Unternehmensvorlagen erstellen und organisieren

Unternehmensvorlagen hinzufügen und kategorisieren

Um Unternehmensvorlagen zu erstellen, müssen Sie Folgendes tun:

• Seien Sie Kontoinhaber, Kontoadministrator oder Vorlagenadministrator.
• Sie benötigen eine Bearbeitungserlaubnis für das Dokument, das Sie in eine Unternehmensvorlage umwandeln möchten.

Konvertieren Sie ein Dokument in eine Unternehmensvorlage

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Dokument, eine Tafel oder eine Vorlage in eine Unternehmensvorlage zu konvertieren:

1. Wählen Sie Dokumente.
2. Erweitern Sie den Ordner "Eigene Dateien".
3. Auf einem Dokument oder Board wählen Sie das Dreipunkt-Menü.
    
4. Halten Sie im Menü den Cursor über „Organisieren“.
5. Wählen Sie „In Unternehmensvorlagen konvertieren“.
6. In dem Pop-up-Fenster können Sie Folgendes tun:
   • Weisen Sie Kategorien und Unterkategorien zu, die für Ihr Konto angepasst wurden.
   • Sperreinschränkungen durchsetzen.
   • Füge eine Beschreibung hinzu.
   • teilen die Unternehmensvorlagen.
     
7. Klicken Sie auf Speichern.

Kategorien und Unterkategorien erstellen

Sie können benutzerdefinierte Kategorien und Unterkategorien erstellen, um Ihre Unternehmensvorlagen so zu organisieren, dass sie den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen und es den Benutzern erleichtern, Unternehmensvorlagen zu finden. Gehen Sie wie folgt vor, um sie zu erstellen:

1. Wählen Sie auf der Lucid-Startseite unten links im Navigationsmenü „Vorlagen“aus.
2. Wählen Sie unten in der Liste mit den Vorlagenkategorien auf der linken Seite„Unternehmen“aus.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kategorie oben im Menü.
4. Klicke auf Neue Kategorie +.
   • Um eine Kategorie zu erstellen, klicken Sie im Menü Kategorie erstellen auf Neue Unterkategorie + klicken.
5. Benennen Sie Ihre neue Kategorie oder Unterkategorie.
6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Um bestehende Kategorien zu bearbeiten, klicken Sie Das Bleistift-Symbol. Nachdem du dein Bearbeiten erstellt hast, klicke auf Änderungen speichern , um deine Kategorien zu aktualisieren.

Greifen Sie auf Unternehmensvorlagen zu

Alle Benutzer eines Enterprise-Kontos können aus einer Unternehmensvorlage ein neues Dokument erstellen.

Ein neues Dokument aus einer Unternehmensvorlage erstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein neues Dokument aus einer einzigen Unternehmensvorlage zu erstellen:

1. Wählen Sie auf der Lucid-Startseite unten links im Navigationsmenü „Vorlagen“aus.
2. Wählen Sie oben auf der Seite das Produkt aus, für das Sie die Unternehmensvorlagen ansehen möchten.
3. Klicken Sie im Menü links auf„Unternehmen“ .
4. Verwenden Sie die Kontrollkästchen neben den einzelnen Unterkategorien, um nach bestimmten Unternehmensvorlagen zu filtern.
5. Wählen Sie eine Vorlage aus der gefilterten Liste aus.
6. Klicken Sie auf Vorlage verwenden.

Es wird ein neues Dokument aus der Unternehmensvorlage erstellt. Der Speicherort Ihres neuen Dokuments wird oben in der Vorlagengalerie angegeben.

Erstellen neuer Dokumente aus mehreren Unternehmensvorlagen

Um neue Dokumente aus mehreren Vorlagen gleichzeitig zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Lucid-Startseite unten links im Navigationsmenü „Vorlagen“aus.
2. Klicken Sie oben auf der Seite auf das Produkt, für das Sie die Unternehmensvorlagen ansehen möchten.
3. Wählen Sie im Menü links Corporate aus.
   
4. Klicken Sie oben rechts im Abschnitt „Unternehmensvorlagen“ auf „Mehrere auswählen“ .
5. Verwenden Sie die Kontrollkästchen neben den einzelnen Unterkategorien, um nach bestimmten Unternehmensvorlagen zu filtern.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der oberen rechten Ecke der Vorlagen, um sie auszuwählen.
7. Klicken Sie auf Ausgewählte Vorlagen verwenden .

Aus jeder von Ihnen ausgewählten Unternehmensvorlage wird ein neues Dokument erstellt. Der Speicherort Ihres neuen Dokuments wird oben in der Vorlagengalerie angegeben.

Unternehmensvorlagen verwalten

Als Kontoadministrator oder Vorlagenadministrator können Sie die vorhandenen Unternehmensvorlagen verwalten. Diese Funktion umfasst das Bearbeiten oder Löschen von Unternehmensvorlagen. Sie bietet auch die Möglichkeit, die Veröffentlichung von Unternehmensvorlagen aufzuheben, sodass diese vor Endbenutzern verborgen bleiben, während Sie oder andere Administratoren Aktualisierungen vornehmen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Unternehmensvorlagen zu verwalten:

1. Wählen Sie Templates.
2. Klick Unternehmen.
3. Wählen Sie bei einer Unternehmensvorlage das Menü mit den drei Punkten.

4. Wählen Sie eine der Optionen aus dem Dropdown-Menü.

   

FAQ

Wie kann ein Administrator die Rolle „Vorlagenadmin“ zuweisen?
Der Kontoinhaber oder Kontoadministrator kann auf der Nutzende-Seite die Rolle „Vorlagenadmin“ zuweisen. Dieser Prozess wird im Abschnitt „Administratorrollen zuweisen“ des Artikels „Administratorrollen“ beschrieben.

Was passiert, wenn ich eine Unternehmensvorlage lösche?
Wenn eine Unternehmensvorlage gelöscht wird, wird sie in Ihren Papierkorb verschoben und ist für Nutzende in Ihrem Konto nicht mehr zugänglich.

Was passiert, wenn ich die Veröffentlichung einer Unternehmensvorlage zurückziehe?
Nutzende auf Ihrem Enterprise -Konto kann kein Dokument aus dieser Vorlage sehen oder erstellen, bis Sie es erneut veröffentlichen. Sie und andere Administratoren in Ihrer Organisation können diese unveröffentlichte Vorlage weiterhin in der Unternehmensvorlagen-Registerkarte anzeigen und bearbeiten. 

Wie kann mir die Option "Mehrere auswählen" bei meinem Projekt helfen?
Sie möchten ein neues Projekt starten und wissen, dass Sie bestimmte Standarddokumente benötigen? Nutzen Sie diese Funktion, um schnell ein Dokument aus allen benötigten Unternehmensvorlagen zu erstellen, anstatt diese einzeln anzulegen. Sind die Vorlagen miteinander verknüpft, bleiben diese Verknüpfungen im neuen Dokument erhalten.

Was passiert, wenn ich eine Kategorie oder Unterkategorie lösche?
Wenn eine Kategorie oder Unterkategorie gelöscht wird, werden auch alle ihr zugewiesenen Unternehmensvorlagen nicht mehr dieser Kategorie oder Unterkategorie zugeordnet. Die Löschung kann nicht rückgängig gemacht werden.

Was passiert, wenn ich eine Kategorie oder Unterkategorie bearbeite?
Wenn Sie eine Kategorie oder Unterkategorie umbenennen, bleiben alle ihr zugewiesenen Unternehmensvorlagen weiterhin der neuen Kategorie oder Unterkategorie zugeordnet.

Was passiert mit bestehenden Unternehmensvorlagen, wenn ich im Adminbereich die kontoweite Freigabe aktiviere?
Wenn die kontoweite Dokumentenfreigabe aktiviert ist, wie in unserem Artikel Lucid Adminbereich: Sicherheitseinstellungen erläutert, werden alle Unternehmensvorlagen, die von Nutzende in Ihrem Konto erstellt werden, standardmäßig mit Ihrem gesamten Enterprise Team geteilt.

Alle vorhandenen Unternehmensvorlagen, die vor der Aktivierung dieser Einstellung erstellt wurden, sind davon nicht betroffen. Das bedeutet, dass Sie dies manuell tun müssen, um eine Unternehmensvorlage freizugeben, die erstellt wurde, während diese Einstellung deaktiviert war. Führen Sie die oben genannten Schritte aus, um Unternehmensvorlagen zu verwalten. Wählen Sie im Menü die Option „Details zur Unternehmensvorlage bearbeiten“ aus und suchen Sie in der Freigabesuchleiste nach Ihrem Teamnamen (im folgenden Screenshot würden Sie beispielsweise nach „Lucid Software“ suchen, wenn dies Ihr Teamname wäre). und klicken Sie auf Speichern.

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