (Microsoft 365 Excel o Google Sheets) para facilitar la colaboración de su equipo.

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Instalar la integración de Google Sheets o Excel

La primera parte de la configuración de estas integraciones es instalar la aplicación correspondiente desde Lucid Integration Marketplace.

Para instalar las integraciones de Google Sheets o Excel, siga estos pasos:

Ve al mercado de integración de Lucid.
Busque “Lucid Cards para Google Sheets” o “Lucid Microsoft 365 Excel Integration [Beta]”.
Haga clic en Conectar.

Autenticar las integraciones en Lucidspark

Ahora que la integración está instalada en su cuenta de Lucidspark, deberá iniciar sesión para autenticar la conexión entre Lucidspark y Google Sheets o Excel.

Para autenticar Lucidspark en Google Sheets o Excel, siga estos pasos:

Haga clic en el icono Más herramientas de la barra de herramientas principal en el lado izquierdo del canvas.
Seleccionar el icono de Hojas de cálculo de Google o el icono de Excel del menú que aparece.
Haga clic en Importar filas.
En la ventana que aparece, haz clic en Autorizar.
Inicie sesión con su cuenta de Google o Microsoft 365.
Haz clic en Permitir.

Consejo: arrastre el ícono de Hojas de cálculo de Google o Excel desde el menú “Más herramientas” a la barra de herramientas principal para anclarlo a la parte principal de la barra de herramientas.

Importar filas como tarjetas lúcidas

Para importar un conjunto de datos de Google Sheet o Excel y crear Lucid Cards a partir de él, siga estos pasos:

Seleccionar el icono de Hojas de cálculo Google o el icono de Excel de la barra de herramientas principal en el lado izquierdo del canvas.
Haga clic en Importar filas.
Desde el selector de archivos de Google o Microsoft 365, elija una hoja de cálculo.
Haga clic en Seleccionar.
Si su archivo tiene más de una página, seleccione las hojas que desea importar.
Haga clic en Siguiente.
Luego de importar sus datos, siga las instrucciones para identificar la fila de encabezado de su conjunto de datos. Seleccione la fila de encabezado si tiene una.
Haz clic en Siguiente.
En la siguiente ventana, siga las instrucciones para seleccionar una columna de sus datos que contenga claves de referencia para el contenido de cada fila.
- Las claves de referencia permiten a Lucidchart realizar un seguimiento de sus datos incluso luego de realizar cambios estructurales en ellos, como eliminar, agregar o reordenar filas. Seleccione la columna que contiene identificadores únicos si tiene alguno.
Haz clic en Siguiente.
En la siguiente ventana podrás configurar tus datos.
- Seleccione de los campos desplegables de su conjunto de datos para asignarlos a los campos Lucid relevantes. Por ejemplo, puede asignar una columna de nombre como “Título” o una columna de número como “Prioridad”.
Haga clic en Guardar.
En la ventana final, puedes determinar qué filas quieres importar como tarjetas Lucid.
- Seleccione filas individuales o marque el cuadro superior para seleccionarlas todas.
- Emplee el interruptor en la parte superior de la ventana para ocultar los elementos importados previamente.
Haga clic en Finalizar.

Las filas seleccionadas de su hoja de cálculo Google Sheet o Excel se importarán como tarjetas Lucid en su Tablero.

Consejo: si no agrega una fila de encabezado o una clave de referencia al importar, no podrá agregar una en su documento más adelante a menos que vuelva a realizar todo el flujo de importación. Una vez que configuró sus campos Lucid para hacer referencia a las claves de su conjunto de datos, tampoco podrá cambiarlas.

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