Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Anpassungen der Unternehmensadministratoren, die an unserer Salesforce-Integration vorgenommen werden können. Erweiterte Funktionen für die Salesforce-Integration erfordern sowohl ein Enterprise-Abonnement als auch eine Salesforce-Administratoreinrichtung. Im Abschnitt „Vergleich der Salesforce-Integrationsfunktionen“ unten finden Sie eine Liste dieser erweiterten Funktionen. Klicke hier für eine exemplarische Vorgehensweise für Endbenutzerfunktionen der Salesforce-Integration ohne diese erweiterten Funktionen und Klicke hier für eine exemplarische Vorgehensweise für die Endbenutzerfunktion der Salesforce-Integration mit diesen erweiterten Funktionen.

Die Salesforce-Integration steht Benutzern in der FedRAMP-Umgebung nicht zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in unserem FedRAMP-Übersichtsartikel.

Integrationsübersicht

Geben Sie Ihrem Team durch die Integration Ihrer Salesforce-Instanz in Lucidchart die Tools an die Hand, die sie benötigen, um ihren Weg zum Verkauf zu visualisieren. Mit der Salesforce-Integration können Benutzer direkt von Salesforce aus auf Lucidchart zugreifen, und alle mit Salesforce verknüpften Dokumente werden automatisch für das Team freigegeben, um die Abstimmung in Ihrer Vertriebsorganisation sicherzustellen. Als Lucidchart-Administrator können Sie anpassen und auswählen, welche Daten aus Salesforce in Lucidchart importiert werden. Ihr Team wird dann in der Lage sein, wichtige Einflussfaktoren, Hindernisse und interne Beziehungen zu visualisieren, indem es anhand der aus Salesforce importierten Daten Account-Maps erstellt. Innerhalb ihrer Account-Maps können Benutzer auch neue Kontakte erstellen, die direkt mit Salesforce synchronisiert werden, sodass sie nicht mehr zwischen den Programmen hin- und herwechseln müssen. Spezielle Funktionen wie Kontakt-Kanban, bei dem Kontakte automatisch nach Kategorien wie Abteilung gruppiert werden, beschleunigen den Prozess der Erstellung aussagekräftiger Account-Maps. Nutzen Sie die Salesforce-Integration mit Lucidchart, um Ihre Vertriebsorganisation in die Lage zu versetzen, Ihre Salesforce-Daten optimal zu nutzen und größere Geschäfte schneller abzuschließen.

Vergleich grundlegender und erweiterter Funktionen

Erweiterte Salesforce-Integrationsfunktionen erfordern eine Lucidchart Enterprise-Lizenz und müssen auf der Administratorebene aktiviert werden. Sehen Sie sich das unten stehende Diagramm an, um zu verstehen, welche Funktionen eine Lucidchart Enterprise-Lizenz und eine Admin-Einrichtung erfordern.

Funktion	Grundlegende Integrationsmerkmale (für alle Benutzer)	Erweiterte Integrationsfunktionen (Eingabenur Preis, Verwaltungseinrichtung erforderlich)
Bidirektionale Synchronisierung Übertragen Sie Änderungen aus Lucidchart zurück in Salesforce (erfordert gültige Salesforce-Anmeldeinformationen und Berechtigungen).	x
Kontakte von Salesforce Bringen Sie Kontakte aus Salesforce in Lucidchart, mit einer Reihe von Standardfeldern (Name, Titel, E-Mail usw.).	x
Gelegenheiten zuweisen und Kontaktrollen Weisen Sie Ihren Salesforce-Kontakten innerhalb von Lucidchart Opportunities und Kontaktrollen zu (erfordert gültige Salesforce-Anmeldeinformationen und Berechtigungen).	x
Erstellen neuer Salesforce-Kontakte Erstellen Sie Kontakte innerhalb von Lucidchart, die mit Salesforce synchronisiert werden.		x
Kontakt Kanban Gruppieren Sie Kontakte automatisch nach Abteilung, Status usw.		x
Zusätzliche Salesforce-Daten (Konto, Opportunity, Leads, benutzerdefinierte Objekte usw.) Ziehen Sie zusätzliche Salesforce-Daten über Contacts hinaus ein. Feldanpassung abhängig von der Admin-Einrichtung.		x
Benutzerdefinierte Kontaktfelder Ziehen Sie Kontaktfelder ein, die über die Standardoptionen hinausgehen. Feldanpassung abhängig vom Admin-Setup.		x
Aktivitäts-Metriken Zeigen Sie Metriken für Salesforce-Dokumente aus der Liste der Lucidchart Dokumente an.		x
Direkter Zugriff auf Lucidchart von Salesforce Direkter Zugriff von Salesforce auf den mit diesem Salesforce-Account verknüpften Ordner "Lucidchart".		x

Technische Anforderungen und Spezifikationen

Lucidchart-Abonnement

Sie müssen über ein Enterprise Abonnement von Lucidchart verfügen, um die Salesforce-Integration anzupassen und die erweiterten Funktionen zu nutzen, die in der Tabelle "Vergleich der Admin-Einstellungen" oben aufgeführt sind.

Salesforce-Edition

Lucidchart kommuniziert mit Salesforce über Salesforce's Web Services API. Standardmäßig werden die beiden höheren Tier-Editionen von Salesforce (Enterprise und Unlimited) mit der Web Services API ausgeliefert. Wenn Sie die Essentials oder Professional Edition von Salesforce verwenden, müssen Sie die Web Services-API erwerben, um die Salesforce-Integration nutzen zu können.

Produktion versus Sandbox

Die Integration zwischen Lucidchart und Salesforce kann mit einer Sandbox- oder einer Produktionsinstanz von Salesforce implementiert werden. Beachten Sie, dass die Einrichtung der Integration und alle Anpassungen neu vorgenommen werden müssen, wenn Sie von einer Sandbox-Instanz zu einer Produktionsinstanz wechseln möchten.

Erforderliche Salesforce-Objekte und -Felder

Lucidchart benötigt Zugriff auf bestimmte Salesforce-Objekte und -Felder, um die Integrationsfunktionalität bereitstellen zu können. Diese erforderlichen Objekte und Felder sind wie folgt:

Konto
- ID
- Name
Kontakt
- ID
- Konto-ID
- Letzte Aktivität am
- Datum der letzten Änderung
- Abteilung
Potenzieller Kunde
- ID
- Konto-ID
- Name
Opportunity Kontaktrolle
- ID
- Opportunity-ID
- Kontakt-ID
- Rolle

Benutzer müssen Zugriff auf diese Standardobjekte und -felder haben, um die Salesforce-Integration nutzen zu können. Diese Objekte und Felder sind integraler Bestandteil der Salesforce-Integrationsfunktionalität in Lucidchart.

Salesforce-Feldberechtigungen

Feldberechtigungen innerhalb von Lucidchart folgen den Salesforce-Berechtigungen. Unabhängig davon, ob ein Benutzer nur Anzeige-, Bearbeitungs- oder keinen Zugriff auf ein Feld hat, respektiert Lucidchart die Salesforce-Berechtigungen, die für jeden Benutzer festgelegt wurden .

Das Feld muss sichtbar sein, um innerhalb von Lucidchart gesehen werden zu können
Wenn das Feld schreibgeschützt ist, kann es in Lucidchart nicht bearbeitet werden.

Da diese Berechtigungen von Salesforce festgelegt und von Lucidchart einfach respektiert werden, müssen alle Änderungen über Berechtigungen auf Feldebene in Salesforce festgelegt werden.

Innerhalb von Salesforce können Sie Benutzerprofilen erlauben, schreibgeschützte Felder zu bearbeiten (wenn Sie es wünschen). Lucidchart respektiert alle Salesforce-Berechtigungen, wenn also Benutzer in Lucidchart bearbeiten können, dann deshalb, weil sie in Salesforce bearbeiten dürfen. Lucidchart wird den Benutzern nie mehr Bearbeitungsrechte geben als Salesforce selbst.

Einschränkungen beim Import zusätzlicher Salesforce-Daten

Die Salesforce-Integration kann über die Kontakte hinaus zusätzliche Salesforce-Daten abrufen. Es gibt jedoch Einschränkungen, welche Daten gezogen werden können. Die Salesforce-Integration beginnt immer mit dem Account als Stammobjekt. Von dort aus kann Lucidchart Objekte abrufen, die Kinder oder Enkelkinder des Accounts sind. Kontakte und Opportunities müssen direkte Kinder des Kontos sein.

Beachten Sie die beiden folgenden Diagramme zur Darstellung eines korrekten Schemas und eines falschen Schemas.

Die Salesforce-Integration kann zusätzliche Datenobjekte in Lucidchart ziehen, solange die Daten innerhalb von zwei Ebenen des Standardobjekts Account liegen. Eine Anleitung zum Importieren von zusätzlichen Datenobjekten aus Salesforce in Lucidchart finden Sie hier.

Unterstützte Salesforce-Felder

Während Lucidchart jedes Salesforce-Feld, auf das über die API zugegriffen werden kann, abrufen und anzeigen kann, handelt es sich hierbei um die Arten von Feldern, die in Lucidchart bearbeitet werden können:

Kontrollkästchen
Währung
E-Mail-Adresse
Nummer
Prozent
Telefonnummer
Auswahlliste
Auswahlliste (Mehrfachauswahl)
Text
Textbereich
Textbereich (lang)
Textbereich (Reich)
URL

Wie Lucidchart und Salesforce kommunizieren

Einrichtung der Salesforce-Integration in Lucidchart

Bevor Sie diese Integration einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie die oben genannten Anforderungen überprüfen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie bei Lucidchart eingeloggt sind.
Klicken Sie auf Admin.
- Hinweis - Wenn Admin nicht im linken Seitenleistenmenü erscheint, bedeutet dies, dass Sie kein Team-Admin sind und keine Berechtigung haben, diese Integration zu aktivieren. Wenden Sie sich an den Lucidchart-Admin Ihres Unternehmens, um die Team-Admin-Rolle zu erhalten.
Klicken Sie im Verwaltungsbereich auf App-Integration im Menü auf der linken Seite.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Lucidchart.
Blättern Sie nach unten und klicken Sie auf die Kachel Salesforce .
Von hier aus können Sie Ihre Salesforce-Instanz mit Lucidchart verknüpfen. Wählen Sie je nach der Salesforce-Instanz, die Sie verknüpfen möchten, Produktion oder Sandbox und klicken Sie auf "Instanz verknüpfen". Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Sie wählen sollen, verwenden Sie höchstwahrscheinlich eine Produktions-Salesforce-Instanz, wählen Sie also die Option "Produktionsinstanz". Auf einer neuen Registerkarte werden Sie aufgefordert, sich bei Salesforce anzumelden und Lucidchart den Zugriff auf Ihre Salesforce-Daten zu gestatten.

Sobald Sie fertig sind, sehen Sie eine Erfolgsmeldung, die anzeigt, dass Ihre Salesforce-Instanz erfolgreich mit Lucidchart verknüpft wurde.

bestätigung-upload.png

Gehen Sie nun zurück zur Team-Admin-Seite, indem Sie Admin wählen.
Klicken Sie im linken Menü auf Identity Management .
Vergewissern Sie sich, dass das Kästchen " Allow Salesforce single sign-on" markiert ist. Dadurch kann Lucidchart von Salesforce aus gestartet werden. Achten Sie darauf, dass Sie Salesforce nicht als einzige Anmeldung oder als Standard-Anmeldemethode festlegen.
Klicken Sie auf Änderungen speichern .

Lucidchart Salesforce-Benutzergruppenverwaltung

Lucidchart bietet eine maßgeschneiderte Dokumentenverwaltung für mit Salesforce verknüpfte Dokumente über einen Salesforce-Ordner in der Dokumentenliste. Benutzer können direkt aus Salesforce zu diesem Ordner navigieren und erhalten automatisch Zugriff auf alle Dokumente innerhalb dieses Ordners. Der Zugriff auf diese Dokumentverwaltungsfunktionen ist auf Mitglieder der Salesforce-Benutzergruppe beschränkt. Wir empfehlen, alle Vertriebsbenutzer zu dieser Gruppe hinzuzufügen.

Um die Salesforce-Benutzergruppe zu verwalten, klicken Sie innerhalb der Salesforce-Integration auf die Registerkarte Dokumentenverwaltung .
Klicken Sie unter dem Abschnitt "Salesforce User Group" auf die Schaltfläche Mitgliedschaft verwalten .
Auf der Seite "Benutzer" können Sie Benutzer zur Salesforce-Benutzergruppe hinzufügen und aus ihr entfernen.
- Um die Gruppenzugehörigkeit eines Benutzers zu bearbeiten, klicken Sie auf den Benutzer in Ihrer Benutzerliste. Sie können mehrere Benutzer auswählen, indem Sie die "Steuerung" auf Ihrer Tastatur gedrückt halten.
- Klicken Sie im rechten Panel neben "Teams und Gruppen" auf Bearbeiten.
- Fahren Sie mit der Maus über die Salesforce-Benutzergruppe und klicken Sie dann auf das "Plus"-Zeichen neben dem Gruppennamen. Klicken Sie zum Speichern auf Bestätigen.
- Fügen Sie sich ebenfalls der Gruppe hinzu, falls Sie noch nicht hinzugefügt sind.

Lucidchart-Gruppen verfügen über zusätzliche Funktionen, mit denen Sie Benutzer einfacher verwalten, Lizenzzuweisungen zuweisen und sogar Gruppenadministratoren zuweisen können. Bitte lesen Sie diese Ressourcen für weitere Informationen:

Klares Admin-Panel: Gruppenverwaltung

Konfigurieren der Lucidchart-Schaltfläche in Salesforce (optional)

Ihre Integration ist installiert und angepasst. Jetzt ist es an der Zeit, die Schaltfläche Lucidchart in Salesforce zu installieren. Mit dieser Schaltflächeneinrichtung können Ihre Benutzer direkt von Ihrer Salesforce-Instanz aus auf den kontospezifischen Lucidchart-Ordner zugreifen. Darüber hinaus werden alle Lucidchart Dokumente, die in diesen Account-spezifischen Ordnern erstellt werden, automatisch für alle Mitglieder der Salesforce-Benutzergruppe freigegeben. Für die Einrichtung dieser Schaltfläche sind Salesforce-Admin-Berechtigungen erforderlich.

Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Ihrer Salesforce-Instanz Setup aus.
Navigieren Sie auf der linken Seite zu „Schnellsuche“ und geben Sie „AppExchange“ ein.
Suchen Sie nach Lucidchart und wählen Sie es aus. Klicken Sie auf Jetzt holen.

Füllen Sie das Formular „Erzählen Sie uns von sich“ aus.
Klicken Sie auf Bestätigen und installieren.
Wählen Sie die gewünschte Option bezüglich der Installation nach Benutzertyp. Sie erhalten eine Bestätigung, sobald die Installation abgeschlossen ist.

Wählen Sie im Objekt-Manager oben links auf der Salesforce-Seite die Option Account aus.
Wählen Sie Seitenlayouts, gefolgt vom gewünschten Seitenlayoutnamen.

Wählen Sie in Salesforce Lightning im Account-Layout die Option Mobile& Lightning-Aktionen aus, ziehen Sie die Schaltfläche Lucidchart-Ordner in den Abschnitt „Salesforce Mobile and Lightning Experience“ und klicken Sie auf Speichern.

Tolle Arbeit! Es ist Zeit, die Integration zu testen. Navigieren Sie zu einem beliebigen Konto in Ihrer Salesforce-Instanz, basierend auf Ihrem Setup oben, und klicken Sie auf Lucidchart-Ordner oben rechts auf der Seite. Dadurch wird die Integration gestartet und Sie werden in einen Lucidchart-Ordner für Ihr Konto verschoben. Von hier aus können Benutzer ein neues leeres Dokument erstellen oder vorhandene Dokumente öffnen. Die benutzerdefinierten Felder, die Sie zuvor auf der Seite mit den Integrationseinstellungen eingerichtet haben, werden in dieses Dokument importiert. Benutzer können Salesforce-Kontakte und andere importierte Objekte und Felder per Drag & Drop in das Lucidchart-Dokument ziehen, um Informationen zu visualisieren, die für das Geschäft relevant sind, an dem sie gerade arbeiten.

Anpassung der Salesforce-Integrationseinstellungen

Nun, da die Integration installiert ist, ist es an der Zeit, Ihre Einstellungen anzupassen! Lesen Sie sich die folgenden Abschnitte durch, um durch die Menüoptionen auf der Seite "Salesforce Integration" zu gehen.

Kontaktfelder

Im Abschnitt Kontaktfelder können Sie auswählen, welche Ihrer Salesforce-Kontaktfelder Sie mit Ihrer Kontaktform in Lucidchart verknüpfen möchten.

Um ein Feld einzubeziehen, suchen Sie das Feld in der Liste der verfügbaren Felder und ziehen Sie dann das gewünschte Feld aus der Spalte "Verfügbare Felder" in den Bereich "Kontaktform" oder "Zusätzliche Details".
Die Felder für die Kontaktform werden auf der Vorderseite Ihrer Kontaktkarte angezeigt, wenn diese auf die Leinwand gelegt wird.
Zusätzliche Felder für Details werden im Feld Kontaktdetails verschachtelt, das angezeigt wird, wenn Sie auf eine Kontaktkarte klicken.
Wenn Sie möchten, dass die Notizen, die Mitarbeiter in Lucidchart hinzufügen, mit Salesforce synchronisiert werden, ziehen Sie das entsprechende Salesforce-Feld in den Abschnitt "Notizen" und legen es dort ab. Stellen Sie sicher, dass Sie das Salesforce-Feld verwenden, das Sie für die Notizen zu Kontakten verwenden. Es kann "Notizen", "Beschreibung", oder etwas anderes heißen, je nach Ihrer Salesforce-Einrichtung.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Änderungen übernehmen.

Visualisierung von Kontaktrollen

Lucidchart bietet Farbcodierungsfunktionen, die Ihnen helfen, Ihre Salesforce-Kontaktrollen auf Kontaktkarten schnell zu visualisieren. Hier können Sie die Farben, die mit Ihren Kontaktrollen verbunden sind, anpassen. Ein Beispiel, wie die Rolle auf der Kontaktkarte aussehen wird, sehen Sie hier.

Hier sind die Kontakt-Rollen, die in Ihrer Salesforce-Instanz existieren. Hinweis: Die Werte für diese Kontaktrollen können nicht von Lucidchart aus geändert werden, aber wenn Sie neue Rollen in Salesforce hinzufügen, werden sie hier angezeigt.
Klicken Sie auf die Farbvertiefungen, um die mit jeder Rolle verbundene Farbe zu ändern.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Apply Changes.

Regeln für das Erstellen von Kontakten

Im Abschnitt "Regeln für die Kontakterstellung" können Sie auswählen, welche Felder erforderlich sind, wenn Ihre Benutzer neue Kontakte in Lucidchart erstellen, die zurück zu Salesforce synchronisiert werden.

Es wird empfohlen, dass Sie die gleichen Felder auswählen, die zum Anlegen eines neuen Kontakts in Ihrer Salesforce-Instanz erforderlich sind. Sie können auch zusätzliche Felder benötigen, wenn Sie dies wünschen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Apply Changes.

Zusätzliche Objekte

Im Abschnitt Zusätzliche Objekte können Sie zusätzliche Salesforce-Datenobjekte und -Felder auswählen, die Sie in alle mit Salesforce verknüpften Lucidchart-Dokumente importieren möchten. Die Einschränkungen, welche Objekte Sie importieren können, sind hier dokumentiert. Um ein Feld aus einem dieser zusätzlichen Objekte einzubinden:

Klicken Sie auf Get Started.
Suchen Sie nach dem Objekt, das Sie importieren möchten. Hinweis: Wir empfehlen, die beliebtesten Salesforce-Objekte, die in Lucidchart importiert werden, an den Anfang der Liste zu stellen. Wenn Sie das Objekt, das Sie importieren möchten, nicht sehen, ist es nicht zur Verwendung innerhalb von Lucidchart verfügbar.
Klicken Sie auf , um das Kontrollkästchen neben dem Objekt zu aktivieren. Sie können mehrere Objekte auswählen, wenn Sie möchten. Wenn Sie Ihre Auswahl beendet haben, klicken Sie auf Importieren.
Wählen Sie das gerade importierte Objekt in der Spalte "Importierte Objekte" aus. Sie sehen die Spalten "Verfügbare Objektfelder" und "Ausgewählte Objektfelder".
Wählen Sie in der mittleren Spalte "Verfügbare Objektfelder" aus, welches Feld Sie einbeziehen möchten, und ziehen Sie das Feld in die Spalte "Ausgewählte Objektfelder".
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Apply Changes.

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