Integration von Lucid-Karten mit Excel

Installieren Sie die Excel-Integration

Der erste Schritt bei der Einrichtung dieser Integration besteht darin, die App vom Lucid Integration Marktplatz zu installieren.

Um die Excel-Integration zu installieren, folgen Sie diesen Schritten:

1. Geh zum Lucid Integration Marktplatz.
2. Suche nach "Lucid Microsoft 365 Excel Integration [Beta]".
3. Klicken Sie auf Verbinden.

Authentifiziere die Excel-Integration in Lucidspark

Jetzt, da die Integration in Ihrem Lucidspark-Konto installiert ist, melden Sie sich an, um die Verbindung zwischen Lucidspark und Excel zu authentifizieren.

Um Lucidspark in Excel zu authentifizieren, folgen Sie diesen Schritten:

1. Klicken Sie , das Symbol Weitere Werkzeuge in der Haupttoolleiste auf der linken Seite der Arbeitsfläche.
2. Wählen Sie das Excel-Symbol im angezeigten Menü aus.
3. Klicken Sie auf Zeilen importieren.
4. Im angezeigten Fenster klicken Sie auf Autorisieren.
5. Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft 365-Konto an.
   • Wenn Sie bei der Authentifizierung mit Excel einen Fehler erhalten, muss Ihr Microsoft-Administrator möglicherweise Lucid Berechtigung erteilen, um auf Ihren Microsoft-Tenant zuzugreifen. Microsoft Admin kann dies über das Microsoft Entra Admin Center unter "Consent and permissions" für Enterprise Anwendung tun.
6. Klicken Sie auf Zulassen.

Tipp: Ziehe das Excel-Symbol aus dem Menü "Mehr Werkzeuge" in die Haupttoolleiste, um es an den Hauptbereich der Werkzeugleiste zu pinnen.

Importiere Zeilen als Lucid-Karten

Um einen Excel-Datensatz zu importieren und daraus Lucid-Karten zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wählen Sie das Excel-Symbol aus der Haupttoolleiste auf der linken Seite der Leinwand.
2. Klicken Sie auf Zeilen importieren.
3. Im Microsoft 365-Dateipicker wählen Sie ein Tabellenblatt.
4. Klicken Sie auf Auswählen.
5. Wenn deine Datei mehr als eine Seite hat, wähle aus, welche Blätter du importieren möchtest.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Nachdem Sie Ihre Daten importiert haben, folgen Sie der Aufforderung, um die Kopfzeile Ihres Datensatzes zu identifizieren. Wähle deine Kopfzeile aus, falls du eine hast.
8. Klicken Sie auf Weiter.
9. Im nächsten Fenster folgen Sie der Aufforderung, um eine Spalte Ihrer Daten auszuwählen, die Referenzschlüssel für den Inhalt jeder Zeile enthält.
   • Referenzschlüssel ermöglichen es Lucidchart, Ihre Daten auch nach strukturellen Änderungen wie Entfernen, Hinzufügen oder Neuordnung von Zeilen zu verfolgen. Wählen Sie die Spalte aus, die die eindeutige ID enthält, falls Sie eine haben.
10. Klicken Sie auf Weiter.

11. Im nächsten Fenster können Sie Ihre Daten konfigurieren.

    • Wählen Sie aus den Dropdown-Feldern Ihres Datensatzes aus, um sie relevanten Lucid-Feldern zuzuweisen. Zum Beispiel können Sie eine Namensspalte als "Titel" oder eine Zahlenspalte als "Priorität" verweisen.

    

12. Klicken Sie auf Speichern.

13. Im letzten Fenster kannst du bestimmen, welche Zeilen du als Lucid-Karten importieren möchtest.

    

    • Wählen Sie Individuell-Zeilen aus oder haken Sie das oberste Kästchen an, um alle auszuwählen.
    • Benutze den Schalter oben im Fenster, um zuvor importierte Gegenstände auszublenden.
14. Klicken Sie auf Fertigstellen.

Die ausgewählten Zeilen aus Ihrem Excel-Tabellenblatt werden als Lucid-Karten auf Ihr Board importiert.

Tipp: Wenn Sie beim Import keine Kopfzeile oder keinen Referenzschlüssel hinzufügen, können Sie später keine in Ihrem Dokument hinzufügen, es sei denn, Sie durchlaufen den gesamten Importablauf erneut. Sobald Sie Ihre Lucid-Felder so konfiguriert haben, dass sie auf Schlüssel aus Ihrem Datensatz verweisen, können Sie diese auch nicht mehr ändern.

Synchronisierungseinstellungen verwalten

Du kannst bestimmen, wie Daten zwischen Lucid und Microsoft synchronisiert werden: manuell, automatisch einseitig von Microsoft zu Lucid oder automatisch in beide Richtungen.

Um zu ändern, wie Ihre Daten synchronisiert werden, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Wählen Sie das Excel-Symbol aus der Haupttoolleiste links auf der Leinwand.
2. Klicken Sie oben rechts im angezeigten Bereich auf Einstellungen.

3. Klicken Sie unter „Synchronisierungseinstellungen“ auf Bidirektionale Synchronisierung, Änderungen abrufen oder Manuelle Synchronisierung.

   Diese Schaltfläche variiert je nach aktuell ausgewählter Synchronisierungseinstellung.

4. Klicken Sie unten im angezeigten Fenster auf Synchronisierungseinstellungen verwalten.
5. Wählen Sie eine Synchronisierungsoption.
   • Zwei-Wege-Synchronisation: Lucid und Microsoft werden automatisch miteinander synchronisiert. Änderungen in einem aktualisieren die Daten im anderen.
   • Pull-Änderungen: Lucid aktualisiert sich automatisch mit Änderungen in Excel, aber Änderungen in Lucid betreffen keine Inhalte in Microsoft.
   • Manuelle Synchronisation: Lucid und Microsoft aktualisieren sich nur, wenn man die Daten manuell synchronisiert.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn du die Zwei-Wege-Synchronisation aktiviert hast, kannst du die Verbindung zwischen Microsoft und Lucid vorübergehend pausieren, indem du unter "Synchronisationseinstellungen" auf das Symbol "Synchronisationspause" klickst . Klicken Sie auf das Symbol "Synchronisation fortsetzen", wenn Sie möchten, dass Lucid und Microsoft ihre Verbindung wieder aufnehmen.

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