Verwenden Sie benutzerdefinierte Status-Tags und Attribute, um Dokumente zu organisieren

Fügen Sie einem Lucid-Dokument benutzerdefinierte Status-Tags und Attribute hinzu

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu erfahren, wie Sie ein Dokument oder ein Board mit einem benutzerdefinierten Label oder Attribut beschriften.
 

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Dokument oder eine Pinnwand auf der Seite „Dokumente“.
2. Klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü in der unteren rechten Ecke der Schaltfläche. 
3. Halten Sie den Cursor über „Dateiinformationen“.
4. Wählen Sie „Attribute verwalten“ aus, um dasModalfenster „Dokumentattribute“ zu öffnen.
5. Geben Sie im Textfeld „Benutzerdefinierte Tags“ die Tags ein, die Sie dem Dokument oder der Pinnwand zuordnen möchten.
6. Drücken Sie zwischen den Eingaben die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
   
   
   • Nur für Enterprise Nutzende: Füllen Sie die zusätzlichen Felder im Modal aus, die von Ihrem Kontoadministrator definiert wurden. Dies kann die manuelle Eingabe von Text oder einem Link oder die Auswahl einer Option aus einem Dropdown-Menü beinhalten.
7. Klicken Sie Speichern .

Die benutzerdefinierten Tags und Attribute werden nun mit dem Dokument verknüpft.

Für Enterprise Admin: Hinzufügen eines Attributfelds

So fügen Sie ein neues Attribut auf Kontoebene für Dokumente oder Teamordner hinzu:

1. Ins Konto einloggen.
2. Wählen Sie im Menü links neben der Lucid-Startseite die Option „Admin“ aus.
3. Klicken Sie im Menü des Admin-Bereichs auf „Compliance“ .
4. Wähle Attribute.
   • Wählen Sie die Registerkarte „Teamordner“, um ein neues Attribut für einen Teamordner hinzuzufügen.
5. Klicken Sie oben rechts auf + Attribut hinzufügen .
6. Geben Sie dem Attribut einen Namen und legen Sie den Eingabetyp fest.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Sie können das neu hinzugefügte Attribut auf der Seite „Attribute“ des Admin-Panels finden und darauf zugreifen.

Eingabetyp: Dropdown-Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl

Um ein Attribut mit einem Dropdown-Eingabetyp (Einzelauswahl oder Mehrfachauswahl) zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie Dropdown (Einzelauswahl) oder Dropdown (Mehrfachauswahl) aus dem Dropdown-Menü „Eingabetyp“ aus.
   
   
2. Klicken Sie auf „Weiteren Wert hinzufügen“ und füllen Sie das entsprechende Textfeld aus.
   
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die restlichen Werte, die Sie hinzufügen möchten.
4. Ordnen Sie Werte durch Ziehen neu an links neben den Textfeldern. Löschen Sie einen Wert oder legen Sie einen Wert als Standardwert fest, indem Sie mit der Maus über das Textfeld fahren und darauf klicken , und wählen Sie dann die entsprechende Option aus.
   
   
5. Klicken Sie auf Speichern.

Eingabetyp: Hierarchie

Wenn Sie möchten, dass Benutzer Werte aus einer Dropdown-Hierarchie auswählen, wobei jede Auswahl von der vorherigen abhängt (z. B. Land > Bundesland > Stadt) können Sie den hierarchischen Dropdown-Eingabetyp verwenden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Attribut mit einem hierarchischen Dropdown-Eingabetyp zu erstellen:

1. Erstellen Sie eine CSV-Datei mit hierarchischen Werten gemäß diesen Richtlinien:
   • Jede Spalte steht für ein Attribut.
   • Die erste Zelle jeder Spalte enthält den Attributnamen.
   • Alle anderen Zellen in der Spalte enthalten Attributwerte.
   • Die Spalte ganz links ist das übergeordnete Attribut, von dem die Spalte rechts davon abhängig ist. Diese Spalte ist der Spalte rechts davon übergeordnet und so weiter.
     
     
2. Wählen Sie auf der Seite „Attribute“ des Lucid-Administrationsbereichs oben rechts die Option + Attribut hinzufügen aus.
3. Wählen Sie „Dropdown (Hierarchie)“ aus dem Dropdown-Menü „Eingabetyp“ aus.
   
   
4. Klicken Sie auf „Importieren“ und wählen Sie Ihre CSV-Datei mit hierarchischen Werten aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Eingabetyp: Numerischer Bereich

Wenn Sie möchten, dass Kontomitglieder ihrem Dokument eine Zahl zuordnen, die innerhalb eines vordefinierten Bereichs liegt (z. B. eine Ebene zwischen 1 und 10), verwenden Sie den Eingabetyp „Zahlenbereich“. Beim Anwenden des Attributs können Benutzer den Wert in Schritten von 1 ändern, indem sie die Drehpfeile umschalten oder manuell eine Zahl eingeben.

Um ein Attribut mit dem Eingabetyp „Numerischer Bereich“ zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie auf der Seite „Attribute“ des Lucid-Administrationsbereichs oben rechts die Option + Attribut hinzufügen aus.
2. Wählen Sie „Numerischer Bereich“ aus der Dropdown-Liste „Eingabetyp“ aus.
   
   
3. Geben Sie numerische Werte in die Textfelder "Minimaler Wert" und "Maximaler Wert" ein.
   
   
4. Klicken Sie auf Speichern.

FAQ

Kann Nutzende, die nicht in meinem Konto sind, das benutzerdefinierte Label und die Attribute anzeigen, die mit einem Dokument oder dem Board verbunden sind, das mit ihnen geteilt wird?
Nein. Aus Datenschutzgründen teilt Lucid keine benutzerdefinierten Labels oder Attribute über Konten hinweg.

Kann ich ein benutzerdefiniertes Attribut zu einem Dokument hinzufügen, das von einem anderen Konto aus mit mir geteilt wurde?
Ja. Sie können weiterhin ein benutzerdefiniertes Attribut an ein freigegebenes Dokument anhängen, auch wenn die Nutzende, die es teilt, zu einem anderen Konto gehört. Aus Datenschutzgründen können Nutzende, die nicht in Ihrem Konto sind, keine benutzerdefinierten Attribute sehen, die dem Dokument hinzugefügt wurden, selbst wenn sie Eigentümer des Dokuments sind.

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