Integrieren Sie Lucid Cards mit Excel oder Google Sheets

Installieren Sie die Google Sheets- oder Excel-Integration

Der erste Teil der Einrichtung dieser Integrationen besteht darin, die entsprechende App vom Lucid Integration Marketplace zu installieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Google Tabellen- oder Excel-Integrationen zu installieren:

1. Gehen Sie zum Lucid Integration Marketplace.
2. Suchen Sie nach "Lucid Cards für Google Sheets" oder "Lucid Microsoft 365 Excel Integration [Beta]".
3. Klicken Sie auf Verbinden.

Authentifizieren Sie die Integrationen in Lucidspark

Nachdem die Integration in Ihrem Lucidspark-Konto installiert ist, melden Sie sich nun an, um die Verbindung zwischen Lucidspark und Google Sheets oder Excel zu authentifizieren.

Um Lucidspark in Google Sheets oder Excel zu authentifizieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken das Symbol „Weitere Werkzeuge“ in der primären Symbolleiste auf der linken Seite der canvas.
2. Wählen Sie das Google Sheets-Symbol oder das Excel-Symbol aus dem angezeigten Menü aus.
3. Klicken Sie auf Zeilen importieren.
4. Klicken Sie im angezeigten Fenster auf Autorisieren.
5. Melden Sie sich mit Ihrem Google- oder Microsoft 365-Konto an.
   • Wenn bei der Authentifizierung mit Excel ein Fehler auftritt, muss Ihr Microsoft-Administrator Lucid möglicherweise die Berechtigung zum Zugriff auf Ihren Microsoft-Mandanten erteilen. Microsoft-Administratoren können dies über das Microsoft Enterprise Admin Center unter „Zustimmungen und Berechtigungen“ für Enterprise tun.
6. Klicken Sie auf Zulassen.

Importieren Sie Zeilen als Lucid Cards

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Google Sheet- oder Excel-Dataset zu importieren und daraus Lucid Cards zu erstellen:

1. Wählen Sie das Symbol Google Blätter oder das Excel-Symbol in der Hauptsymbolleiste auf der linken Seite des canvasaus.
2. Klicken Sie auf Zeilen importieren.
3. Wählen Sie in der Google- oder Microsoft 365-Dateiauswahl eine Tabelle aus.
4. Klicken Sie auf Auswählen.
5. Wenn Ihre Datei mehr als eine Seite umfasst, wählen Sie aus, welche Blätter Sie importieren möchten.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Folgen Sie nach dem Importieren Ihrer Daten der Eingabeaufforderung, um die Kopfzeile Ihres Datasets zu identifizieren. Wählen Sie Ihre Kopfzeile aus, falls Sie eine haben.
8. Klicken Sie auf Weiter.
9. Folgen Sie im nächsten Fenster der Eingabeaufforderung, um eine Spalte Ihrer Daten auszuwählen, die den Referenzschlüssel für den Inhalt der einzelnen Zeilen enthält.
   • Referenzschlüssel ermöglichen es Lucidchart, den Überblick über Ihre Daten zu behalten, auch wenn Sie strukturelle Änderungen daran vorgenommen haben, wie z. B. das Entfernen, Hinzufügen oder Neuanordnen von Zeilen. Wählen Sie die Spalte aus, die eindeutige Bezeichner enthält, falls vorhanden.
10. Klicken Sie auf Weiter.
11. In diesem nächsten Fenster können Sie Ihre Daten konfigurieren.
    • Wählen Sie aus den Dropdown-Feldern aus Ihrem Datensatz aus, um sie den relevanten Lucid-Feldern zuzuweisen. Sie können z.B. eine Namensspalte als "Titel" oder eine Zahlenspalte als "Priorität" zuweisen. 
      
12. Klicken Sie auf Speichern.
13. Im letzten Fenster können Sie festlegen, welche Zeilen Sie als Lucid-Karten importieren möchten.
    
    • Wählen Sie Einzelne Zeilen aus, oder aktivieren Sie das obere Kontrollkästchen, um sie alle auszuwählen.
    • Verwenden Sie den Umschalter am oberen Rand des Fensters, um zuvor importierte Elemente auszublenden.
14. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Die ausgewählten Zeilen aus Ihrem Google Sheet oder Excel Tabellenblatt werden als Lucid Karten auf Ihr Board importiert.

Synchronisierungseinstellungen verwalten

Sie können festlegen, wie Daten zwischen Lucid und Google/Microsoft synchronisiert werden: manuell, automatisch in eine Richtung von Google/Microsoft zu Lucid oder automatisch in beide Richtungen.

Um zu ändern, wie Ihre Daten synchronisiert werden, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Wählen Sie das Symbol Google Sheets oder das Excel-Symbol aus der Haupttoolleiste links neben der Arbeitsfläche.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des angezeigten Fensters auf Einstellungen .
3. Klicken Sie unter "Synchronisierungseinstellungen" auf Zwei-Wege-Synchronisierung, Änderungen abrufen oder Manuelle Synchronisierung.
   • Diese Schaltfläche unterscheidet sich, je nachdem, welche Synchronisierungseinstellung gerade ausgewählt ist.
4. Klicken Sie unten im angezeigten Fenster auf Synchronisierungseinstellungen verwalten.
5. Wählen Sie eine Synchronisierungsoption.
   • Zwei-Wege-Synchronisierung: Lucid und Google/Microsoft werden automatisch miteinander synchronisiert. Änderungen in einer Version aktualisieren die Daten in der anderen.
   • Änderungen abrufen: Lucid wird automatisch mit Änderungen aktualisiert, die in Excel vorgenommen wurden, aber Änderungen in Lucid wirken sich nicht auf Elemente in Google oder Microsoft aus.
   • Manuelle Synchronisierung: Lucid und Google/Microsoft werden nur aktualisiert, wenn Sie die Daten manuell synchronisieren.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie die bidirektionale Synchronisierung aktiviert haben, können Sie die Verbindung zwischen Google/Microsoft und Lucid vorübergehend unterbrechen, indem Sie unter "Synchronisierungseinstellungen" auf das Symbol Synchronisierung pausieren klicken . Klicken Sie auf das Symbol Synchronisierung fortsetzen, wenn Sie möchten, dass Lucid und Google/Microsoft ihre Verbindung fortsetzen.

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