Portfolios zentralisieren Live-Elemente aus mehreren Quellen in einer einzigen, einheitlichen Ansicht. Anstatt sich auf statische Rollups oder manuelle Statusberichte zu verlassen, können Führung und Stakeholder nun auf ein Echtzeit-Kommandozentrum zugreifen, das Daten direkt aus dem gesamten Produktökosystem zieht.
Durch die Anwendung benutzerdefinierter Filter auf diese arbeitsbereichsübergreifenden Datensätze erhalten Sie sofortigen Einblick in den Fortschritt über alle Produktlinien hinweg und stellen so sicher, dass jede Entscheidung auf aktuellen, umsetzbaren Informationen basiert.
Diese Funktionalität steht allen Kunden mit einem airfocus Enterprise- Abonnement zur Verfügung.
Portfolio-Grundlagen
Portfolios zeigen Elemente aus einer oder mehreren verbundenen Quellen Der Arbeitsbereich. Sie verhalten sich ähnlich wie das reguläre airfocus Der Arbeitsbereich – Ansichten, Filter, Gruppen, Sortierung und Freigabe funktionieren alle gleich. Im Gegensatz zu einem Standard-Der Arbeitsbereich besitzt ein Portfolio jedoch keine eigenen Elemente. Stattdessen wird eine Sammlung von Elementen angezeigt, die aus anderen Arbeitsbereichen stammen. Vorteile von Portfolios umfassen:
- Zentrale Transparenz: Sehen Sie Initiativen, Epics oder Aufgaben aus Ihrer gesamten Organisation an einem Ort.
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Definierte Perspektive: Passen Sie die Darstellung Ihres Portfolios mithilfe von Filtern und Feldern vollständig an.
- Filter: Setzen, Bringen, Einstellen eines globalen Filters für das gesamte Portfolio oder Setzen, Bringen, Einstellen eines Filters für jede einzelne Ansicht innerhalb des Portfolios, um einzugrenzen, welche Elemente enthalten sind.
- Felder: Portfolios können Systemfelder, Teamfelder und App-Felder anzeigen. Beim Setzen, Bringen und Einstellen können Sie anpassen, welche Felder sichtbar sind. Wenn ein Teamfeld oder ein App-Feld in einer verbundenen Quelle (Der Arbeitsbereich) vorhanden ist, steht es dem gesamten Portfolio zur Verfügung.
- Echtzeit-Synchronisierung: Da Portfolios die Quelle Der Arbeitsbereich widerspiegeln, werden alle im ursprünglichen Arbeitsbereich vorgenommenen Aktualisierungen sofort im Portfolio widergespiegelt.
- Vereinfachtes Management: Während Sie Apps und Integrationen in ihrem Quell-Arbeitsbereich pflegen, bietet das Portfolio eine Live-Bidirektionalverbindung. Sie können Elemente direkt im Portfolio bearbeiten und aktualisieren, wobei alle Änderungen sofort mit der Quelle synchronisiert werden.
Ansehen: Portfoliomanagement
Ein Portfolio erstellen und setzen, bringen, einstellen
- Klicken Sie in der linken Navigation einer AirFocus-Seite auf das Plus-Symbol rechts von "Portfolios".
- Geben Sie einen Namen für Ihr Portfolio ein und legen Sie Ihre Teamberechtigungen fest.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie unter „Der Arbeitsbereich“ auf + Den Arbeitsbereich hinzufügen.
- Wählen Sie einen oder mehrere Arbeitsbereiche aus, die im Portfolio angezeigt werden sollen.
- Klicken Sie auf + Ausgewählte hinzufügen Der Arbeitsbereich.
- Bestätigen Sie Ihre Der Arbeitsbereich-Auswahl und klicken Sie dann auf Weiter.
- Optional können Sie mit einem Klick auf „+ Filter hinzufügen“ die im Portfolio angezeigten Elemente mithilfe eines globalen Filters genauer eingrenzen.
- Der globale Filter gilt für alle Elemente im gesamten Portfolio.
- Klicken Sie auf Fertig.
Ihr neues Portfolio erscheint im linken Navigationsfeld unter "Portfolios".
Portfolio-Einstellungen anpassen
Um verschiedene Portfolioeinstellungen anzupassen, befolgen Sie diese Schritte:
- Klicken Sie im Portfolio auf das Dreipunkt-Menü rechts neben dem Portfolionamen.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
Von hier aus können Sie:
- Umbenennung des Portfolios
- Quelle Der Arbeitsbereich hinzufügen oder entfernen
- Globale Filter anwenden oder entfernen
- Berechtigungen anpassen
Ein Portfolio löschen
Um ein Portfolio zu löschen, befolgen Sie diese Schritte:
- Klicken Sie im Portfolio auf das Dreipunkt-Menü rechts neben dem Portfolionamen.
- Klicken Sie auf Portfolio löschen.
- Überprüfen Sie die Informationen und klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um zuzustimmen, dass Sie das Portfolio löschen möchten.
- Klicken Sie auf Portfolio löschen.
Das Abschließen dieser Maßnahme kann nicht rückgängig gemacht werden, und das Portfolio wird nicht mehr verfügbar sein. Das Löschen eines Portfolios löscht nicht die darin enthaltenen Elemente.
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