Integration von Lucid Cards und Smartsheet

Installieren Sie die Lucid-Karten für Smartsheet-Integration

So installieren Sie die Lucid-Karten für Smartsheet-Integration:

1. Navigieren Sie im Integrationsmarktplatz zum Eintrag „Smartsheet Integration“ .
2. Klicken Sie oben rechts auf Verbinden .

Die Integration ist nun installiert. Öffne ein Lucidspark-Board und fahre mit den Schritten im nächsten Abschnitt fort.

Verknüpfen Sie Lucidspark mit Smartsheet

Um Lucidspark bei Smartsheet zu authentifizieren, befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie die Integration zum ersten Mal in einem Lucidspark Board verwenden.

1. Klicken Sie , das Symbol Weitere Werkzeuge in der Haupttoolleiste auf der linken Seite der Arbeitsfläche.
2. Wählen Sie das Smartsheet (Neu)-Symbol aus den angezeigten Optionen aus.
3. Klicken Sie auf Zeilen importieren.
4. Im Pop-up-Panel klicken Sie auf Autorisieren.
5. Melden Sie sich in Smartsheet über das neue Fenster an, das sich öffnet.
6. Klicken Sie auf „Zulassen“ , um Lucid die Berechtigung für den Zugriff auf Smartsheet zu erteilen.

Sie können jetzt Smartsheet-Zeilen in Ihr Lucidspark-Board importieren.

Importieren Sie vorhandene Smartsheet-Zeilen als Lucid Cards

Um bestehende Smartsheet-Zeilen als Lucid-Karten in Lucidspark zu importieren, befolgen Sie diese Schritte:

1. Wählen Sie in einem Lucidspark-Board Folgendes aus:das Smartsheet (Neu)-Symbol aus der linken Symbolleiste.
2. Klicken Sie auf Zeilen importieren.
3. Suchen Sie unter "Dateityp" nach dem Sheet aus Smartsheet, aus dem Sie Zeilen importieren möchten.
4. Wählen Sie das Blatt aus, aus dem Sie Zeilen importieren möchten.
5. Klicken Sie auf Datei auswählen.
6. Optional können Sie Lucid-Felder Ihren Smartsheet-Feldern zuordnen, indem Sie die Dropdown-Menüs rechts neben jeder Lucid-Feldoption verwenden.
   • Es wird dringend empfohlen, so viele Felder wie möglich zu kartieren. Funktionen wie Zeitachsen, dynamische Tabellen und Planungs- und Nachverfolgungstools sind am effektivsten, wenn Felder wie Nutzen, Status, Startdatum und Schätzung in Smartsheet abgebildet werden.
   • Um Ihre Smartsheet-Felder automatisch den entsprechenden Lucid-Feldern zuzuordnen, klicken Sie oben im Bedienfeld auf „Automatisch zuweisen“ .
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Wählen Sie mithilfe der Kontrollkästchen die Zeilen aus Smartsheet aus, die Sie als Lucid-Karten importieren möchten.
9. Klicken Sie auf Fertigstellen.

Lucidspark importiert die Aufgaben als Lucid-Karten auf das Board, die mit Smartsheet synchronisiert werden. Änderungen, die Sie in Lucid vornehmen, werden in Smartsheet übernommen und Lucid.

Lucidspark-Inhalt zu einer Smartsheet-Zeile hinzufügen

Bearbeiten Sie die Details der Lucid-Karte

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Details von Lucid Cards for Smartsheet zu bearbeiten und die Dinge mit der bidirektionalen Synchronisierung auf dem neuesten Stand zu halten:

1. Wähle eine Lucid-Karte auf dem Lucidspark -Board aus.
2. Klicken Klicken Sie auf das Symbol „Details bearbeiten“ im Kontextmenü, das daraufhin erscheint.
3. Im Bedienfeld auf der rechten Seite können Sie die Zellenwerte mithilfe der Dropdown-Menüs bearbeiten.

Lucid-Karten- und Smartsheet-Zeilen werden bidirektional synchronisiert.Änderungen, die auf einer Plattform vorgenommen werden, werden automatisch auf der anderen übernommen. Das Entfernen einer Zeile Lucid-Karten oder Smartsheet löscht jedoch nicht das entsprechende Gegenstück in der anderen Anwendung.

Empfohlene Funktionen

Hier sind weitere Möglichkeiten, Lucid-Karten für Smartsheet optimal zu nutzen:

• Nutzen Sie Timelines , um Smartsheet-Zeilen zu organisieren.
• Organisieren Sie Smartsheet-Zeilen in dynamischen Tabellen.
• Verfolgen Sie den Fortschritt und messen Sie die Arbeitsbelastung mit Planungs- und Tracking-Werkzeugen.

FAQ

Wer kann in Lucidspark Änderungen an Smartsheet vornehmen?
Wenn Sie ein Lucidspark Board mit synchronisierten Smartsheet-Daten freigeben, sehen Teamkollegen zwar die Smartsheet-Elemente, können aber erst dann Änderungen vornehmen, wenn sie ihr eigenes Lucidspark Konto mit Smartsheet verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Teamkollegen Änderungen an Smartsheet-Zeilen vornehmen sowie neue Zeilen erstellen, sofern sie die Berechtigung haben, diese Zeilen in Smartsheet zu bearbeiten.

Werden Änderungen, die ich in Smartsheet vornehme, auch in Lucidspark angezeigt?
Ja, die Integration ist eine bidirektionale Synchronisierung. Änderungen, die Sie an einer Lucid-Karte vornehmen, werden automatisch in der Smartsheet-Plattform aktualisiert. Ebenso werden Details, die in einer verknüpften Smartsheet-Zeile aktualisiert und gespeichert werden, in der verknüpften Lucid-Karte widergespiegelt.

Eine Ausnahme von der Zwei-Wege-Synchronisation ist das Löschen einer Karte oder Zeile. Wird eine Lucid-Karte aus einem Board gelöscht, wird die zugehörige Smartsheet-Zeile nicht gelöscht und umgekehrt.

Kann ich in Lucidspark ein neues Smartsheet erstellen?
Nein, Sie können kein neues Smartsheet-Projekt aus Lucidspark erstellen. Sie müssen das Smartsheet-Projekt in Smartsheet erstellen, bevor Sie Zeilen aus Lucidspark hinzufügen können.

Warum wird das Feld „Schätzung“, das ich benötige, nicht angezeigt, wenn ich Lucid-Felder mit Smartsheet-Feldern verknüpfe?
Das Feld "Schätzung" muss mit einem Text-/Zahlenfeld in Smartsheet übereinstimmen. Wenn Lucid in Smartsheet etwas anderes als ein Text-/Zahlenfeld erkennt, wird es nicht als Option angezeigt.

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